أحدث الأخبار مع #وجيهبيمورغان،
البورصة
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
السعودية تطرح أول سندات خضراء مقومة باليورو في الشرق الأوسط
طرحت السعودية سندات خضراء مقومة باليورو، في أول صفقة من نوعها تصدرها حكومة سيادية في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة. بلغت علاوة العائد على السندات الخضراء ذات أجل سبع سنوات 155 نقطة أساس تقريباً فوق متوسط أسعار سوق المقايضات، وفقاً لشخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته كون المعلومات خاصة. كما طرحت المملكة سندات تقليدية لأجل 12 عاماً بعلاوة تقارب 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار سوق المقايضات. يُعد هذا الطرح الأول من نوعه للحكومة السعودية، ويأتي في إطار مساعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما بدء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إصدار ديون خضراء منذ عام 2022. أصدرت دول أخرى في الشرق الأوسط مثل قطر وإسرائيل ومصر ديوناً خضراء أيضاً لكن مقومة بالدولار. إلا أن طرح السعودية هو الأول باليورو من قبل حكومة سيادية في المنطقة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. يُتوقع أن تساهم عائدات البيع في تمويل مشاريع تدعم أجندة المشروعات المستدامة في السعودية، والتي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة وحماية 30% من أراضيها ومياهها بحلول عام 2030. كما يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تنفذها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وعينت الحكومة كل من بنك 'إتش إس بي سي'، و'جيه بي مورغان'، و'سوسيتيه جنرال' كمديرين رئيسيين لعملية الطرح اليوم.
العربية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السعودية تكلف بنوكا بإصدار سندات مقومة باليورو على شريحتين
أفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث اليوم الاثنين، بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن سندات خضراء لأجل 7 سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاما. وقالت الخدمة إن بنوك "إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال" تم اختيارهم كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون "كريدي أجريكول"، و"إس.إن.بي كابيتال" مديري دفاتر مراقبين. وسيكون "إتش.إس.بي.سي"، و"جيه بي مورغان"، وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء. كانت السعودية قد أصدرت في يناير الماضي، سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار بعد طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين. ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون. يضيف العرض المحتمل إلى موجة من نشاط الاقتراض الأخير من المملكة، بما في ذلك بيع 12 مليار دولار من السندات السيادية الشهر الماضي. إذا تم المضي قدماً في طرح السندات الخضراء، فسيكون الأول من الحكومة المركزية حيث تتطلع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. بدأ صندوق الثروة السيادية السعودي في إصدار الديون الخضراء في عام 2022. وبحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، سيتم استخدام عائدات السندات الخضراء لتمويل المشاريع ضمن الإطار المالي الأخضر للبلاد. يحدد هذا الإطار ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للتمويل من ما يسمى بمبيعات الديون الخضراء، بما في ذلك العمل الذي يعزز النقل النظيف والطاقة المتجددة. كانت المملكة - من خلال الكيانات السيادية والحكومية مثل صندوق الثروة السيادية، الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 925 مليار دولار - واحدة من أكثر الجهات المصدرة غزارة بين الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي. وقالت الحكومة إنها تخطط لمواصلة الاستفادة من أسواق الدين في عام 2025 في سعيها لسد العجز المتوقع في الميزانية.
سعورس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
السعودية تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو على شريحتين
وقالت الخدمة إن بنوك (إتش.إس.بي.سي)، وجيه.بي مورغان، وسوسيتيه جنرال ستكون منسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون كريدي أجريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر مراقبين. وسيكون (إتش.إس.بي.سي) وجيه بي مورغان وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء. أخبار ذات صلة «السعودي - الأردني» يبحث الشراكات والتكامل الاقتصادي 963 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في 30 يوماً وكانت السعودية أصدرت في شهر يناير الماضي سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار بعد طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين. وأشارت «آي.إف.آر»، الشهر الماضي، إلى أن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وأخرى بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.
عكاظ
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
السعودية تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو على شريحتين
أفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث، أن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن سندات خضراء لأجل 7 سنوات، وأخرى تقليدية لأجل 12 عاما. وقالت الخدمة إن بنوك (إتش.إس.بي.سي)، وجيه.بي مورغان، وسوسيتيه جنرال ستكون منسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون كريدي أجريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر مراقبين. وسيكون (إتش.إس.بي.سي) وجيه بي مورغان وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء. أخبار ذات صلة وكانت السعودية أصدرت في شهر يناير الماضي سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار بعد طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين. وأشارت «آي.إف.آر»، الشهر الماضي، إلى أن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وأخرى بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.
