أحدث الأخبار مع #ودويتشهبنك،
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد بفضل نتائج الأعمال
واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، بدعم من القطاع المالي عقب إعلان نتائج أعمال إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك، وذلك رغم التركيز على تقييم الشركات لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 بقيادة المؤشر الفرعي لقطاع الطيران والدفاع. وقفز سهم راينميتال 8.5 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع الذخيرة في أوروبا نمو مبيعاتها في الربع الأول 46 بالمئة مدعومة بشكل رئيسي بأعمالها الدفاعية. وساهم قطاع الرعاية الصحية الرائد في دعم المؤشر الرئيسي بارتفاعه 1.2 بالمئة. وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي ثلاثة بالمئة بعد أن أطلق البنك عملية إعادة شراء للأسهم بثلاثة مليارات دولار، على الرغم من تحذيره من أن الطلب على القروض وجودة الائتمان قد يتأثران بالتداعيات الأوسع للحرب التجارية الأمريكية. وتقدم سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن أعلن أكبر بنك في ألمانيا قفزة في أرباح الربع الأول 39 بالمئة. واستقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بفضل التفاؤل بشأن تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من المكاسب يتجه المؤشر الأوروبي القياسي إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي. وانخفض سهم بورشه 4.1 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الألمانية الفاخرة بعض توقعاتها للعام الجاري.
يا بلادي
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب يطرح سندات بقيمة 2 مليار يورو لتمويل مشاريعه المرتبطة بكأس العالم 2030
أصدر المغرب أول سندات مقومة باليورو منذ خمس سنوات كجزء من استراتيجية لتمويل الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيستضيفه بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وفقا لتقرير بلومبرغ. يشمل هذا الإصدار شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو (حوالي 2.2 مليار دولار) وبآجال استحقاق تبلغ أربع وعشر سنوات. وقد حققت هذه السندات اهتماما كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت العروض 6.75 مليار يورو، وفقا لمصدر مقرب من الملف. هذا المبلغ يتجاوز الهدف الذي كان مخطط له في البداية بمقدار 500 مليون يورو. يأتي هذا التمويل في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2030. لدعم هذا الزخم، قام بنك المغرب مؤخرا بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لخفض تكلفة الائتمان وتحفيز الاقتصاد المحلي. كما تم تعديل الشروط المالية للإصدار نحو الانخفاض مقارنة بالتقديرات الأولية. الفارق النهائي بلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة للسندات لأجل أربع سنوات، مقارنة بالسعر الأولي الذي كان يدور حول 190 نقطة أساس. أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، فقد وصل سعرها إلى 215 نقطة أساس عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وهو أيضاً أقل من التوقعات الأولية. يتمتع المغرب بأعلى تصنيف بين الدول المصنفة في الفئة المضاربة من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وكان قد أصدر بالفعل قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2023، والذي عزز أداؤه منذ بداية العام. وقاد العملية كل من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورجان تشيس، بينما عمل لازارد كمستشار.
المغرب اليوم
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
المغرب يستعد لإصدار سندات دولية
من المنتظَر أن تبدأ، خلال الأسبوع الجاري، 'تحضيرات' تمهّد لاستعداد المغرب قبل ذهاب السلطات المالية المغربية إلى السوق الدولية لإصدار سندات بالعملة الأجنبية، بعد مرور خمس سنوات على آخر عملية إصدار مماثلة للديون بعملة الأورو، وفقاً لما نقلته وكالة 'بلومبرغ' للأنباء الاقتصادية. وحسب ما أفادت به 'بلومبرغ' فإن 'المغرب قام بتفويض 4 بنوك استثمارية من أجل بيع محتمَل لسندات جرى تقييمها بالعملة الأجنبية'، مشيرة إلى أنها 'أول مشاركة للمملكة في أسواق الدين الدولية منذ عام 2023'. ونقلت الوكالة، حسب مصادرها، أن 'أربعة بنوك استثمارية فُوّض لها ووقع عليها الاختيار لمرافقة الخزينة في جولة وحملة ترويجية للمستثمرين في كل من باريس ولندن، بدءًا من اليوم الإثنين 24 مارس'؛ وهي 'بي إن بي باريبا، وسيتي، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان'. وحسب المصدر ذاته 'من المتوقع أن تنقسم الصفقة، التي لم يُعرف مبلغها الإجمالي بعد، إلى شطريْن بآجال استحقاق مختلفة؛ أحدهما مدته 4 سنوات والآخر مدته 10 سنوات، وفقًا لظروف السوق'. ولم يتس الحصول على معطيات مفصلة من مديرية الخزينة والمالية الخارجية حول الموضوع أو العملية، غير أن مصدرا من وزارة الاقتصاد والمالية أفاد الجريدة بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد 'استعدادات' أو مندرجا ضمن 'تحضيرات قد تكون جارية لأجل مفاوضات لإصدار محتمل لسندات دولية'. وسجل المصدر ذاته أن 'ما تم تداوله يمكن أن يكون تعبيراً عن مفاوضات وحملة ترويجية دولية قد لا تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح أو بيع فعلي لأيّ سندات'، ملمحاً إلى أن الأمر 'لا تتوفر بشأنه أي معطيات رسمية إلى حدود الساعة (…) ومازال في حدود الاحتمال والتفاوض'، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. يشار إلى أن المغرب، الذي حصل على 'أعلى تصنيف غير استثماري من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث العالمية'، سبق له أن باع، قبل عامين، سندات بقيمة 2,5 مليار دولار؛ فيما كان آخر إصدار لدُيونه باليورو قبل خمس سنوات، حسب ما استحضره مصدر الجريدة. ومع تأكيد المتحدث ذاته تعيين المغرب 'بنك لازارد Lazard' 'مستشاراً مالياً حصرياً' فإن 'الهدف من هذا التعاون هو ضمان الهيكلة المثلى للعملية واستيعاب أفضل من قبل المستثمرين الدوليين'، وفق 'بلومبرغ'.
الأيام
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
حكومة أخنوش تطرق أبواب الاستدانة لتمويل مشاريع المونديال
عينت الحكومة المغربية مجموعة من البنوك لبيع سندات محتملة مقومة باليورو، في أول عملية للمملكة في أسواق الدين الدولية منذ عام 2023. وتتوقع الحكومة طرح سندات قياسية تتكون من شريحتين لأجل 4 و10 سنوات. وكان المغرب قد طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار قبل عامين، وكان آخر إصدار له من السندات باليورو قد تم قبل خمس سنوات. وبلغ العائد على السندات الدولارية طويلة الأجل من إصدار 2023، والذي يستحق في 2033، نحو 5.8% يوم الخميس، وهو قريب من أدنى مستوى له هذا العام. تم تكليف بنوك 'بي إن بي باريبا'، و'سيتي غروب'، و'دويتشه بنك'، و'جيه بي مورغان' بترتيب اجتماعات مع المستثمرين في باريس ولندن بدءًا من يوم الإثنين تمهيدًا لهذه الصفقة المحتملة، فيما تقوم شركة 'لازارد' بدور المستشار. وكانت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي قد أعلنت في مقابلة الشهر الماضي أن المغرب يبحث عن تمويل باليورو. ويأتي هذا في إطار الإصلاحات المكلفة التي تنفذها الحكومة وتلبية للإنفاق الكبير المخصص للاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
أرقام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
بنك الدوحة يعلن عن نجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل
أكمل بنك الدوحة بنجاح عملية إصدار سندات دولية لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبعائد 5.25٪ سنويًا، على أن يحلّ موعد استحقاقها في 5 مارس 2030. وقد لاقت السندات - الصادرة ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل وتتوافق مع معايير Reg S - إقبالا استثنائيا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب الحد المستهدف بنحو خمسة أضعاف، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية بنك الدوحة للسنوات القادمة. تم تنسيق عملية إصدار السندات الدولية وطرحها من خلال مجموعة من المديرين الرئيسيين المشتركين، بمن فيهم مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، ودويتشه بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وشركة كامكو إنفست، وبنك المشرق، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد. كما شارك في عملية الإصدار كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع مركز قطر للمال) والبنك التجاري القطري كمديرين إصدار مشاركين.
