أحدث الأخبار مع #راككابيتال،
Khaleej Times
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Khaleej Times
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
أكملت حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بنجاح إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل عشر سنوات بمعدل ربح بلغ 5.038% في الخامس من مارس الجاري، بحسب بيان صادر عن الهيئة. استغلت حكومة رأس الخيمة سوق رأس المال الدولية بعد 10 سنوات، وتم الانتهاء من إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان الحكومي بقيمة ملياري دولار والذي تم توقيعه في 28 فبراير. وأصدرت "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة، الصكوك في إطار البرنامج. ويأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيفها "إيه" وتأكيد وكالة "فيتش" على تصنيفها "إيه +" لبرنامج صكوك "راك كابيتال"، وهو ما يتماشى مع تصنيفات وكالات الائتمان لحكومة الإمارة. وتتوافق الصكوك مع أحدث التطورات الشرعية التي أقرّتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يعتبر بيع أصول الإجارة بيعاً واجب النفاذ مع استثناء خاص بموجب مرسوم لتسجيل أصول الإجارة العقارية. وذكر بيان صادر عن حكومة رأس الخيمة: "بهذا الشكل، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية". وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس وأجرت جولات ترويجية افتراضية للقاء العديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة. وبعد الجولة الترويجية الناجحة، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس أثناء إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي". وتم إطلاق الإصدار بسعر توجيهي أولي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالإضافة إلى 120 نقطة أساس. وقد مكن الطلب القوي من المستثمرين ودفتر الطلبات الذي تجاوز 4.4 مليار دولار الحكومة من ضغط السعر النهائي بمقدار 40 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالإضافة إلى 80 نقطة أساس. وقد تم الاكتتاب في الإصدار من قبل المستثمرين العالميين بما في ذلك 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة/أوروبا القارية و7.2% من آسيا وغيرها. وعملت "سيتي" وبنك الإمارات دبي الوطني كمستشارين هيكليين، في حين عمل بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي"، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك "ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين. وقال متحدث رسمي: "إن حكومة رأس الخيمة سعيدة بالاستجابة الهائلة التي تلقيناها من المستثمرين على مستوى العالم. ويشير الطلب القوي من المستثمرين إلى الثقة في جدارة رأس الخيمة الائتمانية وإدارتها المالية وأساسياتها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في مستوى الاكتتاب المرتفع الذي بلغ 4.4 مرة للإصدار. وكان سعر امتياز الإصدار الجديد في الصفقة -10 نقاط أساس، وهو اعتراف واضح بالموقف الائتماني القوي لرأس الخيمة وختم موافقة من مجتمع المستثمرين الدوليين على النمو الملحوظ وقصة النجاح التي حققتها الإمارة".
الوطن
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي
أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطويرنجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025 في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية. ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.. كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل 'راك كابيتال'، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة. يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك 'راك كابيتال' عند المستوى 'A'، ووكالة فيتش عند المستوى 'A+'، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي 'A' و'A+' لحكومة رأس الخيمة. وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: 'تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين .. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها'. وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول 'الإجارة' بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم. وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية. وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة. وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة 'راك كابيتال' بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة 'ناسداك دبي'. وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس. وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى. وتولى بنك 'سيتي' و'الإمارات دبي الوطني كابيتال' دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب 'سيتي' و'الإمارات دبي الوطني كابيتال'، كمنسقين عالميين مشتركين.وام
الاتحاد
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي
أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025 في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية. ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.. كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة. يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك "راك كابيتال" عند المستوى "A"، ووكالة فيتش عند المستوى "A+"، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي "A" و"A+" لحكومة رأس الخيمة. وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: "تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين .. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها". وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم. وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية. وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة. وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي". وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس. وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى. وتولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.
