أحدث الأخبار مع #ومورغانستانلي
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : "سابك" تجري محادثات مع مستشارين عالميين لطرح أعمال الغاز للاكتتاب العام
الأحد 18 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعودية طرحاً عاماً أولياً لأعمالها في قطاع الغاز. وتجرى الشركة محادثات في مراحلها الأولى مع مستشارين محتملين - من بينهم "لازارد"، و"إتش إس بي سي هولدنغز"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"مورغان ستانلي" - بشأن إدراج محتمل في وقت قريب من هذا العام؛ وفقاً لمصادر تحدثت لبلومبرج. وحققت الشركة الوطنية للغازات الصناعية، التي تمتلك سابك حصة 74% فيها، إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) في عام 2024؛ وفقاً لبياناتها المالية. كما أن سابك منفتحة على أعمال الغاز من خلال وحدتها للبتروكيماويات. وكشفت المصادر، أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن التوقيت أو تفويضات المستشارين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع "هيونداي" بالسعودية والإنتاج يبدأ أواخر 2026 صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيينات جديدة بمناصب إدارية
شبكة عيون
منذ 3 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
"سابك" تجري محادثات مع مستشارين عالميين لطرح أعمال الغاز للاكتتاب العام
"سابك" تجري محادثات مع مستشارين عالميين لطرح أعمال الغاز للاكتتاب العام ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: تدرس شركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعودية طرحاً عاماً أولياً لأعمالها في قطاع الغاز. وتجرى الشركة محادثات في مراحلها الأولى مع مستشارين محتملين - من بينهم "لازارد"، و"إتش إس بي سي هولدنغز"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"مورغان ستانلي" - بشأن إدراج محتمل في وقت قريب من هذا العام، وفقًا لمصادر تحدثت لبلومبرج. وحققت الشركة الوطنية للغازات الصناعية، التي تمتلك سابك حصة 74% فيها، إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) في عام 2024، وفقاً لبياناتها المالية. كما أن سابك منفتحة على أعمال الغاز من خلال وحدتها للبتروكيماويات . وكشفت المصادر، أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن التوقيت أو تفويضات المستشارين . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع "هيونداي" بالسعودية والإنتاج يبدأ أواخر 2026 صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيينات جديدة بمناصب إدارية مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
«سابك» السعودية تدرس طرح وحدة الغاز هذا العام
تدرس شركة سابك عملاقة البتروكيماويات السعودية طرحاً عاماً أولياً لأنشطة الغاز لديها، بحسب أشخاص مطلعين على المسألة، وذلك في ظل مراجعة أوسع نطاقاً لعمليات التشغيل. تجري سابك محادثات في مراحلها المبكرة مع مستشارين محتملين -من بينهم "لازارد"، و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"مورغان ستانلي"- بشأن إدراج محتمل في أقرب وقت، وربما قد يكون هذا العام، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات. حققت الشركة "الوطنية للغازات الصناعية"، التي تمتلك "سابك" حصة 74% فيها، إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) في عام 2024، وفقاً لبياناتها المالية. كما أن "سابك" لديها استثمارات في أعمال الغاز من خلال وحدات البتروكيماويات التابعة لها. وأضاف الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن التوقيت أو تفويضات المستشارين.
المشهد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد
تفاصيل اكتتاب طيران ناس.. تفتح أبواب السوق بمليارات
في واحدة من أبرز التحركات في السوق المالية السعودية هذا العام، أعلنت شركة طيران ناس عن انطلاق طرحها العام الأولي، وسط اهتمام واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وفيما يلي تفاصيل اكتتاب طيران ناس، التي تشمل النطاق السعري، عدد الأسهم المطروحة، وفترات الاكتتاب المخصصة لكل شريحة من المستثمرين، في طرح يُنتظر أن يترك بصمة قوية في قطاع الطيران والتمويل على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسّعية طموحة تدفع بالشركة نحو آفاق جديدة من النمو، وأظهرت تفاصيل اكتتاب شركة طيران ناس سباق الطروحات الكبرى في السوق المالية السعودية. وأعلنت عن بدء اكتتابها العام الأولي أمس، بقيمة تصل إلى 4.1 مليار ريال، وسط إقبال كثيف جعل عملية تغطية الاكتتاب المؤسسي تكتمل في دقائق، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وحددت الشركة النطاق السعري للسهم الواحد بين 76 و80 ريالًا، ما يضعها ضمن تقييم سوقي يتراوح بين 13 و13.7 مليار ريال سعودي. ويُنظر لهذا الطرح باعتباره واحدًا من أبرز تحركات قطاع الطيران في المنطقة، خصوصًا في ظل تنامي الطلب على السفر، واستراتيجيات التوسع الطموحة التي تتبناها الشركة، ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل اكتتاب شركة طيران ناس. تفاصيل اكتتاب شركة طيران ناس يشمل 51.26 مليون سهم، تشكّل 30% من رأس المال بعد الطرح. وتتوزع هذه الأسهم بين 33.83 مليون سهم مملوكة حاليًا، منها أكثر من 8.3 مليون سهم من أسهم الخزينة، و17.43 مليون سهم جديد سيتم إصدارها لتعزيز رأس المال. ورغم الحجم الكبير للطرح، لم تستغرق المؤسسات وقتًا طويلاً لاقتناص الفرصة؛ فقد انطلقت فترة بناء سجل الأوامر يوم الإثنين 12 مايو، وتستمر حتى 18 مايو 2025، لكنها شهدت طلبًا قويًا منذ اللحظة الأولى، ما يعكس الثقة العالية في الشركة وأداءها المستقبلي. أما المستثمرون الأفراد، فقد تم تخصيص 10.25 مليون سهم لهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المطروحة، وسيُفتح باب الاكتتاب أمامهم خلال الفترة من 28 مايو وحتى 1 يونيو 2025. وتولت إدارة الطرح شركات رفيعة المستوى تشمل: السعودي الفرنسي كابيتال، جولدمان ساكس العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب. حصول طيران ناس على الموافقات الرسمية كان خطوة مفصلية: موافقة هيئة السوق المالية على الطرح جاءت في 26 مارس 2025. وسبقها موافقة "تداول السعودية" على الإدراج في السوق الرئيسية في 24 نوفمبر 2024. ومع اكتمال هذا الطرح، سترتفع قاعدة رأسمال الشركة من 1.534 مليار ريال إلى 1.708 مليار ريال، موزعة على 170.85 مليون سهم. الحدث لا يمثل مجرد إدراج تقليدي في "تاسي"، بل هو تأكيد على دخول طيران ناس مرحلة جديدة من النضج المالي والتوسّع الاستراتيجي. وبالنظر إلى شهيّة السوق للطروحات النوعية، يبدو أن الشركة تحلّق اليوم في أجواء واعدة، بعيدة عن أي مطبات.
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
استكملت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد"، "الشركة المُصدِرة"، بنجاح إطلاق إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية ("الصكوك")، وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية ("البرنامج"). وتعد شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" ("أدنوك مربان") المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع "أدنوك" الجهة الملتزِمة بالصكوك والشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك". وتم إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي نسبته 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي. وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، مما يؤكد ثقة السوق في الجودة الائتمانية الاستثنائية لشركة "أدنوك" واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع. وتم تسعير الإصدار بنجاح في 28 أبريل 2025 عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار والتي تمتد فترة استحقاقها لعشر سنوات. ويمثل هذا الإصدار الناجح فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ أدنوك وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات أدنوك مربان العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. وستستخدم مجموعة "أدنوك" صافي عائدات إصدار الصكوك في أغراض عامة للشركة. وحصلت أدنوك مربان على تصنيف "Aa2" من موديز لخدمات المستثمرين ("موديز") وتصنيف "AA" من ستاندرد آند بورز، وتصنيف "AA" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ("فيتش") وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي). وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من موديز وتصنيف "AA" من وكالة فيتش. وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك. وقام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها. كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" (إس إم بي سي)، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
