أحدث الأخبار مع #جي_بي_مورقان
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
"الإنماء" يعلن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال إضافي مقوّمة بالدولار
الرياض – مباشر: أعلن مصرف الإنماء عن بدء إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي؛ وذلك بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى. وأوضح المصرف، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق. وأشار المصرف أن تاريخ بداية الطرح يكون في 20 مايو /أيار الجاري، على أن يكون تاريخ نهاية الطرح في 23 من نفس الشهر. وبين المصرف أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. وأضاف أن المصرف قام بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين. كان المصرف قد أوضح، أمس الاثنين، أن إصدار الصكوك يأتي بناءً على موافقة مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 5 مايو 2025 والتي فوضت الرئيس التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الطرح المحتمل. وبيّن المصرف أن الإصدار سيكون من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيُطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة؛ لافتاً إلى أن قيمة وشروط الصكوك ستُحدد لاحقاً بناءً على ظروف السوق. وتهدف عملية الطرح إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى، بالإضافة إلى دعم الأغراض المصرفية العامة للمصرف. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ 7 أيام
- أعمال
- مباشر
"البنك الأول" يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار
الرياض - مباشر: أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي. وأوضح البنك في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن فترة طرح الصكوك سوف تنتهي غدا الخميس 15 مايو 2025، ويعتبر تاريخ نهاية الطرح تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق. وأشار إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. كما لفت إلى أن القيمة الاسمية للصكوك والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار. ونوه البنك إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة، وليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية. وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م. وقام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
منذ 7 أيام
- أعمال
- مباشر
يعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الأول ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/11/14هـ (الموافق 2025/05/12م)، بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. تاريخ بداية الطرح 1446-11-16 الموافق 2025-05-14 تاريخ نهاية الطرح 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار كما قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي. عائد (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. شروط أحقية الاسترداد يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
أرقام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
الأول يعلن عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الأول ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/11/14هـ (الموافق 2025/05/12م)، بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. تاريخ بداية الطرح 1446-11-16 الموافق 2025-05-14 تاريخ نهاية الطرح 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار كما قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي. عائد (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. شروط أحقية الاسترداد يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، كما يتم تعديله. يعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
يعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى
بند توضيح مقدمة يُعلن البنك السعودي الأول ("البنك") عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ("الطرح المحتمل") بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5,000,000,000 دولار أمريكي. كما قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل. نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-04-21 الموافق 2024-10-24 قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. الهدف من الطرح لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك. الموافقات يخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
