أحدث الأخبار مع #وبنكإتشإسبيسي،
الإمارات اليوم
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار
أعلن «الإمارات الإسلامي» نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي في 18 مارس الجاري، وهو إنجاز يدعم مسيرة النمو الاستراتيجي للمصرف، ويعكس التقدم المستمر في قطاع التمويل الإسلامي. وفاق حجم سجل الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، ما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، أي ما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 5.059% سنوياً. وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تم تخصيص 80% من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و20% المتبقية للمستثمرين الدوليين. وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر، كان بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون للمرة الأولى على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسر الإمارات الإسلامي أن يعلن عن نجاح إصداره من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار، ويؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي. ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً، ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي». ويضطلع كل من (الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي)، بدور المدير الرئيس المشترك للإصدار.
البيان
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات
أعلن «الإمارات الإسلامي» عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، وهو إنجاز بارز يدعم مسيرة النمو الاستراتيجي للمصرف، ويعكس التقدم المستمر في قطاع التمويل الإسلامي. وفاق حجم سجل الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، ما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، أي ما يعادل عائد متوقع بواقع 5.059% سنوياً. وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تم تخصيص (80%) من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و(20%) المتبقية للمستثمرين الدوليين. وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر، كان بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون لأول مرة على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين. اهتمام عالمي وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسر الإمارات الإسلامي أن يعلن عن نجاح إصداره من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي. ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي». وقال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «فخورون بإتمام عملية إصدار صكوك جديدة في إطار مسيرتنا لتحقيق المزيد من النمو، وبما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بين نظرائنا ولدى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا. وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيظل الإمارات الإسلامي ملتزماً بتطوير منتجات وخدمات رائدة تلبي الطلب المتزايد على حلول التمويل الإسلامي المبتكرة التي تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في الخدمات المصرفية». إقبال استثنائي وقال إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «حظي إصدارنا الجديد من الصكوك بإقبال استثنائي من السوق. ويُبرز هذا الإقبال الكبير على إصدارين كبيرين لنا خلال عامين متتاليين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، ثقة السوق العالمية في الإمارات الإسلامي وإقبال المستثمرين من أنحاء العالم على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية التي يقدمها المصرف». واضطلع كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار.
زاوية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
«المؤتمر السنوي الثالث لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» يختتم فعالياته بنجاح في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
أبوظبـي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات «المؤتمر السنوي الثالث لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في مدينة أبو ظبي بمقر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك عقب يومين من المناقشات رفيعة المستوى، والرؤى المقدمة من لجان الخبراء، والاستراتيجيات المتعلقة بحالات إعادة الهيكلة المعقدة عبر الحدود؛ التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. شهد اليوم الأخير من المؤتمر سلسلة من النقاشات المؤثرة، بدأت بعرض تقديمي قدمه المدير العالمي لبرنامج الأصول المتعثرة (DARP) التابع لمؤسسة التمويل الدولية IFC))، تلاه حلقة نقاشية حول عملية إعادة هيكلة "مجموعة مستشفيات الإمارات" بقيمة 3.5 مليار درهم، والتي قدمت رؤى أساسية حول كيفية التغلب على التحديات المالية والتشغيلية في قطاع الرعاية الصحية واستراتيجيات تأمين ثقة المستثمرين الجدد. أعقب ذلك جلسة مثيرة ركزت على عمليات شراء وبيع الأصول المتعثرة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة كلٍّ من "البنك السعودي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي"، ومكتب خُشيم وشركاه، وشركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية، وشركة دنتونز للمحاماة. وعلى جانب آخر، تحدث مجموعة من أبرز المختصين في القطاع؛ من البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية (AIIB) وبنك الاستثمار الأوروبي؛ للتركيز على مناقشة عمليات إعادة الهيكلة في مناطق الصراع السياسي، فيما شاركت شركة "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" رؤاها حول عملية إعادة الهيكلة المعقدة في قضية شركة "ميغا" في المكسيك. كما تضمن اليوم الختامي للمؤتمر العديد من الجلسات المثيرة التي ركزت على طفرة لائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدفع بأفضل الممارسات في عمليات إعادة الهيكلة في المنطقة، حيث اختتم اليوم بجلسة أكدت على موضوع الحدث – وهو تحويل الانهيارات والضغوط المالية للشركات إلى قصص عن المرونة المالية. تميز اليوم الثاني من المؤتمر بحضور معالي عبد الله بن سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل الإماراتي، والذي أشاد باللجنة الاستشارية للحدث والشركاء - من الأفراد والمنظمات الذين لعبوا دورًا فعالاً في تحويل المؤتمر إلى منصة رائدة في المنطقة فيما يخص عمليات إعادة الهيكلة المالية. لقد نجح «المؤتمر السنوي الثالث لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في تيسير النقاشات رفيعة المستوى، وجمع الأطراف الفاعلة واللاعبين الرئيسيين في القطاع، مع التأكيد على الدور الحاسم للتعاون بين أصحاب المصلحة، بجانب العوامل الرئيسية الأخرى، في دفع عمليات إعادة الهيكلة الناجحة والفعالة في المنطقة. -انتهى-
