أحدث الأخبار مع #بابمصر،
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"الأهلي فاروس" تنهى أول إصدار صكوك بالمشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه
انتهت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، من أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه. ويهدف الإصدار إلى تمويل مشروع 'باب مصر'، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمرانى، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. وقامت الأهلى فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية، كما حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار. ويمثل الطرح علامة في تطور سوق الدين في مصر، حيث يعد أول إصدار لصكوك بصيغة مشاركة من نوعه، و بغرض تمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة. إن النجاح في تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، وتؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه كوسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات. ويمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق ملهمة للقطاع الخاص لحلول تمويل بديلة. ويُعد مشروع 'باب مصر' مجمعًا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات. ويُشكل المشروع محورًا أساسيًا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد. وتُساهم المحطة في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة. وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، إن الإصدار يمثل دليل على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤية شركته الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة،. وأضاف محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، إن الإصدار يمثل نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة. وتابع: 'يعكس الإقبال القوي من قبل المؤسسات المالية الرائدة – بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) – ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في رؤية شركته.' وأوضح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار خطوة واضحة نحو تحقيق رؤية الشركة لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار. وقامت شركة ميريس 'الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين' بمنح التصنيف الائتماني للاصدار و جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل. : البورصةالصكوكفاروس
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بـ 2.8 مليار جنيه.. «الأهلي فاروس » و«حسن علام» يتمّان أول إصدار صكوك مشاركة في مصر
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمامها بنجاح أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة في السوق المصرية، بقيمة 2.8 مليار جنيه، لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات. وتولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمروج، وضامن التغطية بالتعاون مع شركة الأهلي للتصكيك، ويهدف الطرح إلى تمويل مشروع 'باب مصر'، أحد أكبر المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات الجاري تطويرها في منطقة المهندسين بالقاهرة، على مساحة 100 ألف متر مربع. وحظي الإصدار بإقبال كبير من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة، في مؤشر قوي على ثقة السوق في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي جودة المشروع المطروح. ويعد هذا الإصدار أول من نوعه بصيغة المشاركة في مصر، وهو ما يمثل محطة تحول مهمة في سوق أدوات الدين، ويعكس اتجاهًا متزايدًا نحو حلول تمويل بديلة تدعم خطط التنمية العقارية والبنية التحتية. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصًا لأنشطة تجارية وسكنية وطبية، ويقع ضمن نطاق تطوير محطة قطارات صعيد مصر، والتي تمثل نقطة ربط محورية بين شبكة النقل العام (المترو، المونوريل، BRT). من جانبه، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي فاروس، قائلاً: 'نجاح الإصدار يمثل تأكيدًا على قوة المنصة الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس، وعلى التزامنا بتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة في السوق المصرية. نشكر مجموعة حسن علام على الثقة، وكل الأطراف المساهمة على تعاونهم المثمر'. كما أكد محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، أن الإصدار يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تنويع مصادر تمويل المجموعة، معربًا عن فخره بشراكة المجموعة مع الأهلي فاروس وتحالف المؤسسات المساهمة، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك SAIB. بدوره، علّق أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، قائلًا: 'هذا الإصدار ليس مجرد صفقة، بل بداية لطموح أكبر نحو تعميق سوق أدوات الدين في مصر، وهو نتاج عمل فريقنا الذي نفذ إصدارات تقترب من 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط'. وقد شارك في إنجاح الإصدار عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث تولى مكتب ذو الفقار وشركاها الدور القانوني، ومكتب بيكر تيلي مراقب الحسابات، وشركة ميريس التصنيف الائتماني، والمهندسين الاستشاريين كمستشار هندسي مستقل، وشركة آر إس إم مصر للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل. يمثل هذا الإنجاز خطوة واعدة لتعزيز أدوات الدين الإسلامية في السوق المصري، ويفتح الباب أمام نماذج تمويل مشابهة تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
