«بابكو إنرجيز» تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت بابكو إنرجيز -مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين- نجاحها في إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، مع تقديم عرض شراء محدد متزامن لسنداتها المستحقة في عام 2027، بقيمة مليار دولار أمريكي بنسبة فائدة قيمتها 7.5 % ، بما يعزز التزمها بالإطار المالي المرتبط بالاستدامة وريادتها في السوق.
وشهدت عمليات شراء الصكوك والتي أطلقت في 13 يناير 2025 إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث قدمت بابكو إنرجيز أكثر من 200 مليون دولار أمريكي كسندات تمت الموافقة عليها مسبقاً لتصل إلى مليار دولار أمريكي في يوم الإغلاق والتسوية النهائية بتاريخ 13 فبراير 2025.
وعادت مجموعة بابكو إنرجيز إلى أسواق رأس المال الدولية بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي مدة 10 سنوات في يناير 2025، حيث لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً، اجتذب طلبات تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي -بما يزيد على أربعة أضعاف الاكتتاب- في انعكاس لثقة المستثمرين في وضع بابكو إنرجيز القوي والتمركز في السوق.
وقد حققت الصكوك التي تم تسعيرها بمعدل ربح تنافسي بلغ 6.25 % ، أضيق هامش على الإطلاق بين سندات الخزانة الأمريكية لإصدار بابكو إنرجيز، مما يعكس النهج الاستراتيجي الراسخ لدى المجموعة في التعامل مع سوق المال، ومع هذا الاهتمام المتزايد والكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين، تم تخصيص نسبة 80 % لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، و12 % لمستثمري المملكة المتحدة، و4 % للمستثمرين الدوليين من أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأمريكية.
ويتماشى التنفيذ الناجح لعرض الشراء الذي تم إطلاقه مع الصكوك مع تحسين هيكل رأس المال الاستباقي لشركة بابكو إنرجيز، مما يسمح للمجموعة بإدارة استحقاقات ديونها بشكل فعال وتعزيز المرونة المالية، حيث إن إعادة شراء السندات تدعم الاستراتيجية المالية طويلة الأجل للمجموعة، وتعزز ميزانيتها العمومية مع الحفاظ على السيولة للاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية.
بدوره، أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز أن إتمام مثل هذه المعاملات المالية يعكس التزامنا بالإدارة المالية المنضبطة والمشاركة الاستباقية للمستثمرين، مشيراً إلى أن المشاركة القوية في عرض الشراء ونجاح إصدار الصكوك يسلطان الضوء على مرونة بابكو إنرجيز وثقة السوق باستراتيجيتنا، مما يدفع بابكو إنرجيز إلى تمركزه بشكل أكبر كمؤثر رئيسي في رحلة تحول الطاقة في البحرين إلى وجهة مصدرة موثوقة في أسواق رأس المال العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
بقيمة 500 مليون دولار.. «بنك الخليج الدولي» يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك
أعلن بنك الخليج الدولي أمس نجاحه في إغلاق أول صفقة تمويل مرابحة مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أول صفقة تمويل إسلامي مشترك للبنك في الأسواق الدولية. وقد تجاوز حجم الاكتتاب التوقعات الأولية، وكان ذلك نتيجة الطلب القوي من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة. الإغلاق الناجح لهذا التسهيل الائتماني المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات يؤكد قوة المركز المالي لبنك الخليج الدولي. كما أن الاهتمام القوي الذي حظي به هذا التسهيل مكّن بنك الخليج الدولي من تنويع قاعدة تمويله بشكل أكبر، وتسهيل نمو أعماله المستمر في أسواقه وقطاعات أعماله الرئيسة. وفي هذا السياق، قالت سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «نحن فخورون بنجاحنا في إغلاق تسهيل المرابحة المشترك الأول لنا، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنويع استراتيجية التمويل المستمرة للبنك. وهذا الإقبال القوي على الاكتتاب من مجموعة متنوعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذي تجاوز التوقعات الأولية، يعكس الثقة الكبيرة بمكانة بنك الخليج الدولي بصفته بنكاً عالمياً رائداً في منطقة الخليج». الجدير بالذكر أن مجموعة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ( SMBC ) شاركت في إدارة التسهيل بصفة المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير سجل الاكتتاب والمنسق، كما قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب.
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
«بابكو إنرجيز» تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني والثلاثين للبترول والغاز
تستضيف بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - أعمال الدورة السنوية الثانية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ( MPGC 2025) والذي تنظّمه شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو 2025، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة تحديات مشهد الطاقة في المنطقة ضمن سياق الطلب العالمي المتصاعد على الحلول المستدامة. وسيحتضن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني والثلاثين للبترول والغاز مناقشات حول موضوع «الموازنة بين الطاقة التقليدية والمتجددة في الشرق الأوسط»، ويوفر منصة حيوية لأصحاب المصلحة في الصناعة لاستكشاف ديناميكيات السوق العالمية والمسار المستقبلي للطاقة، كما سيخلق فرصا حقيقية لتعزيز التعاون والابتكار نحو مستقبل مستدام. وبحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ستنطلق أعمال المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري، بكلمة رئيسية إلى السيد مارك إيرامو الرئيس المشارك لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، تتبعه كلمة للسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، فيما سيتم التطرق في جدول أعمال اليوم الأول لموضوعات مثل التنقل في حدود الطاقة، والتأثيرات الجيوسياسية على الأسواق، ودراسة متعمقة لديناميكيات النفط والغاز العالمية. ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر عدة جلسات وورش عمل تستعرض التركيز على وجهات نظر قادة الطاقة حول توفير مصادر الطاقة منخفضة الكربون من خلال المصافي والحقول، كما سيتم تقديم عروض حيوية ومناقشات من قبل المشاركين والمتحدثين تتناول مواضيع: توقعات التكرير، ووقود النقل، ووقود الطائرات المستدام، ودمج الغاز مع الطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب التأثيرات المحورية لأسواق الكربون.
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
صيانة وتطوير دورات المياه ونقاط الشرب في مواقع وزارة التربية والتعليم
كتبت: نوال عباس فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 4 مناقصات من جهات متصرفة. وتنافست 10 شركات على مناقصة طرحتها وزارة التربية والتعليم لصيانة وتطوير دورات المياه ونقاط الشرب بالمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدمت إدارة المرافق المتكاملة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 22 الفا و520 دينارا، بينما تقدمت شركة DynaContracting بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 55 الفا و827 دينارا. وترغب وزارة التربية والتعليم بالقيام بعدة أعمال صيانة وتطوير دورات المياه ونقاط الشرب بالمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك وفقا لاشتراطات والتزامات محددة لتنفيذ المطلوب وذلك لفترة زمنية محددة. وتنافست 14 شركة على مناقصة طرحتها وزارة الصحة لتوريد أجهزة طبية من ضمن مشروع شراء واستبدال الأجهزة الطبية لمختبرات الصحة العامة، وتقدمت شركة Al Zahrawi Medical Supplies بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 4 الاف دينار، و510 دنانير، بينما تقدمت شركة صيدليات الخليج بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 188 الفا و195 دينارا. والمناقصة من ضمن مشروع شراء الأجهزة والملحقات الطبية بأجهزة حديثة ذات مواصفات ومقايس متطورة ومواكبة لآخر التطورات في مجال الاجهزة الطبية مع توريد وضمان وتوفير كل المستلزمات الطبية الضرورية، ليتم توريدها وتركيبها من قبل البائعين المحليين المدة المسموح بها لتسليم وتركيب الوحدات خلال 12 أسبوعا. بينما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لمراقبة جودة الهواء المحيط وخط سياج البنزين، وتقدمت شركة GREEN TECH MIDDLE EAST CONSULTANCY بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 39 ألفا و600 دينار، بينما تقدمت شركة انفيرنمنت ارايبيا للخدمات الاستشارية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 140 ألفا و844 دينارا. وتطرح شركة بابكو للتكرير مناقصة لنطاق العمل الذي يتضمن مراقبة جودة الهواء المحيط في موقعين ومراقبة خط السياج للبنزين في ثلاثة عشر موقعًا داخل مباني المصفاة لتلبية المتطلبات البيئية والاجتماعية لمقرض BMP . وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لوصلات GRE والأعمال المساعدة الأخرى، وتقدمت شركة NFRASHORE MECHANICAL COMPANY بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 94 الفا و359 دينارا، بينما تقدمت شركة ALMADARGENERAL TRADING CO . W . L . بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 138 ألفا و250 دينارا.وتشمل توريد أنابيب جي آر إي الإيبوكسي المقوى بالزجاج GRE ووصلات أنابيب مع حواف لحمل صمامات مقاس 8 بوصات وبتصنيف ضغط أدنى يبلغ 10 بار بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 450 مم من مصنع أنابيب GRE معتمد وفقًا لمعيار ISO 9001 مع منشأة تصنيع واختبار تقع في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك توريد مجموعات الربط واللف ضمن الإطار الزمني والامتثال الكامل للمواصفات كما هو محدد في طلب تقديم العروض RFP .
