'طيران ناس' تحدد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً للسهم

أعلنت شركة طيران ناس ('طيران ناس' أو 'الشركة')، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ('سعر الطرح النهائي') لطرحها العام الأولي ('الطرح العام الأولي' أو 'الطرح').
وعقب اختتام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي والذي كان يتراوح بين 76 – 80 ريالاً سعودياً.
وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز إجمالي حجم الطلبات حاجز الـ 409 مليار ريال سعودي، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وبلغت نسبة التغطية 100 مرة.
وفي هذه المناسبة، قال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 'طيران ناس': 'نحن فخورون بالإقبال الاستثنائي من جانب كبار المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يُعد دليلاً قوياً على ثقتهم برؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فريقنا التنفيذي والإداري، وإيمانهم بمسيرة نموّنا المستقبلية. ويعكس هذا الإنجاز البارز ليس فقط المكانة المرموقة التي تشغلها طيران ناس، بل أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية في المملكة، وما يشهده قطاع الطيران من زخم متسارع في إطار رؤية المملكة 2030'.
أبرز سمات الطرح
· تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم.
· بلغ إجمالي حجم الطرح 4.1 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 13.7 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار أمريكي).
· سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية ('الهيئة') وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
· عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 51,255,568 سهماً عادياً من خلال بيع: (أ) 33,828,675 سهمًا عادياً، بما في ذلك 8,320,237 سهماً عادياً من أسهم الخزينة المملوكة للشركة؛ و(ب) 17,426,893 سهماً جديداً. وستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
· تم تخصيص 100% من أسهم الطرح مبدئياً للفئات التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر لشرحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.
· بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع كما يلي:
سيتم توزيع واستخدام 66٪ من صافي العائدات الناتجة عن بيع (أ) 8,320,237 سهمًا من أسهم الخزينة، تمثل 5.42٪ من أسهم الشركة؛ و(ب) 3,953,763 سهمًا، تمثل 2.58٪ من أسهم الشركة – وكلاهما جزء من إجمالي 33,828,675 سهمًا معروضًا للبيع – على النحو التالي: (1) سيتم استخدام العائدات الناتجة عن أسهم الخزينة البالغ عددها 8,320,237 سهمًا وأسهم البيع البالغ عددها 3,953,763 سهمًا لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة؛ و(2) سيتم توزيع صافي العائدات المتبقية من أسهم البيع (باستثناء 3,953,763 سهمًا) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.
وسيتم دفع 34٪ من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة.
عيّنت الشركة كلاً من شركة جولدمان ساكس – السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية.
قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير اكتتاب.
تم تعيين كل من شركة العربي المالية، والراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وسيتي جروب السعودية، والإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمديرين لسجل الاكتتاب.
تم تعيين كل البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال كجهات مستلمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

ناشيونال إنترست: نتنياهو يخاطر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين

ونشرت المجلة، الأربعاء، تقريراً جاء فيه أن "استهداف مطار بن غوريون الدولي كان تصعيداً خطيراً من جانب صنعاء ، وحتى لو كانت ضربة صاروخية أولى مجرد تحذير للقدس، ففي نهاية المطاف يعتمد اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على السياحة، نظراً لخلفيتها ك(أرض مقدسة)". وأضاف التقرير، الذي كتبه محلل الأمن القومي في المجلة، براندون ويشيرت، أن "استمرار هجمات اليمنيين على المطار سيجعله في نهاية المطاف محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للطائرات التجارية التي لن تخاطر طواعيةً بالتعرض للأضرار أو التدمير بالصواريخ اليمنية ومع مرور الوقت، قد تَشلّ حملتهم على مطار بن غوريون الاقتصاد الإسرائيلي". وتساءل: "لماذا ذلك؟ وماذا كان اليمنيون يطالبون إسرائيل؟ هل بالاستسلام والقبول بهجمات أخرى على غرار 7 أكتوبر؟" مجيباً على تساؤلاته بالقول: "كلا.. لقد كان تحذير اليمنيين هو أنه إذا نفذ نتنياهو تهديداته بغزو غزة وإعادة احتلالها، فسيبدأون حصاراً جوياً على إسرائيل، وكان هذا تهديداً يهدف في جوهره للردع، فإذا أوقفت إسرائيل عملياتها في غزة ، فسيتركها اليمنيون وشأنها". ووفقاً لذلك، أوضح التقرير أنه "بعد أن بدأ نتنياهو الذي يحرص دائماً على صورته العالمية بالغزو، بادر اليمن كما هو متوقع بتنفيذ تهديدهم بالحصار، والآن يهددون بإطلاق ترسانتهم الصاروخية بعيدة المدى على ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل". وذكّر التقرير بأن " اليمنيين فرضوا العام الماضي حصاراً مماثلاً على ميناء إيلات، الواقع على الطرف الجنوبي لإسرائيل المطل على خليج العقبة، واضطر ميناء إيلات إلى إعلان إفلاسه العام الماضي بعد أشهر من التوقف بسبب تهديد اليمنيين الصاروخي، ويُعتبر ميناء إيلات أصغر بكثير من ميناء حيفا، حيث لا يمثل سوى حوالي 5% من إجمالي حجم التجارة في إسرائيل". ولكن ميناء حيفا، وفقاً للتقرير "أكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يواصل اليمنيون تكتيكاتهم الناجحة في إيلات ضد حيفا ومطار بن غوريون أيضاً". وأوضح التقرير أن "هذا الوضع سيفاقم الخطورة على إسرائيل، فميناء حيفا وحده يُعالج حوالي 36.4% من إجمالي حركة البضائع في إسرائيل، وعلاوةً على ذلك، يأتي 92 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع التصدير القوي. لذا، فإن الحصار الذي يتحدث عنه اليمنيون سيُلحق ضرراً بالغاً بإسرائيل". وأضاف: "يُدرك أعداء إسرائيل أهمية إغلاق ميناء حيفا، وإذا ما أُضيف إلى ذلك مطار إسرائيل الرئيسي وميناء إيلات، فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين ، وستُضطر البلاد إلى الاعتماد على ميناء أشدود قرب تل أبيب، والذي من المُرجّح ألا يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل التجارية. ومن المُرجّح أن يستهدف اليمن ذلك الميناء أيضاً". وتابع التقرير: "الاستراتيجية تتعلق بالتوقيت، فأن تكون استراتيجياً بارعاً يعني أن عليك التمييز بين الفرص الاستراتيجية الحقيقية التي يمكن استغلالها والفرص الزائفة- وهي المعادل الجيوسياسي للسراب- وفي هذه المرحلة، لا يبدو قرار نتنياهو بغزو غزة وإعادة احتلالها منطقياً، بل حتى لو اعتقد نتنياهو أن قواته قادرة في نهاية المطاف على هزيمة حماس في غزة ، فإن التهديدات الصادرة عن اليمنيين كان ينبغي أن تجعل الحكومة الإسرائيلية تُعيد النظر في قرارها". واعتبر التقرير أن "الأمر لا يتعلق بمظهر الرضوخ لمنظمة إرهابية، وهو ما سيُروَّج في العالم الإسلامي، فما هو على المحك حقاً هو بقاء إسرائيل، إذ ليس على اليمنيين تفجير قنابل محرمة في قلب إسرائيل، فكل ما يحتاجون إليه هو خلق حالة من عدم اليقين في قطاعات الشحن والتجارة والسياحة بتهديداتهم الصاروخية ووابلهم الناري، مما يُعيق اقتصاد إسرائيل ويُشلّها. ومن ثم، ومع مرور الوقت، ستنهار قدرة إسرائيل على شنّ عمليات عسكرية طويلة الأمد مع انهيار اقتصادها". وأضاف: "باختصار، ستجعل عملية غزة إسرائيل أقل أمناً، لا أكثر". وأشار التقرير إلى أن "الرئيس ترامب أثر ضمنياً بأنه بعد 30 يوماً، لن تتمكن البحرية الأمريكية الجبارة من هزيمة اليمنيين"، وأن " اليمنيين أوضحوا أنه ما دامت إسرائيل لم تتوغل في غزة ، فلن يشكلوا تهديداً لها، لكن يبدو أن نتنياهو لا يستطيع ضبط نفسه". واعتبر التقرير أن "إسرائيل على حافة الهاوية، وأي زعيم إسرائيلي آخر سيدرك أن الوقت قد حان للتوقف وانتظار نتائج دبلوماسية ترامب الجريئة، لكن نتنياهو يواصل تعريض بلاده للخطر بأعمال عدوانية عبثية ضد غزة ، التي تتجذر فيها شبكة حماس"

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

تعود G7 إلى معالجة 'اختلالات' الاقتصاد العالمي ، تعتبر عقوبات روسيا

تعهدت وزراء المالية وحكام البنك المركزي من مجموعة الديمقراطيات السبع (G7) بمعالجة 'اختلالات مفرطة' في الاقتصاد العالمي وقالوا إنها قد تزيد من العقوبات على روسيا. أعلنت مجموعة السبع عن الخطة يوم الخميس حيث قال المسؤولون الذين التقوا في جبال روكي الكندية ، إن هناك حاجة لفهم مشترك لكيفية تقويض 'سياسات وممارسات غير السوق' الأمن الاقتصادي الدولي. لم تسمي الوثيقة الصين ، لكن المراجع التي أجرتها الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى إلى السياسات والممارسات غير السوق غالبًا ما تستهدف الدعم الحكومي في الصين والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير. دعا البيان النهائي إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية. وقالت: 'نحن نتفق على أهمية ملعب متكافئ واتخاذ نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الناجم عن أولئك الذين لا يلتزمون بنفس القواعد ويفتقرون إلى الشفافية'. خفض سقف سعر النفط الروسي وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لمزيد من العقوبات على روسيا لمحاولة إنهاء حربها في أوكرانيا. وقالت إنه تضمن انخفاض سعر سعر G7 بقيمة 60 دولارًا لكل برميل على النفط الروسي ، بالنظر إلى أن الخام الروسي يتم بيعه الآن بموجب هذا المستوى. أدان المشاركون في مجموعة السبع ما أطلقوا عليه اسم 'الحرب الوحشية المستمرة' لروسيا ضد أوكرانيا وقالوا إنه إذا فشلت الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ، فسوف يستكشفون جميع الخيارات الممكنة ، بما في ذلك 'زيادة العقوبات'. وقالت البيان إن الأصول السيادية الروسية في الولايات القضائية ستبقى تجميدها حتى أنهت موسكو الحرب ودفعت مقابل الأضرار التي تسببت فيها لأوكرانيا. لم يذكر سقف السعر. يتداول برنت الخام حاليًا حوالي 64 دولارًا للبرميل. وقال مسؤول أوروبي إن الولايات المتحدة 'غير مقتنع' بتقليل سقف أسعار النفط الروسي. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سكوت بيسينت كان يعتزم الضغط على حلفاء G7 للتركيز على إعادة توازن الاقتصاد العالمي لحماية العمال والشركات من 'الممارسات غير العادلة' في الصين. أدرك البيان أيضًا زيادة في شحنات حزمة 'DE Minimis' الدولية ذات القيمة المنخفضة التي يمكن أن تطغى على أنظمة جمع الجمارك والضرائب واستخدامها في تهريب الأدوية وغيرها من السلع غير المشروعة. تم استغلال الإعفاء من الحد الأدنى من الرسوم الجمركية للحزم التي تقل عن 800 دولار من قبل شركات التجارة الإلكترونية الصينية بما في ذلك Shein و Temu.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

تحالف صناعى لترويج منتجاتنا بالأسواق الإفريقية

‎فى خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، تم تدشين أول تحالف صناعى، يضم 6 شركات كبرى، تحت مسمى «الشركة المصرية للصادرات الصناعية»، بهدف إنشاء مخازن «البضاعة الحاضرة»، لتوفير المنتجات والسلع المصرية طيلة العام بالعاصمة الكينية ‫«‬نيروبى‫».‬ وقال المهندس محمد عادل حسنى، رئيس الشركة، إنه تم إطلاق التحالف الصناعى بالتزامن مع تدشين منتدى «القاهرة – إفريقيا» الاقتصادى، ويستهدف نمو الصادرات المصرية للقارة الإفريقية انطلاقا من العاصمة الكينية، لتكون بداية ومركزا تجاريا ولوجيستيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية، من خلال إنشاء مخازن ومنافذ للبيع بالسوق الكينية، موضحا أن فكرة تأسيس التحالف بدأت منذ عام، لجعل المنتجات المصرية جزءا أساسيا من إفريقيا. وأشار عمرو فتوح، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية التحالف الصناعى فى اختراق الأسواق الإفريقية من خلال دراسات وافية وحلول مبتكرة وخدمات لوجيستية كواجهة مهمة لزيادة الصادرات، ورفع شعار «صنع فى مصر» داخل إفريقيا، ويتوافق مع حلم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وقال فيلكس مورال، عضو مجلس إدارة، إن التحالف يقدم للقارة الإفريقية حلولا فى مجالات: المقاولات والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا. وكشفت الدكتورة منى وهبة، العضوة المنتدبة، أن نموذج العمل للتحالف يعتمد على فكرة «البضاعة الحاضرة»، من خلال التعاون مع البنوك المصرية والإفريقية الإقليمية.