أحدث الأخبار مع #الدارللاستثمارالعقاري
الاتحاد
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار
أبوظبي (الاتحاد) نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة (الدار)، والتي تمتلك وتدير محفظة بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) من العقارات المدرة للدخل، في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات. وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61%، والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار. ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام. وجاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة «موديز» على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار أميركي. وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: رغم تقلبات السوق العالمية، تحافظ الدار على مستويات مواتية من تكلفة رأس المال، وهو ما يعكس قوة مركزنا المالي وإدارتنا المنضبطة لرأس المال، ويُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية لدى المستثمرين تجاه الدار، والتزامنا الراسخ بالنمو المستدام وتحقيق قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة ومجتمعاتنا. وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء، مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة. واستثمرت «الدار» حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم، لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. ويدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة. وكانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب. ويتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار، الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأسمالها منذ بداية العام الجاري.
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الدار للاستثمار العقاري تصدر صكوكا خضراء بـ 500 مليون دولار
وذكرت الشركة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الطلب على الصكوك تجاوز حجم المعروض بواقع 7.2 مرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية للطلبات 3.6 مليار دولار. ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25 بالمئة، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقطة أساس، بما يتماشى مع الصكوم الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام. وكانت وكالة موديز أكدت التصنيف الاستثماري لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز من الإقبال القوي من قبل المستثمرين. ويعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار.
العربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"الدار" الإماراتية تصدر صكوكًا خضراء بقيمة 500 مليون دولار
قالت شركة الدار للاستثمار العقاري المدرجة في سوق أبوظبي، إن الشركة التابعة لمجموعة "الدار" جمعت 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء لأجل عشر سنوات. وذكرت الشركة، في بيان لبورصة أبوظبي اليوم الخميس، أن الطلب على الصكوك تجاوز حجم المعروض بواقع 7.2 مرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية للطلبات 3.6 مليار دولار، وفق وكالة "رويترز". يذكر أن الأرباح الفصلية لمجموعة الدار العقارية الإماراتية ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2024 بنحو 37% إلى 1.9 مليار درهم، فيما نمت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنحو 48% على أساس سنوي، مسجلة 6.5 مليار درهم. أسواق المال سوق السعودية "تداول" توافق لـ"مورغان ستانلي السعودية" بمزاولة صناعة السوق لـ20 سهما وخلال عام 2024، نمت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 47% إلى 6.5 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات الإجمالية إلى 23 مليار درهم، بنمو نسبته 62% على أساس سنوي.
صحيفة الخليج
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الدار» تصدر صكوكاً خضراء بـ500 مليون دولار لـ10 سنوات
نجحت «الدار» للاستثمار العقاري، في جمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات. وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة، وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61% والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار أمريكي. ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو/ أيار 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام. وجاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة «موديز» على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 و Baa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة مليارَي دولار أمريكي. ثقة عالية قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «رغم تقلبات السوق العالمية، تحافظ الدار على مستويات مواتية من تكلفة رأس المال، وهو ما يعكس قوة مركزنا المالي وإدارتنا المنضبطة لرأس المال. ويُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية لدى المستثمرين تجاه الدار، والتزامنا الراسخ بالنمو المستدام وتحقيق قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة ومجتمعاتنا». وستُستخدم عائدات الإصدار، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة. وقد استثمرت الدار حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. ويدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر/ أيلول 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة. منسقو اكتتاب كانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب. ويتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأس مالها منذ بداية العام الجاري 2025.
