مبكو توقع اتفاقية استحواذ على كامل رأس مال شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع

بند توضيح
مقدمة تعلن الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 27/09/1446هـ الموافق 27/03/2025م ("الاتفاقية") مع كل من نجلاء عبدالله العتيبي، ونجود عايض العتيبي، والوليد عايض العتيبي، وامجاد عايض العتيبي، وعبدالمجيد عايض العتيبي، ومحمد عايض العتيبي (يشار إليهم منفردين بـ "البائع" ومجتمعين بـ "البائعين")، والتي وافقت شركة مبكو بموجبها على الاستحواذ على كامل حصص البائعين في شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع ("شركة الميدان") والبالغة 1,000 حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة الميدان (ويشار إليها فيما بعد بـ"الحصص المراد الاستحواذ عليها")، وذلك مقابل عوض مكون من مبلغ واحد وتسعين مليون (91,000,000) ريال سعودي ستقوم شركة مبكو بدفعه للبائعين (أو أي شركة تابعة للبائعين تم تعيينها من قبل البائعين لشركة مبكو)، ويتم دفع المقابل المتبقي من خلال إصدار أسهم عادية جديدة في مبكو لصالح البائعين، والتي سيتم احتسابها قبل إتمام صفقة الاستحواذ على أساس متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة مبكو ("صفقة الاستحواذ").
تاريخ توقيع الاتفاقية 1446-09-27 الموافق 2025-03-27
اسم (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/(الأصل الذي سيتم شراؤه) شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع.
قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) سيتم احتساب اجمالي قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها قبل إتمام صفقة الاستحواذ.
قيمة الشركة المدرجة 2,638,999,949 ريال سعودي
رأس المال قبل الزيادة SAR 866,666,650
عدد الأسهم قبل الزيادة 86666665
حجم زيادة رأس المال سيتم احتساب القيمة والنسبة الإجمالية لزيادة رأس المال قبل إتمام صفقة الاستحواذ.
نسبة زيادة رأس المال % % 0000000
رأس المال بعد الزيادة سيتم احتساب رأس المال وعدد الأسهم بعد الزيادة قبل إتمام صفقة الاستحواذ.
عدد الأسهم بعد الزيادة 0000000
معادلة (نسبة) مبادلة الاسهم سيتم تحديد معادلة (نسبة) مبادلة الأسهم ونسبة ملكية البائعين في شركة مبكو قبل إتمام صفقة الاستحواذ.
التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها
عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستبلغ نسبة ملكية شركة مبكو في شركة الميدان 100% بينما سيتم تحديد ملكية البائعين في رأس مال شركة مبكو قبل إتمام صفقة الاستحواذ.
ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة مبكو في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، ولكن لن يؤدي هذا إلى أي تغيير في عدد الأسهم المملوكة حالياً من قِبَل مساهمي شركة مبكو عند إتمام صفقة الاستحواذ.
وسيتم تفصيل عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاستحواذ في تعميم المساهمين والذي ستقوم شركة مبكو بنشرة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%) % 100
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%) % 0000000
معلومات اضافية او شروط جوهرية
تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، بما في ذلك أي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو.
وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائعين.
عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة مبكو الشريك الوحيد في شركة الميدان.
بموجب الاتفاقية، سيخضع البائعين لفترة حظر مدتها اثني عشر (12) شهراً تبدأ من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بفترة الحظر والاتفاقية في تعميم مساهمين شركة مبكو عنده نشره.
ستعلن شركة مبكو عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.
قامت شركة مبكو بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
أطراف ذات علاقة لا ينطبق
تاريخ انتهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ تسعة (9) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة مبكو إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائعين.
شروط فسخ الاتفاقية
في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ تسعة (9) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة مبكو إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائعين.
عند إتمام صفقة الاستحواذ، يجب على البائعين:
1- تقديم دليل على استيفاء الشروط المسبقة -بما ينال رضى شركة مبكو- في حال لم يتم تقديمه إلى شركة مبكو قبل تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ،
2- والامتثال لالتزاماتهم بإتمام صفقة الاستحواذ.
في حال عدم امتثال البائعون لما ورد أعلاه من جميع الجوانب في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، لن تكون شركة مبكو ملزمة باستكمال بيع وشراء الحصص المراد الاستحواذ عليها، أو دفع المقابل النقدي أو تخصيص الأسهم الجديدة للبائعين، ويحق لها وفقاً لتقديرها الوحيد والمطلق وعن طريق إشعار كتابي إلى البائعين:
1- تأجيل إتمام صفقة الاستحواذ إلى تاريخ آخر تقوم بتحديده في ذات الإشعار،
2- التنازل عن كل أو أي من المتطلبات الواردة أو المشار إليها أعلاه وفقًا لتقدير شركة مبكو الوحيد والمطلق (ودون المساس بحقوقها بموجب الاتفاقية) والمضي في إتمام صفقة الاستحواذ حسبما هو ممكن،
3- أو إنهاء الاتفاقية دون أي مسؤولية على شركة مبكو.
الموافقات
يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- الحصول موافقة هيئة السوق المالية على تعميم المساهمين وزيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة.
2- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ غير المشروطة أو وفقاً لشروط أو التزامات أو تعهدات أو تعديلات مقبولة للأطراف.
4- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو.
5- الحصول على موافقة وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة الميدان.
6- عدم قيام أي جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار أي نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار بمنع صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 18 دقائق

• مجلة رواد الأعمال

المملكة تنجح في إصدار صكوك محلية بأكثر من 4 مليارات ريال

كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام عملية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025. ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ومتانة السياسة المالية للمملكة. علاوة على ذلك أوضح المركز، في بيانٍ له، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال, وهو ما يعكس قدرة المملكة على تعبئة الموارد المالية من السوق المحلية لدعم مشاريع التنمية. هذا الإصدار يعد مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الصكوك الحكومية كأداة استثمارية موثوقة. تقسيم الإصدار إلى شرائح متنوعة من ناحية أخرى تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح؛ ما يُتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وأفقهم الاستثماري. هذا التنوع يساهم في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية للصكوك، ويدعم آليات التسعير العادلة. في حين بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م. هذه الشريحة تستهدف المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات قصيرة إلى متوسطة الأجل. وتوفر لهم عوائد مستقرة. كما بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، بحسب بيان المركز. يعكس هذا الإقبال على الشرائح متوسطة الأجل الرغبة في الاستفادة من بيئة سعر الفائدة الحالية. وتوقع استقرار اقتصادي على المدى المنظور. الشرائح الثالثة والرابعة بينما بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036م. وبلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039م. كما تظهر هذه الشرائح طويلة الأجل ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد. وتعكس مرونة برنامج الصكوك الحكومية. تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 كما يؤكد هذا الإصدار الناجح التزام المركز الوطني لإدارة الدين بتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية السوق المالية. فمن خلال إدارة الدين العام بفعالية تساهم المملكة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة. ويعزز هذا الإقبال الكبير على الصكوك الحكومية مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق المال الإقليمية والدولية. ويتوقع أن يستمر المركز في إصدار الصكوك بانتظام؛ لتلبية احتياجات التنمية وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

إعلان شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

إعلان شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) ★ ★ ★ ★ ★ 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م 5- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس صالح هبدان الهبدان في عمل منافس لأعمال الشركة. 6- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سعود الطبيب في أعمال منافسة لأعمال الشركة. 7- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 5,900,000 ريال سعودي. 8- الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي KPMG "كي بي ام جي بمبلغ 492،000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بتقديم خدمات المراجعة لفندقي جميرا والعنوان للفترة من الربع الثاني 2023م وحتى نهاية الربع الأول 2025م. 9- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 108,506,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) ★ ★ ★ ★ ★ 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب وقدرها بمبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون الف ريال سعودي. 5. الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة. 6. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة. 7. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد