أحدث الأخبار مع #سندات_التوريق

جريدة المال

«بلتون» تُنجز الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 2 مليار جنيه

أعلنت 'بلتون' القابضة أن شركتها التابعة 'بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم' أتمت بنجاح الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك خلال أقل من تسعة أشهر على إصدارها الأول، في خطوة تعزز مكانة المجموعة كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المحلي. وتولت 'بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب'، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، أدوار المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج، فيما تم تنفيذ الصفقة عبر شركة بلتون للتوريق التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المؤسسات المالية، حيث قاد الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr)، بمشاركة بنوك أخرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، وبنك قناة السويس أمين الحفظ، بينما قدمت شركة ALC الوشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، وقامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي. وتكوّن الإصدار من ثلاث شرائح، جميعها حصلت على تصنيف ائتماني لا يقل عن درجة 'A'، توزعت كالتالي: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه لأجل 25 شهرًا، والثانية بقيمة 698 مليون جنيه لأجل 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه لأجل 54 شهرًا. وفي هذا السياق، أكد أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل، أن 'إتمام إصدارين في أقل من عام يعكس متانة محفظة الشركة وثقة السوق في استراتيجيات النمو التي نتبناها. هذا الإنجاز يدعم رؤيتنا لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطورات السوق وتُلبي احتياجات عملائنا'. من جانبه، أشار شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، إلى أن 'الصفقة تبرز كفاءة بلتون في هيكلة وتنفيذ عمليات التوريق، وتؤكد دورها في بناء منظومة تمويلية متطورة تعزز نمو الشركات وتوسّع نطاق حلول التمويل المتاحة في السوق المصرية'.