عجمان الإماراتي الإسلامي يستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

بنوك عربية
استكمل مصرف عجمان الإماراتي، أول مصرف إسلامي تأسس في إمارة عجمان، تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنويا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرات، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر.
ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل.
وسبق الإصدار حملة تسويقية شاملة قام بها مصرف عجمان في أسواق هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض المصرف خلال لقاءات مع المستثمرين إستراتيجيته التجارية المطورة، والتي تركز على تعزيز الأداء المالي وترسيخ أسس النمو المستقبلي في ظل الاقتصاد الإماراتي المزدهر.
وقد استقطب الإصدار طلبات من كبرى المؤسسات الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، مما أتاح للمصرف تحقيق توزيع جغرافي متنوع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وعبر مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن اعتزازه بنجاح أول إصدار للصكوك، وبالثقة الكبيرة التي أبداها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها في المصرف، مؤكدا على قوة ومتانة اقتصاد إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف أن الإستراتيجية الطموحة للنمو التي يتبناها المصرف، واهتمامه المستمر بتحسين جودة الأصول، لاقت ترحيبا واسعا من المستثمرين، الذين أبدوا تقديرهم لإتاحة الفرصة لهم للاستثمار في اسم جديد في السوق، وأعربوا عن ثقتهم في البيئة الاقتصادية القوية لدولة الإمارات.
وقد تم تسعير الصكوك في نطاق ضيق بعد إعلان النوايا يوم الثلاثاء، حيث تم إطلاق السعر المبدئي عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليتم تحديده نهائيا عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر يوم الأربعاء في لندن، ويعكس هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس جودة سجل الاكتتاب الذي ضم نخبة من كبار مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين على مستوى العالم.
ويتمتع مصرف عجمان بتصنيف ائتماني BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 'فيتش'، كما سيتم تصنيف الصكوك بنفس الدرجة الائتمانية وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية الدولية وناسداك دبي.
وقد تولى كل من بنك 'ستاندرد تشارترد'، و'الإمارات دبي الوطني كابيتال'، و'بنك أبوظبي الأول'، و'جي بي مورغان' دور المنسقين العالميين الرئيسيين، بالإضافة إلى عملهم كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين.
وشارك في إدارة الإصدار كل من 'بنك أبوظبي التجاري'، و'بنك أبوظبي الإسلامي'، وبنك 'ABC'، و'سيتي بنك'، و'دبي الإسلامي'، و'بيتك كابيتال'، و'المشرق'، و'QNB كابيتال'، و'مصرف الشارقة الإسلامي'، و'المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص'، وبنك 'وربة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

صعود قياسي للعملات المشفرة.. وبيتكوين تصل لمستويات جديدة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لتتجاوز البيتكوين مستوى 109 آلاف دولار وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل البيئة التنظيمية للقطاع، وزيادة استثمارات الشركات الأميركية به. وصعدت البيتكوين بنسبة 2.35% إلى 109140.11 دولار في تمام الساعة 07:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أعلى مستوى خلال تداولات اليوم عند 109500 دولار. وقفزت الإيثريوم -ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.58% إلى 2578.96 دولار، وارتفعت الريبل 2% إلى 2.4035 دولار. وزادت عملة دوج كوين المدعومة من "إيلون ماسك" بنسبة 3.39% إلى 23.39 سنت، وصعدت عملة "ترامب" الرمزية بنسبة 12.85% إلى 14.91 دولار.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

وزير النفط العراقي: لدينا تحفظات على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين اليوم الأربعاء أن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني على توقيع اتفاقين قيمتهما معا 110 مليارات دولار مع شركات أميركية. وأضاف أن الاتفاقات والعقود المماثلة يتعين أن توقع عليها الحكومة الاتحادية. وقال عبد الغني إن انخفاض أسعار النفط ناتج عن ارتفاع مخزونات الخام، مضيفا أنه يأمل أن تتحسن الأسعار في النصف الثاني من العام.

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار

بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.