مجموعة المشرق تصدر صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلن المشرق، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة 'يورونكست دبلن'.
ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024، والذي يعد أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
واتخذ المشرق قراراً إستراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية.
وأظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته.
واستجاب السوق بشكل إيجابي، حيث شهد الاصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.
وفي وقت سبق عملية التسعير، التقى فريق إدارة المشرق، الذي يضم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، مع المستثمرين في لندن يوم الاثنين 14 أبريل.
وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء.. وتم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن.
يعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم.
ورغم هذا التخفيض، وبسبب الاهتمام الواسع، تمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03.%
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال، 'إن إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى. ويُعدّ الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلًا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق. إن هذه النتيجة الناجحة لا تدعم فقط طموحات نمو المشرق خلال عام 2025 وما بعده، بل تسهم أيضًا في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة.
وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: 'كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق. وقد أتاح لنا هذا التوقيت الاستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق.'
وتم توزيع الاصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75%، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب. وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64% من المخصصات. واستحوذت مجموعة من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية على الباقي.
وكان المديرون الرئيسيون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب للاصدارهم بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، الراجحي كابيتال، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي كابيتال، المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 23 دقائق

• البورصة

"سوفت بنك" تمضي في اقتراض 15 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

اختارت 'سوفت بنك جروب' (.SoftBank Group Corp) كلاً من 'ميزوهو بنك' (.Mizuho Bank Ltd) و'سوميتومو ميتسوي بانكينج كورب' (.Sumitomo Mitsui Banking Corp) و'جيه بي مورجان تشيس' (.JPMorgan Chase & Co) لتولي دور المديرين الرئيسيين في ترتيب قرض يمول استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى قدرة شركة التكنولوجيا اليابانية على تأمين التمويل اللازم لطموحاتها الضخمة. يُعد القرض المرحلي، البالغة قيمته 15 مليار دولار لمدة عام واحد، من أكبر عمليات الاقتراض التي نفذتها 'سوفت بنك' حتى الآن، وفقاً لأشخاص مطلعين على التفاصيل. ساهم بنك 'ميزوهو' بمبلغ 1.35 مليار دولار، و'سوميتومو ميتسوي' بـ1.25 مليار دولار، و'جيه بي مورجان' بمليار دولار. كما ساهم 'إتش إس بي سي' و'باركليز' (Barclays Plc) معاً بمبلغ 950 مليون دولار، بينما وفرت سبعة بنوك أخرى، من بينها 'جولدمان ساكس' و'إم يو إف جي بنك' (.MUFG Bank Ltd) و'كريدي أجريكول' (Credit Agricole SA)، تمويلاً مشتركاً بقيمة 850 مليون دولار، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل التمويل لا تزال غير معلنة. امتنعت 'سوفت بنك' وممثلو البنوك المعنية عن التعليق على الأمر. سيسهم هذا التمويل في دعم المساعي المتواصلة لـ'سوفت بنك' لتوجيه نمو الذكاء الاصطناعي ومساره. ويتصدر جدول الأعمال حالياً استحواذ بقيمة 6.5 مليار دولار على شركة تصميم الرقائق 'أمبير كومبيوتينغ' (Ampere Computing LLC)، إلى جانب استثمار يصل إلى 30 مليار دولار في شركة 'أوبن إيه آي' (OpenAI)، بحسب المدير المالي للمجموعة، يوشيميتسو غوتو، الذي كشف تفاصيل القرض المرحلي خلال إفصاح مالي الأسبوع الماضي. قال غوتو: 'تجاوز الطلب على توفير القرض المجمع أكثر من ضعف المبلغ المطلوب البالغ 15 مليار دولار. والاستجابة السريعة التي تلقيناها تعكس متانة علاقاتنا وتواصلنا الوثيق مع البنوك'. تخوض 'سوفت بنك' أيضاً محادثات مع مستثمرين محتملين في الدين لتمويل مشروع 'ستارغيت' (Stargate)، البالغة قيمته 100 مليار دولار، وهو مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يهدف إلى ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مراكز البيانات وتأمين الكهرباء والمعدات اللازمة لها. كانت 'بلومبرج' قد أفادت بأن مباحثات متعلقة بمشروع 'ستارجيت' قد تباطأت بسبب تقلبات السوق، والغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية، وتساؤلات حول تقييمات الأصول المرتبطة بمعدات الذكاء الاصطناعي. ذكر جوتو أن المجموعة تجري مناقشات مستمرة مع البنوك بشأن استراتيجيتها المالية على المديين القصير والطويل، مضيفاً أن شركتي 'أمبير' و'أوبن إيه آي' تمثلان استثمارين محوريين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن 'ستارجيت' هو مشروع آخر يلوح في الأفق. أضاف: 'ليس صحيحاً أن البنوك مترددة'. ذكرت 'سوفت بنك' أن مجموعة البنوك المشاركة في القرض تضم 21 مصرفاً، بينها 6 بنوك يابانية و10 أوروبية و5 أمريكية. ووفقاً لعرض توضيحي قدمته المجموعة، فقد تلقت اهتماماً كافياً من البنوك للحصول على أكثر من 27 مليار دولار. تم توقيع القرض الضخم بالدولار في 10 أبريل، بحسب المطلعين. كانت 'بلومبرج' قد أفادت في أبريل بأن 'سوفت بنك' تسعى لاقتراض ما يصل إلى 16.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل استثماراتها في 'أوبن إيه آي'. من بين القروض السابقة الضخمة التي حصلت عليها 'سوفت بنك'، قرض هامش بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2021، وذلك بضمان أسهمها في شركة 'علي بابا' (.Alibaba Group Holding Ltd)، كما أصدرت في عام 2017 سندات ضخمة بقيمة 2.65 تريليون ين ياباني لإعادة تمويل قروض مرتبطة بصفقة الاستحواذ على شركة الاتصالات الأميركية 'سبرينت' (.Sprint Corp) في عام 2013، وشركة 'آرم هولدينغز' (Arm Holdings Plc) في عام 2016.

بوابة ماسبيرو

منذ 24 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الغنام: الزراعة أحد المحاور الأساسية في دعم التنمية وتوفير فرص العمل

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. وأوضح الغنام أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة. وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار الغنام إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، "ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة". وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية. وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين. وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة /200ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا. وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة. وقال "نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم". واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية. وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات. وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد. ووجه الغنام، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، موضحا وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.

بوابة ماسبيرو

منذ 24 دقائق

• بوابة ماسبيرو

وزارة العمل :توفير فرص عمل في الأردن لعمال مصريين بقطاع تصريح العمل الحر

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير فُرص عمل للعمل بالأردن بقطاع تصريح العمل الحر على مهن ( عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات ، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي، والدخول على الرابط التالي لمن يرغب: . وتقديم البيانات المطلوبة ،وذلك من اليوم الأربعاء 21-5-2026،ولمدة 5 أيام ..وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج . وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في هذه الفرص : السن من 20 عام إلى 50 عام ، واللياقة البدينة والصحية ، وخبرة كافية بمجال العمل المطلوب، وأن يكون خاليًا من فيرس c ، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ،حتى31-5-2021 . القدرة على سداد رسوم تصريح العمل الحر وهي : 800 دينار رسوم تصريح العمل ، و100 دينار رسوم لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، و85 دينار رسوم الفحص الطبي، و250 دولار يتم تسديدهم عند دخول الأردن ، بالإضافة إلى تحمل العامل مبلغ 400 دينار اشتراك الضمان الاجتماعي .