أحدث الأخبار مع #وسوسيتيهجنرال
أرقام
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
وكالة: بي إم دبليو تجمع 4 مليارات دولار من سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية
جمعت شركة "بي إم دبليو" حوالي 4 مليارات دولار من مبيعات السندات عالية الجودة، حيث لجأت إلى سوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بحسب تقرير. ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر الإثنين، أصدرت صانعة السيارات الألمانية، السندات على 6 شرائح، وكانت الشريحة الأطول هي لأجل 10 سنوات وبقيمة 500 مليون دولار. وذكرت المصادر، أنه من المتوقع أن تحقق تلك السندات عائدًا إضافيًا يبلغ 1.15 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت محادثات التسعير الأولية عند 1.35 نقطة مئوية. وباعت الشركة أيضًا سندات ثابتة الفائدة لأجل سنتين وثلاث وخمس سنوات، بالإضافة إلى سندات متغيرة الفائدة لأجل سنتين وثلاث سنوات. ويشرف على الصفقة بنوك ومؤسسات مالية، على رأسها، "بنك أوف أمريكا"، و" دويتشه بنك"، و"جولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال".
سكاي نيوز عربية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
السعودية تجمع 2.4 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين
وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء. وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو مما يعكس شهية قوية من المستثمرين. ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وجرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب. والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط. وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي "ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030". ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى. وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، وجذبت طلبا قويا من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الميزانية وسداد ديون. وتولت بنوك (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورغان وسوسيتيه جنرال دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، فيما تولت بنوك كريدي أغريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين.
العين الإخبارية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
السعودية تجمع 2.4 مليار دولار من بيع سندات..أول ظهور للشرائح الخضراء
قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأربعاء إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو)،من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما. وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء. وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو عشرة مليارات يورو مما يعكس شهية قوية من المستثمرين. ووفقا لخدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث جرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب. أول سندات خضراء والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط. وتتوقع السعودية عجزا ماليا 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموح لإصلاح الاقتصاد وتنويعه. وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي "ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030". تمويل الطاقة النظيفة ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى. وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على 3 شرائح، وجذبت طلبا قويا من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الميزانية وسداد ديون. وذكرت (آي.إف.آر) أن بنوك (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال تولت دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، فيما تولت بنوك كريدي أغريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4xMTQg جزيرة ام اند امز SE
الاقتصادية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تكمل طرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 2.25 مليار يورو
أكملت السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو، المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء هي الأولى من نوعها لدولة في المنطقة . بحسب المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في 2032، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو لسندات مدتها 12 سنة تستحق في 2037. يعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات السعودية نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري. وبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار ديون خضراء عام 2022. وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أن بنوك "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" وسوسيتيه جنرال" جرى تكليفها من قبل وزارة المالية السعودية كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين بشأن الإصدار، على أن يكون بنكا "كريدي أجريكول" و"سي.آي.بي"، إضافة إلى مؤسسة "الأهلي المالية"، مديري دفاتر مراقبين.
البورصة
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
السعودية تطرح أول سندات خضراء مقومة باليورو في الشرق الأوسط
طرحت السعودية سندات خضراء مقومة باليورو، في أول صفقة من نوعها تصدرها حكومة سيادية في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة. بلغت علاوة العائد على السندات الخضراء ذات أجل سبع سنوات 155 نقطة أساس تقريباً فوق متوسط أسعار سوق المقايضات، وفقاً لشخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته كون المعلومات خاصة. كما طرحت المملكة سندات تقليدية لأجل 12 عاماً بعلاوة تقارب 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار سوق المقايضات. يُعد هذا الطرح الأول من نوعه للحكومة السعودية، ويأتي في إطار مساعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما بدء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إصدار ديون خضراء منذ عام 2022. أصدرت دول أخرى في الشرق الأوسط مثل قطر وإسرائيل ومصر ديوناً خضراء أيضاً لكن مقومة بالدولار. إلا أن طرح السعودية هو الأول باليورو من قبل حكومة سيادية في المنطقة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. يُتوقع أن تساهم عائدات البيع في تمويل مشاريع تدعم أجندة المشروعات المستدامة في السعودية، والتي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة وحماية 30% من أراضيها ومياهها بحلول عام 2030. كما يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تنفذها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وعينت الحكومة كل من بنك 'إتش إس بي سي'، و'جيه بي مورغان'، و'سوسيتيه جنرال' كمديرين رئيسيين لعملية الطرح اليوم.
