هيرميس: إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي إف چي فاينانس، وهي شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية. ويعد هذا الإصدار هو السادس منذ تأسيس الشركة والرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 130.96 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (B) 450.18 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A) من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (C) 597.5 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (D) 458.4 مليون جنيه، ومدتها 81 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
وتعليقًا على هذا الإصدار، أشادت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في دعم شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات التوريق وهو ما يعد بمثابة شهادة على أداء الشركة المميز والشراكة الوطيدة بين الطرفين، مشيرة إلى أهمية هذ الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في المقومات الواعدة التي تتمتع بها شركة بداية والميزة التنافسية لقطاع ترتيب وإصدار الدين في هيكلة وتنفيذ الصفقات الداعمة لاستراتيجيات التمويل طويلة الأجل للعملاء. كما أوضحت حمدي أن الإصدار السادس يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التمويل العقاري بمصر، مؤكدة على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتعظيم القيمة المقدمة للعملاء وتعزيز النمو المستدام بجميع قطاعات الاقتصاد المصري.
ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السادس لسندات التوريق يعكس رؤية الشركة الطموحة والمتمثلة في تسهيل وصول العملاء لحلول التمويل العقاري الشاملة بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي إف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أثمر عن تعزيز وضع السيولة والتوسع بنطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية. كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة الابتكار في قطاع التمويل العقاري وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي بمصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463,3 جنيه لصالح شركة «ڤاليو»، بالإضافة إلى الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية». كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية» في يونيو الماضي، بالإضافة إلى إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية».
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) وبنك مصر وبنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB). علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 17 دقائق
- تحيا مصر
مدبولي: نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة إلى 3.5 تريليون جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي: 'نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة إلى 3.5 تريليون جنيه'، منوهًا 'نرصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة'، مؤكدًا: 'خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة'. وأشارالدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي شهد افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة وافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في الدلتا الجديدة ، معقبًا :" الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به بصانعات مختلفة". تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي وأضاف مصطفى مدبولي:" هذه المنطقة تعد مستقبل مصر القادم لأن هذه المنطقة تعادل قوام 3 أو 4 محافظات جدد بشكل كامل وسيتم العمل على استصلاح أراضي زراعية وزراعتها بأكثر من 2 مليون فدان ". وأكمل مصطفى مدبولي :" منطة الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد بالإضافة إلى إحداث التنمية الزراعية وما يتربط بها من زراعات في مختلف محافظات الجمهورية ". ويأتي ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي. وفي سياق، كان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرصالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين وفي بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية.
تحيا مصر
منذ 17 دقائق
- تحيا مصر
مدبولي: نشجع القطاع الخاص على توفير الألبان للأطفال والدولة مستعدة للدخول كشريك من أجل إنجاح هذا المشروع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن توفير الألبان المدعمة للأطفال يتطلب استثمارات ليست بقليلة، وبالفعل قمنا بعرض الفكرة على العديد من شركات القطاع الخاص، مضيفًا: 'تشاورت وناقش الفكرة والمشروع مع كبار منتجي الألبان، ويجب أن ندرك أن اللبن البودرة والمجفف تكلفته ضخمة، ولذلك الرئيس السيسي وجه في توفير تلك الأمور ومساعدة القطاع الخاص وهو أمر على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة'. واستطرد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: 'نشجع القطاع الخاص على توفير الألبان للأطفال والدولة مستعدة للدخول كشريك من أجل إنجاح هذا المشروع'. قال الدكتور مصطفى مدبولي: 'نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة إلى 3.5 تريليون جنيه'، منوهًا 'نرصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة'، مؤكدًا: 'خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة'. وأشارالدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي شهد افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة وافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في الدلتا الجديدة ، معقبًا :" الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به بصانعات مختلفة". وأضاف مصطفى مدبولي:" هذه المنطقة تعد مستقبل مصر القادم لأن هذه المنطقة تعادل قوام 3 أو 4 محافظات جدد بشكل كامل وسيتم العمل على استصلاح أراضي زراعية وزراعتها بأكثر من 2 مليون فدان ". وأكمل مصطفى مدبولي :" منطة الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد بالإضافة إلى إحداث التنمية الزراعية وما يتربط بها من زراعات في مختلف محافظات الجمهورية ". وفي سياق، كان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرصالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين وفي بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية.
تحيا مصر
منذ 17 دقائق
- تحيا مصر
مدبولي: خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة
قال الدكتور مصطفى مدبولي: "خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة"، قال الدكتور مصطفى مدبولي: 'نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة إلى 3.5 تريليون جنيه'، منوهًا 'نرصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة'، وأشارالدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي شهد افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة وافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في الدلتا الجديدة ، معقبًا :" الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به بصانعات مختلفة". وأضاف مصطفى مدبولي:" هذه المنطقة تعد مستقبل مصر القادم لأن هذه المنطقة تعادل قوام 3 أو 4 محافظات جدد بشكل كامل وسيتم العمل على استصلاح أراضي زراعية وزراعتها بأكثر من 2 مليون فدان ". وأكمل مصطفى مدبولي :" منطة الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد بالإضافة إلى إحداث التنمية الزراعية وما يتربط بها من زراعات في مختلف محافظات الجمهورية ". ويأتي ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي. وفي سياق، كان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرصالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين وفي بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية.
