أحدث الأخبار مع #والبنكالسعوديالفرنسي،
صحيفة مال
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة مال
'إعمار' تبرم اتفاقيات نهائية لإعادة جدولة تسهيلات مع 4 بنوك بـ 3.3 مليار ريال
أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن إبرامها الاتفاقيات النهائية الملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، حيث تتمثل إعادة الجدولة في اتفاقية لإعادة جدولة 3.3 مليار ريال، وتنقسم إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب). وكجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام قدره 287.29 مليون ريال. وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة. وفيما يتعلق بمدة التمويل، فإن تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات السابقة كانت كما يلي: – 09 يوليو 2028م و24 مايو 2026م لتسهيلات مصرف الإنماء، اقرأ المزيد – و30 نوفمبر 2022م و15 ديسمبر 2029م لتسهيلات البنك السعودي الأول، – و31 أكتوبر 2029م للبنك السعودي الفرنسي، – و31 أغسطس 2021م للبنك الأهلي السعودي. أما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033م، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة. أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة. وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من ما يلي: – رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم. – ضمانات على الحسابات البنكية. – سندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات. وقالت الشركة في بيان اليوم على 'تداول' إن سبب إعادة الجدولة هذه هو لإعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة على الشركة، وتأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض. يجدر بالذكر بأن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة). ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتاريخ 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية عن توقيع مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم بـ'البنوك' و'التسهيلات السابقة') وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة (ويُشار إليها بـ'إعادة الجدولة') بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة في سياق ولأغراض إعادة الجدولة (ويشار لها بـ'التسهيلات الجديدة').
الاقتصادية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"كيان" السعودية توقع اتفاقية إعادة تمويل بـ 8.1 مليار ريال لدعم المركز المالي
وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، اتفاقية إعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية والبالغة 8.1 مليار ريال مع عدة بنوك محلية، لدعم المركز المالي وتحسين التدفقات النقدية. الشركة قالت في بيان على "تداول" اليوم، إن الجهات الممولة هي البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، مبينة أن مدة التمويل بعد الجدولة 10 أعوام تنتهي في ديسمبر 2034. السداد مدته 10 أعوام متضمنا فترة سماح تستمر حتى نهاية 2025، ويبدأ جدول السداد بدفعات منخفضة تزداد تدريجيا لتصل إلى 13% من إجمالي قيمة الدين في 2028 وتستمر على ذلك حتى 2034، وفقا لبيان الشركة الذي ذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته تتضمن سند لأمر، وحسابات الذمم المدينة، مشيرة لعدم وجود أطراف ذات علاقة. "كيان" التي تعمل في تشييد وإدارة وتشغيل مجمع صناعي للبتروكيماويات يعد الأكبر في العالم، تأسست في 2007 برأسمال 15 مليار ريال، وأدرجت في السوق المالية السعودية خلال العام نفسه، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 9.82 مليار ريال وتملك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك 35% من رأس المال. تهدف الشركة من إعادة جدولة التمويل، إلى دعم المركز المالي وتحسين التدفقات النقدية، ما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة، مشيرة إلى أثر اتفاقية إعادة التمويل سيظهر على قوائم الشركة المالية ابتداء من الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. الشركة بينت أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها التخطيط المالي المستدام من خلال تعظيم السيولة النقدية ودعم المركز المالي وتوفير مرونة مالية أكبر، كما ستوفر تحسين ملاءة مالية لتحقيق عوائد مالية تساعدها على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر والاستجابة لتقلبات السوق وإدارة السيولة بمرونة، ما يساعد على تعظيم العائد للمساهمين. "كيان" كانت قد قلصت خسائرها في 2024 بنحو 15.5% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار ريال، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات رغم زيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البيسفينول قدره 253 مليون ريال، فيما ارتفعت إيراداتها 7% على أساس سنوي لتبلغ 8.72 مليار ريال، بدعم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات. الشركة أشارت إلى أنها استطاعت على مدى الأعوام الماضية، من تخفيض مستوى الديون المتعلقة بمشروع تشييد أعمال وبناء الشركة من 34.4 مليار ريال إلى 8.1 مليار ريال حسب ما يظهر في قوائمها المالية بنهاية 2024، من خلال عملية إعادة التمويل الجديدة وامتدادا لعمليات تمويل سابقة وسداد مبكر لبعض القروض والتي أعلن عنها سابقاً في السوق. هذه المجهودات ساهمت في تخفيض أعباء الديون وتعزيز المركز المالي للشركة، التي أشارت إلى أن إعادة التمويل الجديدة مع البنوك المحلية تعكس الجدارة الائتمانية للشركة والثقة التي اكتسبتها مع المؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية مما يظهر قوة ومتانة المركز المالي للشركة. وقالت إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بالحفاظ على المركز المالي وضمان استدامته وتحقيق الرأس المالي الأمثل مما يسمح بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها وتعزيز مكانة كيان السعودية لتحقيق نجاح مستمر بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات.
