يعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي

بند توضيح
مقدمة بالإشارة إلى إعلان بنك البلاد ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/11/15هـ (الموافق 2025/05/13م)، بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك.
نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
تاريخ بداية الطرح 1446-11-17 الموافق 2025-05-15
تاريخ نهاية الطرح 1446-11-18 الموافق 2025-05-16
الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار كما قام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي ، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي.
سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي.
عائد (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.
شروط أحقية الاسترداد يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Arrajol

21 minutes ago

• Arrajol

رسميًا.. محمد العويس ينضم إلى نادي العُلا قادمًا من الهلال (فيديو)

أعلن نادي العلا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، قادمًا من صفوف نادي الهلال، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الرياضي المقبل. وجاء إعلان الصفقة عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة X، حيث نشر المركز الإعلامي صورة للاعب مرفقة بعبارة: "باتمان في العُلا"، في إشارة إلى اللقب الذي يُطلق على العويس بين الجماهير. اقرأ أيضاً غموض حول استمرار العويس مع الأهلي العويس إضافة من العيار الثقيل يُعد محمد العويس أحد أبرز حراس المرمى في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، إذ يمتلك خبرة دولية واسعة، من خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مناسبات كبرى، أبرزها كأس العالم 2022 في قطر. كما خاض العويس تجارب احترافية ناجحة مع أندية الشباب والأهلي، قبل أن ينتقل إلى الهلال، حيث حقق معه عدة بطولات، ونافس على المستوى القاري. اقرأ أيضاً النصر السعودي يضم محمد العويس وتأتي صفقة انتقال العويس إلى نادي العُلا ضمن استراتيجية الفريق لتعزيز تشكيلته بعناصر ذات خبرة دولية، في ظل تطلع النادي للارتقاء بمستواه الفني والدخول في دائرة المنافسة، مستفيدًا من تطور الاستثمارات الرياضية في المملكة. وينتظر أن يلعب العويس دورًا محوريًا في قيادة الفريق داخل وخارج الملعب، لما يمتلكه من تجربة كبيرة وشخصية قيادية بين الخشبات الثلاث.

Al Eqtisadiah

25 minutes ago

• Al Eqtisadiah

شركة سعودية لمعدات السلامة من الحرائق تدرس خيارات البيع

تدرس شركة "رضا هازارد كونترول" (REDA Hazard Control)، الواقع مقرها في السعودية والعاملة بمجال التحكم في المخاطر ومعدات السلامة من الحرائق، خيارات استراتيجية بما في ذلك البيع الكامل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يوفر فرصةً نادرةً للمستثمرين لشراء حصة في شركة خاصة في المملكة. وأفادت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لسرية المحادثات، أن شركة السلامة من الحرائق ومعداتها تعمل مع شركة "مويليس آند كو" (Moelis & Co) بشأن الصفقة المحتملة. وأضافت المصادر أن الشركة تواصلت مع مُشترين محتملين، بما في ذلك شركات استثمار خاصة إقليمية ودولية. وأضافوا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن المناقشات قد تتعثر. ورفض ممثلو "رضا" و"مويليس" التعليق. تأسست "رضا" عام 1986، وتقدم خدمات السلامة والأمن لقطاعات رئيسية في المملكة، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والطيران. ومن بين عملائها شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط وشركة "سابك" وهي شركة كيماويات رائدة، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني. قالت المصادر إن الروابط القوية التي تربط الشركة بشركات صناعية سعودية عملاقة، وسعيها للتوسع خارج منطقة الخليج، قد يجعلها جذابةً للمستثمرين العالميين. تشهد السعودية تحولاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والطيران. كما توفر شركة "رضا" معدات متخصصة مثل أجهزة الكشف عن الغاز، ومعدات مراكز الإطفاء، وخوذات اللحام. تقع معظم مكاتبها وأوراش عملها ومواقع تصنيعها في منطقة الخليج، ولكنها تعمل أيضاً في وسط وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأوهايو في الولايات المتحدة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

Al Arabiya

25 minutes ago

• Al Arabiya

إطلاق تطبيق واتساب المنتظر لأجهزة آيباد رسمياً

أعلنت شركة ميتا، يوم الثلاثاء، رسميًا أن تطبيق واتساب بات متاحًا لأجهزة آيباد اللوحية من "أبل"، وهو أمر طال انتظاره. ويتيح تطبيق واتساب لآيباد إجراء مكالمات فيديو وصوت مع ما يصل إلى 32 شخصًا، ومشاركة شاشة الجهاز، واستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية. وحتى الآن، كان استخدام "واتساب" على جهاز آيباد يتطلب استخدام نسخة الويب من خلال متصفح، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وكان "واتساب" ألمح أمس الاثنين إلى أن إطلاق إصدار من التطبيق لأجهزة آيباد قد يكون قريبًا. وقالت شركة ميتا إن المستخدمين سيتمكنون من الاستفادة من ميزات تعدد المهام في نظام تشغيل "iPadOS" لأجهزة آيباد، مثل "Stage Manager" و"Split View "و"Slide Over". وستتيح هذه الميزات للمستخدمين القيام بأشياء مثل عرض تطبيقات متعددة في وقت واحد، وإرسال رسائل أثناء تصفح الويب، أو البحث عن خيارات لرحلة جماعية أثناء إجراء مكالمة جماعية، بينما في الهواتف المحمولة، يضطر المستخدم للتوقف عن استخدام "واتساب" عند القيام بهذه الأشياء. وقال "واتساب" إن التطبيق الجديد يعمل أيضًا مع لوحة مفاتيح "Magic Keyboard" وقلم "Apple Pencil" من "أبل" لأجهزة آيباد. ومع تطبيق واتساب الجديد هذا الذي يُطرح لأول مرة لأجهزة آيباد، سيتمكن المستخدمون من مزامنة كل شيء عبر أجهزة آيفون وماك والأجهزة الأخرى. وستظل الرسائل الشخصية والمكالمات والوسائط محمية بتشفير "واتساب" التام بين الطرفين.