"طيران ناس السعودية" تطرح أسهمها لتوسيع الأسطول والرحلات

تعتزم شركة "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي المتخصص في الطيران الاقتصادي، بدء طرح عام أولي لأسهمها في السوق المالية السعودية خلال الشهر الجاري، في خطوة تُعد أول اكتتاب لشركة طيران تُدرج في السوق المحلية.
وبحسب نشرة الاكتتاب على موقع هيئة السوق المالية، ستطرح الشركة 51.3 مليون سهم، ما يعادل 30 في المئة من رأسمالها، للمستثمرين، مع تخصيص 80 في المئة للمؤسسات المؤهلة و 20 في المئة للأفراد، وحددت النشرة فترة الطرح بين 28 مايو (أيار) و الأول من يونيو (حزيران) 2025.
ومن المقرر أن تُستخدم عوائد الطرح في زيادة أسطول الطائرات، وفتح وجهات جديدة، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك خدمات الشحن الجوي، والسفر للحج والعمرة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
وبحسب البيانات، سيشكل الطرح نسبة 33.4 في المئة من رأس المال الحالي قبل زيادته، والبالغ 1534.25 مليون ريال (409.13 مليون دولار)، موزعاً على 153.43 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وبعد الطرح، سيرتفع رأس المال إلى 1.7 مليار ريال (455.61 مليون دولار) موزعاً على 170.85 مليون سهم، مع استمرار الأسهم المطروحة في تمثيل 30 في المئة من رأس المال الجديد.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على الطرح في 28 مارس (آذار) الماضي.
تفاصيل الطرح
وقبيل الاكتتاب المرتقب، كشفت "طيران ناس" عن نتائجها المالية السنوية، إذ سجلت نمواً ملحوظاً في أرباحها السنوية خلال الأعوام الأربعة الماضية، فبعدما بلغت أرباحها 19.9 مليون ريال في عام 2021، ارتفعت إلى 171.8 مليون ريال (45.80 مليون دولار) في 2022، ثم إلى 401.3 مليون ريال (106.99 مليون دولار) في 2023، قبل أن تنمو بنسبة 8 في المئة مسجلة 434 مليون ريال (115.71 مليون دولار) في 2024.
ومن المقرر أن يبدأ بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في 12 مايو الجاري، على أن تنطلق فترة اكتتاب الأفراد في 28 مايو وتستمر حتى الأول من يونيو.
وفي سياق الطرح كشف مصدر مسؤول في شركة "طيران ناس" لـ"اندبندنت عربية" عن ملامح خطط الشركة المستقبلية، وأهدافها الاستراتيجية وراء طرح 30 في المئة من أسهمها في السوق المالية السعودية، في خطوة وصفها بأنها "تحول محوري" سيسهم في توسيع شبكة الوجهات وتعزيز حضور الشركة في قطاع الطيران الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وأوضح المصدر أن الطرح العام الأولي يعد جزءاً من خطة استراتيجية لدعم نمو الشركة المستدام، إذ يتيح لها تعزيز أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها بما يتماشى مع رؤية الشركة بأن تصبح الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرحلات القصيرة والمتوسطة بحلول عام 2030.
وأضاف أن إدراج طيران ناس، كأول شركة طيران تدخل السوق المالية السعودية "تداول"، يمثل فرصة استثمارية جاذبة، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة، ونمو متسارع في قطاع السفر، لا سيما في مناسبات الحج والعمرة والفعاليات العالمية التي تستضيفها السعودية.
التوسع في الشبكة والأسطول
وحول انعكاسات الطرح على مستقبل الشركة، أكد المصدر أن "طيران ناس" ستعزز شبكتها التشغيلية محلياً ودولياً، إذ تخطط لرفع عدد المسارات من 134 مساراً حالياً إلى 350 مساراً بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد الوجهات إلى 165 وجهة، ارتفاعاً من 72 وجهة حالياً تغطي أكثر من 30 دولة.
ولفت إلى أن الشركة تشغل اليوم 61 طائرة بنهاية 2024، ولديها سجل طلبيات ضخم يشمل 195 طائرة جديدة، من بينها 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo على أساس 15 طلباً مؤكداً مع خيار شراء 15 طائرة أخرى، فضلاً عن 130 طائرة ضيقة البدن من طراز A320neo.
وأشار إلى أن هذه التوسعات ستمكّن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على السفر، وتعزيز مكانتها في الأسواق المستهدفة، مع التركيز على قطاعات الحج والعمرة والسياحة، ما ينسجم مع أهداف "رؤية 2030" واستراتيجية الطيران الوطنية.
مواجهة التحديات
وفي رده على سؤال حول الاستعداد للتعامل مع تقلبات سوق الطيران بعد الإدراج، أشار المصدر إلى أن التحديات جزء لا يتجزأ من طبيعة القطاع، غير أن الشركة تمتلك مرونة وخبرة واسعة مكنتها سابقاً من تجاوز أزمات كبرى مثل جائحة كورونا.
وفي رسالته للمستثمرين، شدد المصدر على أن "طيران ناس" تعد أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة مستقلة في السعودية، وتتمتع بأسطول حديث يبلغ متوسط عمره أربع سنوات، مدعوم بمحركات CFM Leap التي توفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود.
وأشار إلى أن الشركة تخدم حالياً 72 وجهة، من بينها 16 محلية و56 دولية، وتتمتع بنسبة التزام بالمواعيد بلغت 88 في المئة في نهاية 2024، وهي أعلى نسبة معلنة لشركة طيران منخفضة الكلفة في السعودية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن "طيران ناس" تُعد الخيار الوحيد منخفض الكلفة الذي يخدم سوق الحج والعمرة على نطاق واسع، إلى جانب حصولها على جائزة "أفضل شركة طيران منخفض الكلفة في الشرق الأوسط" والرابعة عالمياً وفق تصنيف "سكاي تراكس".
وفي ما يتعلق بتوزيع الأرباح، أوضح أن لدى الشركة سياسة واضحة، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً تتركز على تعزيز النمو وتحقيق قيمة متراكمة للمساهمين، مع نية لتوزيع الأرباح مستقبلاً بالتوازي مع تطور الأعمال واستقرار الأداء المالي.
مَن هم ملاك "طيران ناس" قبل الطرح؟
وتتوزع ملكية "طيران ناس" التي تأسست في 2010 بين عدد من كبار الملاك، وفي مقدمتهم الشركة الوطنية لخدمات الطيران التي تستحوذ على 39 في المئة من أسهم الشركة، تليها شركة "المملكة القابضة" بنسبة 37.1 في المئة، ثم رجل الأعمال ناصر إبراهيم رشيد الرشيد الذي يمتلك 8.8 في المئة.
وتعود ملكية الشركة الوطنية لخدمات الطيران بالكامل إلى الأمير خالد بن سلطان، ما يعني أنه يمتلك بشكل غير مباشر نسبة 39 في المئة من الشركة، كما يمتلك الأمير الوليد بن طلال 78 في المئة من شركة "المملكة القابضة"، ما يعادل امتلاكاً غير مباشر يقارب 29 في المئة من أسهم "طيران ناس".
وإلى جانب ذلك، يملك صندوق الاستثمارات العامة 17 في المئة من شركة "المملكة القابضة"، ما يمنحه حصة غير مباشرة تبلغ نحو 6.2 في المئة من ملكية الشركة قبل الطرح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 13 دقائق

• الوئام

بتكوين تصعد لمستوى غير مسبوق وتسجل 109 آلاف دولار

ارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء، متجاوزة المستوى غير المسبوق الذي بلغته في يناير مع استمرار التحسن في الشهية تجاه المخاطرة بعد موجة بيع شهدتها العملة المشفرة الشهر الماضي بسبب السياسة التجارية الأمريكية. ووصل سعر أكثر عملة مشفرة متداولة في العالم إلى 109481.83 دولار بزيادة قدرها 2% خلال اليوم.

صحيفة مال

منذ 14 دقائق

• صحيفة مال

تغطية اكتتاب 'طيران ناس' 100 مرة وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 80 ريالا

أعلنت شركة طيران ناس 'طيران ناس' ، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 80 ريالا للسهم الواحد، وبتغطية بلغت 100 مرة. وعقب اختتام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي والذي كان يتراوح بين 76 – 80 ريالاً . وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز إجمالي حجم الطلبات حاجز الـ 409 مليار ريال سعودي، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وبلغت نسبة التغطية 100 مرة. اقرأ المزيد وفي هذه المناسبة، قال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 'طيران ناس': 'نحن فخورون بالإقبال الاستثنائي من جانب كبار المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يُعد دليلاً قوياً على ثقتهم برؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فريقنا التنفيذي والإداري، وإيمانهم بمسيرة نموّنا المستقبلية. ويعكس هذا الإنجاز البارز ليس فقط المكانة المرموقة التي تشغلها طيران ناس، بل أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية في المملكة، وما يشهده قطاع الطيران من زخم متسارع في إطار رؤية المملكة 2030'. أبرز سمات الطرح تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً للسهم. بلغ إجمالي حجم الطرح 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار). سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية ('الهيئة') وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة. عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 51,255,568 سهماً عادياً من خلال بيع: (أ) 33,828,675 سهمًا عادياً، بما في ذلك 8,320,237 سهماً عادياً من أسهم الخزينة المملوكة للشركة؛ و(ب) 17,426,893 سهماً جديداً. وستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح. تم تخصيص 100% من أسهم الطرح مبدئياً للفئات التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر لشرحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح. بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع كما يلي: سيتم توزيع واستخدام 66% من صافي العائدات الناتجة عن بيع: (أ) 8,320,237 سهمًا من أسهم الخزينة، تمثل 5.42% من أسهم الشركة؛ . (ب) 3,953,763 سهمًا، تمثل 2.58٪ من أسهم الشركة – وكلاهما جزء من إجمالي 33,828,675 سهمًا معروضًا للبيع – على النحو التالي: (1) سيتم استخدام العائدات الناتجة عن أسهم الخزينة البالغ عددها 8,320,237 سهمًا وأسهم البيع البالغ عددها 3,953,763 سهمًا لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة؛ . (2) سيتم توزيع صافي العائدات المتبقية من أسهم البيع (باستثناء 3,953,763 سهمًا) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. وسيتم دفع 34% من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة. عيّنت الشركة كلاً من شركة جولدمان ساكس – السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية. قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير اكتتاب. تم تعيين كل من شركة العربي المالية، والراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وسيتي جروب السعودية، والإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمديرين لسجل الاكتتاب. تم تعيين كل البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال كجهات مستلمة. الجدول الزمني للطرح العام الأولي بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد 28 مايو 2025م انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد 1 يونيو 2025م التخصيص النهائي 2 يونيو 2025م رد مبالغ الاكتتاب الفائضة 5 يونيو 2025م اليوم الأول لبدء التداول من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية

شبكة عيون

منذ 19 دقائق

• شبكة عيون

سهم "Wolfspeed" الأمريكية ينهار بـ70% بعد التقدم بطلب إفلاس

سهم "Wolfspeed" الأمريكية ينهار بـ70% بعد التقدم بطلب إفلاس ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تقدمت شركة الرقائق الأمريكية "Wolfspeed" تتقدم بطلب حماية من الإفلاس، لتنهار قيمة سهم الشركة بأكثر من 70%. شركة الرقائق التي كانت قيمتها السوقية عام 2021 تقترب من 14 مليار دولار، باتت حاليًا دون 150 مليون دولار. وتُورد الشركة مكونات الرقائق للعديد من الشركات أهمها "جنرال موتورز". مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)