أحدث الأخبار مع #ميريل_لينش
الاقتصادية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"السعودي الأول" يبدأ طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار
بدأ البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، البالغة قيمته 5 مليارات دولار، وفقا لما أعلنه البنك في إفصاح نشر على موقع "تداول" اليوم الأربعاء. ستطرح الصكوك طرحا خاصا في السعودية وخارجها؛ وستتحدد قيمة وشروط الطرح في وقت لاحق بناء على ظروف السوق. عيّن البنك كلا من "إتش إس بي سي بانك" و"ميريل لينش العالمية"، و"سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة"، و"جيه بي مورجان سيكيوريتيز" وشركة "كامكو" للاستثمار، و"ميزوهو العالمية"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك وربة مديري الإصدار فيما يتعلق بالطرح. تأسس البنك في يناير 1978؛ وبدأ نشاطه الفعلي في التاريخ نفسه، عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط في السعودية. أدرجت أسهم "البنك السعودي الأول" في السوق المالية السعودية في يناير 1993؛ وبدأ البنك برأسمال 100 مليون ريال، ليتطور مع الوقت ويصل إلى 20.5 مليار ريال.
العربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"السعودي الأول" يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي خضراء مقومة بالدولار
بدأ البنك السعودي الأول ، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار. وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك والعائد عليها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. وأشار إلى أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار للصك الواحد وهي الحد الأدنى للاكتتاب وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000دولار. ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. ويهدف البنك من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك. وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ، وأنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م، كما يتم تعديله. يعتبر تاريخ نهاية الطرح 15 مايو الحالي تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"الأول" يعتزم طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار
الرياض - مباشر: يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ضمن برنامجه لإصدار صكوك بحجم 5 مليارات دولار. وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن هذا الإصدار يأتي ضمن جهود البنك لتعزيز قاعدة رأس المال ودعمه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل بما يتماشى مع إطار الدين المستدام للبنك. وأفاد البنك بأن قيمة وشروط طرح الصكوك سيحدد بناءً على ظروف السوق في وقت لاحق. وذكر أنه تم تعيين مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى لإدارة الإصدار، وهي إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"السعودي الأول" يعتزم إصدار صكوك بـ 5 مليارات دولار لتعزيز قاعدة رأس المال
يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لما أعلنه اليوم الإثنين في إفصاح نشر على موقع "تداول". ستطرح الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي طرحا خاصا داخل السعودية وخارجها بموجب برنامج البنك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي. عيّن السعودي الأول كلا من "إتش إس بي سي بانك بي إل سي" و"ميريل لينش العالمية" و"سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة" و"جي بي مورجان سيكيوريتيز" و"كامكو للاستثمار" و"ميزوهو العالمية" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"بنك وربة" مدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل. يهدف الطرح إلى تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك "لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى"، وفقا للإفصاح. سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت. تأسس البنك في يناير 1978؛ وبدأ نشاطه الفعلي في نفس التاريخ، عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط في السعودية. أدرجت أسهم "البنك السعودي الأول" في السوق المالية السعودية في يناير 1993؛ وبدأ البنك برأسمال 100 مليون ريال، ليتطور مع الوقت ويصل إلى 20.5 مليار ريال.
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
البنك السعودي الأول يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار
يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار . وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل. وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. ويهدف البنك من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك. وأوضح الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ، وأنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
