أحدث الأخبار مع #RegS
صحيفة عاجل
منذ 4 ساعات
- أعمال
- صحيفة عاجل
«أرامكو» تصدر سندات دولية مقومة بالدولار
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. وستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من «أرامكو السعودية». تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. يخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس(144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ('Financial Conduct Authority') ومؤسسة السوق المالية ('International Capital Market Association') على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). عيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. سيكون طرح هذه السندات مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول. تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل — Tadawul News (@TadawulFeed) May 27, 2025
بنوك عربية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الكويت الدولي يشارك في إصدار صكوك البحرين للمرة الثانية
بنوك عربية كشف بنك الكويت الدولي (KIB) عبر شركته الاستثمارية 'الدولي إنفست للاستثمار' (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في الإصدار الدولي الجديد الذي أطلقته وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وبإشراف من مصرف البحرين المركزي. ويمثل هذا الإصدار أحد أهم عمليات التوريق في الأسواق الإسلامية، ويتألف من شريحتين. وتتمثل الصكوك في أدوات دين أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مقومة بالدولار الأمريكي لأجل ثماني سنوات، وهي مهيكلة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال نظامي الإجارة والمرابحة، وقد تم طرحها ضمن القاعدة (Rule 144A/Reg S). وقد حظيت الصكوك بإقبال كبير من المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تخطى حجم الاكتتاب 4.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.5 مرة القيمة المستهدفة البالغة 1.75 مليار دولار، مما سمح بتسعير الصكوك بعائد تنافسي بلغ 6.25%. وقد تم تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية كمنسقين عالميين للإصدار، ومن بينهم بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وجيه بي مورغان، وبنك البحرين الوطني. كما اشتركت كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، في دور مدير الإصدار المشترك. وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي، رائد جواد بوخمسين، عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في إصدار سيادي مهم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ثقة السوق في الجودة العالية للأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك، كما يعبر عن الثقة الكبيرة التي تربط المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بالبنك على مستوى المنطقة والعالم. وأكد بوخمسين التزام البنك بدعم أسواق رأس المال من خلال حلول مبتكرة توفر قيمة مضافة على المدى الطويل. بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست، جمال البراك، عن اعتزازه باختيار الشركة مرة أخرى لإدارة إصدار صكوك سيادية، وهو ما يدل على قدرتها على النمو والتوسع في أسواق الدين العالمية. وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد الأكبر التي يشارك فيها البنك كمدير إصدار مشترك، وهو مؤشر واضح على مدى انتشار البنك وتمثيله القوي في السوق المالي. وأكد البراك التزام البنك بتحقيق صفقات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية الروابط المالية داخل أسواق المنطقة.
الرأي
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الدولي إنفست» مدير إصدار مشترك لصكوك البحرين... للمرة الثانية
كشف بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعه الاستثمارية، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في أحدث إصدار دولي مُكوّن من شريحتين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني متمثلة بمصرف البحرين المركزي. والإصدار عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مُقوّمة بالدولار لأجل 8 أعوام، مُهيكلة وفقاً لنظام الإجارة والمرابحة، طرح بموجب القاعدة (Rule 144A/Reg S). وشهدت شريحة الصكوك، ذات التصنيف الائتماني (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، إقبالاً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتجاوز حجم الطلب على الإصدار 2.5 ضعف المستهدف البالغ 1.75 مليار دولار، حيث تخطى مبلغ 4.4 مليار، ما مكّن جهة الإصدار من تسعير الصكوك وفق سعر عائد تنافسي عند 6.25 %. وتم تكليف بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، وبنك البحرين الوطني، بدور المنسقين العالميين المشتركين، بينما اضطلع كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، وبنك دبي الإسلامي، و«بيتك كابيتال»، بدور مديري اصدار مشتركين لشريحة الصكوك. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ(KIB)، رائد جواد بوخمسين: «تُسعدنا المشاركة للمرة الثانية في واحد من الإصدارات التابعة لجهة سيادية مرموقة، حيث تعكس بوضوح ثقة السوق بالإمكانات التي تتميّز بها أدواتنا الاستثمارية الإسلامية من ناحية، وثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المنطقة والعالم بنا من ناحية أخرى»، مؤكداً «أننا في (KIB) حريصون على الالتزام بدعم نمو أسواق رأس المال، من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات إمكانية عالية لتوفير قيمة طويلة الأجل». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ(KIB Invest)، جمال البراك: «يعتبر اختيارنا مرة جديدة للمشاركة في إدارة صكوك سيادية دليلاً قوياً على ما نملكه من إمكانات نمو وتوسع في أسواق الدين العالمية، كما يُسلّط الضوء على نجاح دورنا في إدارة الإصدار وعلى التقدّم الإستراتيجي الذي يجعل (KIB Invest) عنصراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام وأسواق رأس المال لأدوات الدين بشكل خاص». وأعرب عن فخره، كون الصفقة أكبر إصدار يشارك فيه (KIB) كمدير إصدار رئيسي مشترك، وإنجاز يعكس حجم انتشار البنك ومصداقيته في السوق. وأضاف: «نؤكد التزامنا بدعم الصفقات التي تُعزز النمو الاقتصادي المستدام وتُعزز الترابط المالي في أسواق المنطقة».
جريدة الرؤية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
إشادة عالمية بدور بنك مسقط في إنجاح إصدار صكوك "عمانتل" بحجم 500 مليون دولار
مسقط- الرؤية تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة "الصفقة الأفضل لهذا العام" وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل). ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفّذتها الشركة مؤخرا وطرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط كان قد اُختير ليلعب دور مدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسّسات المصرفيّة الأخرى بالسلطنة. ونجحت شركة عمانتل في عام 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق الماليّة الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031. وهو إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وللمعيار القياسي للاستثمار. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بمعدّل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي. تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين. وقد اختير بنك مسقط ليكون أحد المدراء المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار، وتم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، و Ba2من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كما تم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستُستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة. وحول إنجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة عمانتل، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها. وأشار إلى أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال تقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصفقات الكبيرة في أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات والإصدارات للمؤسّسات والشركات و عمليات الدمج و الاستحواذ، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة. ويقدّم بنك مسقط شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تقديم الحلول الاستشارية لتمويل الشركات والمشاريع، وإعادة تمويل الديون وهيكلتها والاكتتابات العامة، إلى جانب تمويلات الأصول المشابهة للأسهم و الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
البورصة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
'كاتل' تتطلع لجمع 4 مليارات دولار من طرحها في هونج كونج
تتطلع صانعة البطاريات الصينية 'كاتل' لجمع 4 مليارات دولار على الأقل عبر طرح أسهمها في هونج كونج، وفقاً لما ذكرته وكالة 'بلومبرج' نقلاً عن مصادر مطلعة. وأفادت المصادر، بأن حصيلة الطرح قد ترتفع إلى 5.3 مليار دولار حال مارست أكبر شركة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم؛ حق زيادة حجم الصفقة. وأوضحت أن الحد الأقصى لتقييم سعر السهم في الطرح سيعادل على الأرجح سعر إغلاق نظيره المدرج في بورصة 'شنتشن' يوم الخميس، والذي يبلغ 224.57 يوان. وأضافت أن 'كاتل' تخطط لجعل الصفقة طرحاً من نوع 'ريج إس – Reg S' الذي يحظر بيع الأسهم للمستثمرين الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك لتقليص تعرض الشركة للمخاطر القانونية الأمريكية.
