أحدث الأخبار مع #بيكرمكنزي
أرقام
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مبكو توقع اتفاقية استحواذ على ميدان المشاريع مقابل 91 مليون ريال وإصدار أسهم جديدة
أعلنت الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو عن توقيعها اليوم الخميس، اتفاقية شراء أسهم يتم بموجبها الاستحواذ على كامل حصص البائعين في شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع والبالغة 1000 حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال الشركة وذلك مقابل 91 مليون ريال، وإصدار أسهم في مبكو للبائعين. وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن البائعين هم نجلاء عبدالله العتيبي، ونجود عايض العتيبي، والوليد عايض العتيبي، وامجاد عايض العتيبي، وعبدالمجيد عايض العتيبي، ومحمد عايض العتيبي. وذكرت أنه سيتم احتساب الأسهم العادية الجديدة في مبكو لصالح البائعين قبل إتمام صفقة الاستحواذ على أساس متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة مبكو، مشيرةً إلى أن نسبة ملكية مساهمي شركة مبكو ستنخفض في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، ولكن لن يؤدي هذا إلى أي تغيير في عدد الأسهم المملوكة حالياً من قِبَل مساهمي شركة مبكو عند إتمام صفقة الاستحواذ. وأوضحت أنه سيتم تفصيل عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاستحواذ في تعميم المساهمين والذي ستقوم شركة مبكو بنشره بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. وبيّنت أن الاتفاقية تشتمل على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائعين، مضيفةً أنه بموجب الاتفاقية سيخضع البائعين لفترة حظر مدتها 12 شهراً تبدأ من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بفترة الحظر والاتفاقية في تعميم مساهمين شركة مبكو عنده نشره. وقالت مبكو إنها قامت بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه. وأوضحت أنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ 9 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة مبكو إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائعين. وذكرت أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، يجب على البائعين: 1- تقديم دليل على استيفاء الشروط المسبقة -بما ينال رضى شركة مبكو- في حال لم يتم تقديمه إلى شركة مبكو قبل تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. 2- الامتثال لالتزاماتهم بإتمام صفقة الاستحواذ. وأشارت إلى أنه في حال عدم امتثال البائعون لما ورد أعلاه من جميع الجوانب في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، لن تكون شركة مبكو ملزمة باستكمال بيع وشراء الحصص المراد الاستحواذ عليها، أو دفع المقابل النقدي أو تخصيص الأسهم الجديدة للبائعين، ويحق لها وفقاً لتقديرها الوحيد والمطلق وعن طريق إشعار كتابي إلى البائعين: 1- تأجيل إتمام صفقة الاستحواذ إلى تاريخ آخر تقوم بتحديده في ذات الإشعار. 2- التنازل عن كل أو أي من المتطلبات الواردة أو المشار إليها أعلاه وفقًا لتقدير شركة مبكو الوحيد والمطلق (ودون المساس بحقوقها بموجب الاتفاقية) والمضي في إتمام صفقة الاستحواذ حسبما هو ممكن. 3- إنهاء الاتفاقية دون أي مسؤولية على شركة مبكو. ولفتت إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من الشروط المسبقة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تعميم المساهمين وزيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة. 2- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال. 3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ غير المشروطة أو وفقاً لشروط أو التزامات أو تعهدات أو تعديلات مقبولة للأطراف. 4- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو. 5- الحصول على موافقة وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة الميدان. 6- عدم قيام أي جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار أي نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار بمنع صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذها.
مباشر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"مبكو" توقع اتفاقية استحواذ على كامل رأسمال "ميدان المشاريع للكرتون المضلع"
الرياض – مباشر: أبرمت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 27 مارس/ آذار 2025م مع كل من نجلاء عبدالله العتيبي، ونجود عايض العتيبي، والوليد عايض العتيبي، وامجاد عايض العتيبي، وعبدالمجيد عايض العتيبي، ومحمد عايض العتيبي (يشار إليهم منفردين بـ "البائع" ومجتمعين بـ "البائعين"). ووافقت "مبكو" بموجب الاتفاقية على الاستحواذ على كامل حصص البائعين في شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع "شركة الميدان" والبالغة 1000 حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة الميدان (ويشار إليها فيما بعد بـ"الحصص المراد الاستحواذ عليها")، وذلك مقابل عوض مكون من مبلغ 91 مليون ريال سعودي ستقوم شركة "مبكو" بدفعه للبائعين (أو أي شركة تابعة للبائعين تم تعيينها من قبل البائعين لشركة مبكو). وأوضحت "مبكو"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، أنه سيتم دفع المقابل المتبقي من خلال إصدار أسهم عادية جديدة في مبكو لصالح البائعين، والتي سيتم احتسابها قبل إتمام صفقة الاستحواذ على أساس متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة مبكو "صفقة الاستحواذ". ونوهت، بأنه سيتم احتساب اجمالي قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستبلغ نسبة ملكية شركة مبكو في شركة الميدان 100% بينما سيتم تحديد ملكية البائعين في رأس مال شركة مبكو قبل إتمام صفقة الاستحواذ. وستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة مبكو في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، ولكن لن يؤدي هذا إلى أي تغيير في عدد الأسهم المملوكة حالياً من قِبَل مساهمي شركة مبكو عند إتمام صفقة الاستحواذ. وأكدت "مبكو"، أنه سيتم تفصيل عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاستحواذ في تعميم المساهمين والذي ستقوم شركة مبكو بنشرة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. وتخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - موافقة هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، بما في ذلك أي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو. وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائعين. وبموجب الاتفاقية، سيخضع البائعين لفترة حظر مدتها 12 شهراً تبدأ من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بفترة الحظر والاتفاقية في تعميم مساهمين شركة مبكو عنده نشره، وستعلن شركة مبكو عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه، بحسب البيان. وقامت "مبكو" بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ. ولفتت "مبكو"، إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ 9 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة مبكو إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائعين. ويجب على البائعين، عند إتمام صفقة الاستحواذ، تقديم دليل على استيفاء الشروط المسبقة -بما ينال رضى شركة مبكو- في حال لم يتم تقديمه إلى شركة مبكو قبل تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، ووالامتثال لالتزاماتهم بإتمام صفقة الاستحواذ. وبحسب البيان، في حال عدم امتثال البائعون لما ورد أعلاه من جميع الجوانب في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، لن تكون شركة مبكو ملزمة باستكمال بيع وشراء الحصص المراد الاستحواذ عليها، أو دفع المقابل النقدي أو تخصيص الأسهم الجديدة للبائعين، ويحق لها وفقاً لتقديرها الوحيد والمطلق وعن طريق إشعار كتابي إلى البائعين: تأجيل إتمام صفقة الاستحواذ إلى تاريخ آخر تقوم بتحديده في ذات الإشعار، أو التنازل عن كل أو أي من المتطلبات الواردة أو المشار إليها أعلاه وفقًا لتقدير شركة مبكو الوحيد والمطلق (ودون المساس بحقوقها بموجب الاتفاقية) والمضي في إتمام صفقة الاستحواذ حسبما هو ممكن، أو إنهاء الاتفاقية دون أي مسؤولية على شركة مبكو. ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أبرزها الحصول موافقة هيئة السوق المالية على تعميم المساهمين وزيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة، والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ غير المشروطة أو وفقاً لشروط أو التزامات أو تعهدات أو تعديلات مقبولة للأطراف، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة الميدان. كما يشترط عدم قيام أي جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار أي نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار بمنع صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: أرباح "مجموعة إم بي سي" تقفز إلى 426.13 مليون ريال بالعام 2024
أخبارك
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
غادة الأهواني: نتولى تنفيذ صفقات استثمار وإعادة هيكلة لصالح بنوك محلية وإقليمية بقيمة 10 مليارات جنيه
كشفت غادة الأهواني، الشريك بيكر مكنزي ورئيس قسم الشركات والعمليات التجارية، أنه يتولي تنفيذ العديد من عمليات الهيكلة والجدولة لصالح البنوك العاملة في السوق المصرية وبعض البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية وبقيمة إجمالية تتخطى 10 مليارات دولار. أضافت في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن العمليات تضم صفقة إعادة هيكلة لإحدى شركات الأسمدة وأخرى بقطاعات البترول والعقارات والمنسوجات، كما يقدم المكتب المشورة للعديد من البنوك المحلية في التمويلات والضمانات التي تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية وبعض المؤسسات الأمريكية وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، وذلك استنادًا إلى الخبرات القانونية للمكتب في المراكز المالية مثل لندن ونيويورك، بجانب فروع المكتب في القاهرة والمغرب وجنوب أفريقيا. وأشارت إلى التعديلات التى يسرت تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة الخاصة، بجانب التعديلات الخاصة بقواعد الاستيراد والتي ساهمت في تحسين حركة التجارة وكذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية ومنحها لشركات متعددة، تلك القوانين التي تأتي مجتمعة لتوطيد الثقة في السوق المصرية، ولاقت بالفعل استحسانا بشكل كبير من المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك بدعم المقومات التي تمتلكها مصر بداية من موقعها الجغرافي الذي يمكنها من جذب كبرى الشركات العالمية للاستفادة منه في عمليات التصدير للأسواق المحيطة. تابعت: 'كما نتابع بالوقت الراهن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية لضمان سرية المعلومات الشخصية التى تحتفظ بها الشركات، رغم التأخير في تطبيق هذا القانون، فإن الجهود مستمرة لتدريب العاملين في المجال التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان التنفيذ الفعال من وزارة الاتصالات'، وأرجعت عدم تطبيق اللائحة حتى الآن إلى إعداد البنية التحتية القوية للشركات المحلية على عكس الشركات العالمية العملاقة التى لديها الإمكانيات لحماية بيانتها ونشر التوعية الخاصة باهمية حماية تلك البيانات والخصوصية. وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، هذه العناصر أساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، فتلك المقومات التي تساعد الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية على المديين المتوسط والبعيد. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال…
