أحدث الأخبار مع #إعمارالمدينةالاقتصادية
مباشر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن آخر التطورات لإبرامها مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها البنكية التجارية تحت اتفاقية موحدة جديدة
بند توضيح مقدمة إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية ("الشركة") بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية عن توقيع مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم بـ"البنوك" و"التسهيلات السابقة") وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة (ويُشار إليها بـ"إعادة الجدولة") بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة في سياق ولأغراض إعادة الجدولة (ويشار لها بـ"التسهيلات الجديدة")، فتعلن الشركة عن إبرامها الاتفاقيات النهائية الملزمة بهذا الخصوص حسب الموضح في هذا الإعلان. الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيعها مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها البنكية التجارية تحت اتفاقية موحدة جديدة تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1446-03-05 الموافق 2024-09-08 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية آخر التطورات على الحدث المعلن عنه في 29 شوال 1446هـ (الموافق 27 ابريل 2025م)، أبرمت الشركة والبنوك اتفاقيات إعادة الجدولة والتسهيلات الجديدة. كما في 23 أبريل 2025، بلغت التسهيلات السابقة 3,391,781,696.46 ريال سعودي (ثلاثة مليار، وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون، وسبعمائة وواحد وثمانون ألف، وستمائة وستة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة). تتمثل إعادة الجدولة في اتفاقية لإعادة جدولة 3,391,781,696.46 ريال سعودي (ثلاثة مليار، وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون، وسبعمائة وواحد وثمانون ألف، وستمائة وستة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة)، وتنقسم إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب). وكجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام قدره 287,297,723.41 ريال سعودي (مائتان وسبعة وثمانون مليون، ومائتان وسبعة وتسعون ألف، وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة). وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة. وفيما يتعلق بمدة التمويل، فإن تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات السابقة كانت كما يلي: - 09 يوليو 2028م و24 مايو 2026م لتسهيلات مصرف الإنماء، - و30 نوفمبر 2022م و15 ديسمبر 2029م لتسهيلات البنك السعودي الأول، - و31 أكتوبر 2029م للبنك السعودي الفرنسي، - و31 أغسطس 2021م للبنك الأهلي السعودي. أما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033م، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة. أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة. وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من ما يلي: - رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم. - ضمانات على الحسابات البنكية. - سندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات. سبب إعادة الجدولة هذه هو لإعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة على الشركة، وتأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض. ولمزيد من التفاصيل حول خطة إعادة هيكلة المركز المالي، يرجى مراجعة إعلانات الشركة بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م). يجدر بالذكر بأن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة).
أرقام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إعمار تعلن عن آخر تطورات إبرامها مذكرة شروط مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل
بند توضيح مقدمة إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية ("الشركة") بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية عن توقيع مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى 1,000 مليون ريال سعودي، تعلن الشركة عن توقيع اتفاقية تعديل وإعادة صياغة ملزمة لاتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع الصندوق بتاريخ 18 رمضان 1446هـ (الموافق 18 مارس 2025م). الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع مذكرة شروط غير مُلزمة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1446-03-05 الموافق 2024-09-08 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا آخر التطورات على الحدث المعلن عنه بتاريخ 18 رمضان 1446هـ (الموافق 18 مارس 2025م)، أبرمت الشركة اتفاقية ملزمة مع الصندوق، وذلك لتوفير قرض يصل إلى 1,000 مليون ريال سعودي. وتمت هذه الاتفاقية من خلال تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع الصندوق والمتعلقة بالقرض السابق البالغ 1,000 مليون ريال سعودي والمستخدم كاملًا، والتي تم توقيعها في 19 فبراير 2023م. تبلغ فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض الجديد 18 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بينما سيكون السداد دفعة واحدة في اليوم الذي يوافق مضي 24 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، يشمل سداد أصل المبلغ والعمولة. قدمت الشركة ضمانات متمثلة برهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1,500 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تقديم سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة. تشمل اتفاقية قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث تم الاتفاق على معادلة التحويل. يجدر بالذكر بأن الصندوق يعد طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة. يهدف قرض المساهم إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، كما يأتي توقيع ملحق تعديل هذه الاتفاقية كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. ولمزيد من التفاصيل حول خطة إعادة هيكلة المركز المالي، يرجى مراجعة إعلانات الشركة بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م). التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق.
مباشر
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن آخر التطورات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة وإبرامها اتفاقية تحويل الدين بهذا الخصوص
بند توضيح مقدمة إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية ("الشركة") بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية عن توصية مجلس الإدارة للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة (ويشار إليه بـ"الصندوق") والبالغة قيمته (3,972,415,091) ريال سعودي إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 28 رجب 1444هـ (الموافق 19 فبراير 2023م) و(ب) الدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية ("الوزارة") لصالح الصندوق بتاريخ 02 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 05 سبتمبر 2024م)، وعن إبرامها اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) ("اتفاقية تحويل الدين")، وحيث تمت الإشارة في الإعلان السابق بأنه سيتفق الطرفان على تسوية الفوائد المستحقة في تاريخ لاحق، فتعلن الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 08 رمضان 1446هـ (الموافق 08 مارس 2025م) بتعديل التوصية آنفة الذكر وإبرام ملحق اتفاقية تحويل الدين بتاريخ 09 رمضان 1446هـ (الموافق 09 مارس 2025م). الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة وإبرامها اتفاقية تحويل الدين بهذا الخصوص. تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1446-03-05 الموافق 2024-09-08 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تعديل توصية مجلس الإدارة السابقة وذلك برفع قيمة الدين المراد تحويله من (3,972,415,091) ريال سعودي إلى (4,118,221,464.63) ريال سعودي، وذلك لإضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024م. كما تم إبرام ملحق لاتفاقية تحويل الدين مع الصندوق بتاريخ 09 رمضان 1446هـ (الموافق 09 مارس 2025م) بما يعكس ذلك، وبما يشمل معادلة تحويل الدين. وسُتفصح الشركة عن جميع التفاصيل ذات العلاقة في تعميم مساهميها الذي سيتم نشره بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية. يخضع تحويل الدين لموافقة مساهمي الشركة، وستدعو الشركة مساهميها للاجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة. وتُجدر الإشارة بأن الصندوق طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة. يأتي مقترح تحويل الدين كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. وستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات الجوهرية في حينها.
