أحدث الأخبار مع #الأهليفاروس،
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"الأهلي فاروس" تنهى أول إصدار صكوك بالمشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه
انتهت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، من أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه. ويهدف الإصدار إلى تمويل مشروع 'باب مصر'، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمرانى، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. وقامت الأهلى فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية، كما حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار. ويمثل الطرح علامة في تطور سوق الدين في مصر، حيث يعد أول إصدار لصكوك بصيغة مشاركة من نوعه، و بغرض تمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة. إن النجاح في تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، وتؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه كوسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات. ويمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق ملهمة للقطاع الخاص لحلول تمويل بديلة. ويُعد مشروع 'باب مصر' مجمعًا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات. ويُشكل المشروع محورًا أساسيًا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد. وتُساهم المحطة في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة. وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، إن الإصدار يمثل دليل على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤية شركته الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة،. وأضاف محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، إن الإصدار يمثل نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة. وتابع: 'يعكس الإقبال القوي من قبل المؤسسات المالية الرائدة – بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) – ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في رؤية شركته.' وأوضح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار خطوة واضحة نحو تحقيق رؤية الشركة لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار. وقامت شركة ميريس 'الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين' بمنح التصنيف الائتماني للاصدار و جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل. : البورصةالصكوكفاروس
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بـ 2.8 مليار جنيه.. «الأهلي فاروس » و«حسن علام» يتمّان أول إصدار صكوك مشاركة في مصر
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمامها بنجاح أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة في السوق المصرية، بقيمة 2.8 مليار جنيه، لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات. وتولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمروج، وضامن التغطية بالتعاون مع شركة الأهلي للتصكيك، ويهدف الطرح إلى تمويل مشروع 'باب مصر'، أحد أكبر المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات الجاري تطويرها في منطقة المهندسين بالقاهرة، على مساحة 100 ألف متر مربع. وحظي الإصدار بإقبال كبير من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة، في مؤشر قوي على ثقة السوق في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي جودة المشروع المطروح. ويعد هذا الإصدار أول من نوعه بصيغة المشاركة في مصر، وهو ما يمثل محطة تحول مهمة في سوق أدوات الدين، ويعكس اتجاهًا متزايدًا نحو حلول تمويل بديلة تدعم خطط التنمية العقارية والبنية التحتية. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصًا لأنشطة تجارية وسكنية وطبية، ويقع ضمن نطاق تطوير محطة قطارات صعيد مصر، والتي تمثل نقطة ربط محورية بين شبكة النقل العام (المترو، المونوريل، BRT). من جانبه، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي فاروس، قائلاً: 'نجاح الإصدار يمثل تأكيدًا على قوة المنصة الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس، وعلى التزامنا بتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة في السوق المصرية. نشكر مجموعة حسن علام على الثقة، وكل الأطراف المساهمة على تعاونهم المثمر'. كما أكد محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، أن الإصدار يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تنويع مصادر تمويل المجموعة، معربًا عن فخره بشراكة المجموعة مع الأهلي فاروس وتحالف المؤسسات المساهمة، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك SAIB. بدوره، علّق أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، قائلًا: 'هذا الإصدار ليس مجرد صفقة، بل بداية لطموح أكبر نحو تعميق سوق أدوات الدين في مصر، وهو نتاج عمل فريقنا الذي نفذ إصدارات تقترب من 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط'. وقد شارك في إنجاح الإصدار عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث تولى مكتب ذو الفقار وشركاها الدور القانوني، ومكتب بيكر تيلي مراقب الحسابات، وشركة ميريس التصنيف الائتماني، والمهندسين الاستشاريين كمستشار هندسي مستقل، وشركة آر إس إم مصر للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل. يمثل هذا الإنجاز خطوة واعدة لتعزيز أدوات الدين الإسلامية في السوق المصري، ويفتح الباب أمام نماذج تمويل مشابهة تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
جريدة المال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تستهدف 40000 نقطة بنهاية 2025.. جنينة: البورصة المصرية من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال الأربعة أشهر الماضية
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يقترب من مستوى 40000 نقطة بنهاية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية من أبرزها بدء السوق في تسعير أداء الشركات المتوقع في 2026. وأضاف جنينة في منضور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن السوق المصرية تٌعد من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث ارتفع المؤشر بنحو 8% مقومًا بالدولار، مقارنة بـ4% فقط لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وتراجع بنحو 0.5% لمؤشر مورجان ستانلي العالمي. وتابع أن معظم الأسهم لا تزال تتداول عند مضاعف ربحية يقارب 5 مرات لأرباح 2024، وهو مستوى جاذب، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي اختار تعزيز قاعدته الرأسمالية بدلًا من توزيع الأرباح، ما يجعل التقييمات أكثر جاذبية. وتوقع جنينة أن يشهد عام 2025 انطلاق دورة اقتصادية جديدة، يُقدّر أن يصل خلالها معدل النمو إلى نحو 4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي الماضي الذي اتّسم بحالة الركود التضخمي (stagflation). وأوضح أن هذه الدورة الجديدة ستعتمد في الأساس على تعافي الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، خاصة في قطاع السياحة، مع تراجع تأثير الإنفاق الحكومي مقارنة بالدورات السابقة. وأشار إلى أن طبيعة النمو المرتقب تعزز من فرص أسهم ما يُعرف بـ'الدومستيك سيكليكالز' (domestic cyclicals)، وهي الشركات التي ترتبط مبيعاتها وأرباحها مباشرة بتحسن الطلب المحلي، والذي تأثر بشدة خلال العامين الماضيين بفعل التضخم وارتفاع الفائدة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأسهم حاليًا توفر عائدًا أفضل من شهادات الادخار، قال جنينة: 'بكل تأكيد، ففي بدايات الدورة الاقتصادية ترتفع المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم بقوة، بينما تبقى أسعار الفائدة ثابتة أو تتراجع، لذا تتفوق الأسهم في هذه المرحلة، في حين تتفوق الشهادات في نهايات الدورة فقط'. وبخصوص القطاعات الأكثر أمانًا في ظل التقلبات، نصح جنينة المستثمر الحذر بالتركيز على قطاع الصحة والدواء، لما يتمتع به من استقرار نسبي وقدرة على تحقيق عائد جيد خلال عام 2025.
جريدة المال
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«بُكرة» تُصدر صكوكاً بـ3 مليارات جنيه لصالح «أمان لتمويل المشروعات»
أصدرت شركة 'بُكرة'، المتخصصة في الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة 'أمان لتمويل المشروعات'، التابعة لمجموعة راية القابضة. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن أجل الصكوك يمتد إلى 84 شهراً، وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية 'بُكرة' لتوسيع محفظتها من المنتجات الاستثمارية المدعومة بالأصول، والتي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين الإسلامية. وتولت 'بُكرة' دور المصدر ومدير الاستثمار عبر شركاتها التابعة، في حين تولت شركة الأهلي فاروس مهام الترويج وضمان تغطية الإصدار، الذي يُعد الأول من نوعه في السوق المصري من حيث هيكل التسعير. ويستهدف الإصدار دعم محفظة التمويل الإسلامي لدى 'أمان لتمويل المشروعات'، الرائدة في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (+BBB) من وكالة MERIS، ما يعكس قوة هيكله وثقة السوق في الكيانات المشاركة. كما تم إدراجه في البورصة المصرية، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها بنك قناة السويس، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك البركة، إلى جانب الأهلي فاروس. وتولى مكتب 'علي الدين وشاحي' دور المستشار القانوني، فيما قدمت شركة 'MOORE' الاستشارة المالية المستقلة، وتولت 'Baker Tilly' مراقبة الحسابات. وأشرفت اللجنة الشرعية – التي تضم الدكتور عباس شومان، الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي – على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة. وأكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لأمان القابضة، أن الإصدار يمثل محطة محورية في تعزيز محفظة التمويل الإسلامي ودعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن تنويع مصادر التمويل عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.فيما أشار حسام حسين، الرئيس المالي لمجموعة راية ورئيس مجلس إدارة 'أمان للتوريق'، إلى أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في أداء 'أمان' وخطط المجموعة طويلة الأجل لتعزيز الشمول المالي. من جانبه، أعرب أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ'بُكرة'، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار، مؤكداً التزام الشركة بتقديم حلول متوافقة مع الشريعة تسهم في تحقيق أهداف العملاء المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأشاد أحمد حيدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأهلي فاروس، بالتعاون المثمر بين جميع الأطراف، مؤكداً أن الإصدار يعكس التزام مجموعة البنك الأهلي بدعم سوق المال المصري، وخاصة في قطاع الصكوك الإسلامية. كما أشار أمير شريف، المدير التنفيذي لأدوات الدين في الأهلي فاروس، إلى أن الإصدار يُعد نموذجاً للابتكار المالي، بفضل هيكل تسعيره الفريد، رغم التحديات السوقية، مثمّناً جهود فريق العمل في إنجاح هذه الخطوة.
