«وربة» يرتب إصداري صكوك لـ«الشارقة الإسلامي» و«داماك العقاري»

- ثويني الثويني: إقبال كبير يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الأدوات المالية الإسلامية
أفاد بنك وربة بإغلاق طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار لصالح مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.566 في المئة ليعكس نسبة عائد فعلي قدرها 5.30 في المئة، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.20 في المئة وبسعر استحقاق رسمي قدره 100 في المئة.
وتم تعيين «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك (ABC)، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، «إتش إس بي سي»، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه الأربعاء 19 فبراير 2025 وأغلق في اليوم ذاته، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 1.7 مليار دولار، أكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار.
وفي سياق متصل، أعلن «وربة» إغلاق طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته 3 سنوات ونصف السنة، وجاء طرح الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 7 في المئة، إذ تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، «جولدمان ساكس إنترناشيونال»، «إتش إس بي سي، جي بي مورغان»، بنك المشرق و«وربة» كمديري دفاتر مشتركين، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.
وأوضح «وربة» أن الإصدار لشركة داماك للتطوير العقاري استرعى طلباً قوياً من خلال توزيع متنوع لدفتر الطلبات، حيث شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن شريحة البنوك لاسيما الخاصة منها حصلت على أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذت هذه الشريحة من المستثمرين على 52 في المئة من إجمالي الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة من قطاع البنوك في الملف الائتماني لشركة داماك.
وأشار «وربة» إلى أن استحواذ مديري الصناديق على 43 في المئة من إجمالي الإصدار، يدل على الاهتمام البارز لتلك الشريحة من المستثمرين في هذه الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً بأن شريحة المستثمرين من الشركات والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، استحوذت مجتمعة على 5 في المئة من إجمالي هذا الإصدار، ما يدل على الاهتمام الإستراتيجي في هذه الصكوك لأغراض إدارة الميزانية العامة والتنوع.
أما من ناحية التوزيع الجغرافي، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المساهم الأكبر، حيث حصلت على 56 في المئة من إجمالي الإصدار، تليها المملكة المتحدة في الترتيب، ثم أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، ثويني الثويني: «بحمد الله وتوفيقه وبثقة المستثمرين، نجحنا بإغلاق طرح الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، ما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك».
واعتبر الثويني أن خبرة «وربة» تستقطب اهتماماً عالمياً وأصبح وجهة رئيسية لمصدري الصكوك، مثنياً على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية أخيراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 28 دقائق

• المدى

قرار استثنائي من 'فيفا' بمناسبة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، اليوم الخميس، عن قرار استثنائي بمناسبة كأس العالم للأندية المقرر عقدها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية. وذكر الموقع الرسمي للفيفا، اليوم الخميس، أنه فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.ويفتح إعلان الفيفا الجديد الباب أمام تكهنات إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جميع الاتحادات الوطنية العشرين المشاركة في البطولة، التي تنتمي لها 32 فريقا مشاركا في البطولة، قد وافقت على اقتراح العام الماضي بفتح فترات قيد استثنائية لانتقالات اللاعبين قبل البطولة التي تستمر شهرا كاملا، وتبدأ يوم 14 حزيران المقبل في ولاية ميامي.ويفترض بحسب القرار الجديد أنه سيكون بإمكان الأندية المشاركة في البطولة الدولية إبرام صفقات خلال الفترة من 1 إلى 10 حزيران، بخلاف نافذة أخرى بين يومي 27 إلى 3 تموز، بحسب القواعد الاستثنائية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة. وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم. وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إن 'كأس العالم للأندية لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدا واضحا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى'.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 دولار ليبلغ 66.40 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار ليبلغ 66.40 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 65.36 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا دولار لتبلغ 64.91 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا لتبلغ 61.57 دولار.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 دولار ليبلغ 66.40 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار ليبلغ 66.40 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 65.36 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً دولار لتبلغ 64.91 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً لتبلغ 61.57 دولار.