أحدث الأخبار مع #بنوكإتشإسبيسي،
Economy Plus
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
رويترز: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبدأ بيع صكوك لأجل 7 سنوات
بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي قبول عروض لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، وفقا لوثيقة مصرفية أطلعت عليها وكالة أنباء رويترز. أوضحت رويترز أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك تم تحديده عند نحو 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لافتة إلى أن صندوق الثروة السيادي للمملكة سيستخدم عائدات هذا الإصدار من الصكوك لدعم أنشطته. وأشارت إلى أن بنوك إتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد قاموا بدور المنسقين العالميين، فيما يتولى كلٌ من بنك أبوظبي التجاري، والراجحي المالية، والبلاد المالية، وبي إن بي باريبا، وسيتي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس وبنك المشرق، إدارة الإصدار ودفاتر الاكتتاب. يُدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا بنحو 940 مليار دولار، ما يجعله سادس أكبر صندوق للثروة السيادية عالميًا، ومنذ العام 2022، أصدر 7 إصدارات من أدوات الدين في الأسواق العالمية تنوعت بين صكوك وسندات تقليدية وسندات خضراء بإجمالي 22 مليار دولار. في وقت سابق من العام الحالي جمع صندوق الاستثمارات العامة 4 مليارات دولار من طرح سندات ثنائية الشريحة، كما جمع 7 مليارات دولار من أول تسهيل ائتماني له بهيكلية المرابحة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الاقتصادية
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"الكهرباء" تجمع 2.75 مليار دولار من طرحها لصكوك دولية على شريحتين
جمعت الشركة السعودية للكهرباء، 2.75 مليار دولار من طرحها لصكوك داخل السعودية وخارجها، فيما بلغ إجمالي الطلبات 12 مليار دولار. "الكهرباء" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الصكوك ثنائية الشريحة ذات أولوية وغير مضمونة، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 أعوام وبعائد سنوي 5.225 %، فيما كانت الثانية شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 أعوام وبعائد سنوي 5.459 %. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسلميها خارج أمريكا فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله. الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل. "الكهرباء" المدرجة في "تاسي" كانت قد تلقت مطلع الأسبوع الماضي خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود. وبينت الشركة في بيان في وقته، أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024. كما أوضحت أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال. الشركة السعودية للكهرباء التي تأسست في 2000، حصلت منتصف ديسمبر الماضي، على تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) من 13 بنكا محليا ودوليا، وذلك بهدف تمويل أغراضها العامة.
الاقتصادية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"الكهرباء" تبدأ إصدار صكوك دولية بحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار
بدأت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، إصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها. "الكهرباء" قالت في بيان على "تداول" اليوم، أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار، فيما سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك والعائد ومدة الاستحقاق بناء على ظروف السوق. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسلميها خارج أمريكا فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله. الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل. "الكهرباء" المدرجة في "تاسي" كانت قد تلقت مطلع الأسبوع الماضي خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة ، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود. وبينت الشركة في بيان في وقته، أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024. كما أوضحت أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال. الشركة السعودية للكهرباء التي تأسست في 2000، حصلت منتصف ديسمبر الماضي، على تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) من 13 بنكا محليا ودوليا، وذلك بهدف تمويل أغراضها العامة.
المناطق السعودية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
'الكهرباء' تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار داخل السعودية وخارجها
المناطق_الرياض تعتزم الشركة السعودية للكهرباء، إصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها. 'الكهرباء' قالت في بيان على 'تداول' اليوم، أنها ستعقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من اليوم، ومن المحتمل وفقا لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك دولية، عبر شركة ذات غرض خاص. الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
الاقتصادية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"الكهرباء" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار داخل السعودية وخارجها
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء، إصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها. "الكهرباء" قالت في بيان على "تداول" اليوم، أنها ستعقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من اليوم، ومن المحتمل وفقا لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك دولية، عبر شركة ذات غرض خاص. الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
