أحدث الأخبار مع #إصدار
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
السعودية تصدر صكوكاً بنحو 60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. كما أعلن المركز أيضاً عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025، 2026، 2027، 2028، 2029. هذا وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح، بلغت قيمتها الإجمالية 60.3 مليار ريال، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. والشريحة الثانية بقيمة تقدر بحوالي 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بحوالي 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بحوالي 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالي 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040. وقامت وزارة المالية السعودية والمركز بتعيين كل من« HSBC العربية السعودية»، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
مباشر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
يعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان بنك البلاد ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/11/15هـ (الموافق 2025/05/13م)، بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. تاريخ بداية الطرح 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 تاريخ نهاية الطرح 1446-11-18 الموافق 2025-05-16 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار كما قام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي ، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي. عائد (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. شروط أحقية الاسترداد يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
