أحدث الأخبار مع #ثوينيالثويني
الرأي
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«وربة» مدير ترتيب واكتتاب بمليار دولار لـ «أفولون»
- ثويني الثويني: الصفقة الأضخم لـ «أفولون» في الشرق الأوسط والأولى بصيغة تمويل إسلامي - «وربة» يبنى شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار والنمو في تمويل الطيران أعلن بنك وربة مشاركته كمدير ترتيب ومدير سجل اكتتاب أولي، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، في إتمام صفقة تمويل مشترك محورية بقيمة مليار دولار تمتد على فترة 4 سنوات، لصالح شركة «أفولون هولدينجز ليمتد» التي تُعد من كبرى شركات تمويل الطيران على مستوى العالم. وتُصنف «أفولون» ثاني أكبر شركة تأجير طائرات في العالم من حيث قيمة وحجم الأسطول، وتتمتّع بحضور تشغيلي واسع في قطاع الطيران الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث تعمل مع 141 شركة طيران في 60 دولة، وتمتلك وتدير وتلتزم بأسطول يضم 1096 طائرة. وتعزز «أفولون» حضورها في الأسواق الإقليمية عن طريق امتلاكها علاقات تجارية وطيدة مع كبرى الشركات الخليجية الرائدة في قطاع الطيران المدني. وتهدف الصفقة إلى توفير سيولة إضافية لدعم إستراتيجية النمو الخاصة بالشركة، فيما حظيت الصفقة بإقبال واسع ومشاركة بنوك جديدة، من بينها بنك الخليج في الكويت، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول. وفي هذا السياق، صرّح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في «وربة»، ثويني خالد الثويني، قائلاً: «فخورون بقيادة هذه الصفقة البارزة بقيمة مليار دولار لصالح (أفولون)، حيث تعكس توسّع خبرات البنك في مجال تمويل الطيران على المستوى العالمي. وتُعد الصفقة امتداداً لدورنا المتنامي في الشرق الأوسط، وتجسيداً لالتزامنا بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فيما تؤكد التزام البنك بتوسيع حضوره في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية وتعزيز ريادته في هذا المجال من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ذات قيمة مضافة». ويتمتع «وربة» بسجل متميز في إدارة وترتيب صفقات التمويل المشترك في قطاعات حيوية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمكن في السنوات الأخيرة من تعزيز حضوره في قطاع تمويل الطيران تحديداً، من خلال صفقات إستراتيجية مع شركات رائدة، ما يعكس تميزه في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية في شركة «أفولون»، روس أوكونور: «تُعزز هذه التسهيلات من علاقاتنا المصرفية في الشرق الأوسط بما يتماشى مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر التمويل. وتُظهر الصفقة مدى الاهتمام القوي في المنطقة بفرص التمويل عالية الجودة في قطاع الطيران، مدعوماً بالأداء المالي الإيجابي لشركتنا وإستراتيجيتنا الناجحة للنمو».
الرأي
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«وربة» يرتب إصداري صكوك لـ«الشارقة الإسلامي» و«داماك العقاري»
- ثويني الثويني: إقبال كبير يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الأدوات المالية الإسلامية أفاد بنك وربة بإغلاق طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار لصالح مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.566 في المئة ليعكس نسبة عائد فعلي قدرها 5.30 في المئة، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.20 في المئة وبسعر استحقاق رسمي قدره 100 في المئة. وتم تعيين «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك (ABC)، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، «إتش إس بي سي»، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه الأربعاء 19 فبراير 2025 وأغلق في اليوم ذاته، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 1.7 مليار دولار، أكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار. وفي سياق متصل، أعلن «وربة» إغلاق طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته 3 سنوات ونصف السنة، وجاء طرح الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 7 في المئة، إذ تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، «جولدمان ساكس إنترناشيونال»، «إتش إس بي سي، جي بي مورغان»، بنك المشرق و«وربة» كمديري دفاتر مشتركين، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن. وأوضح «وربة» أن الإصدار لشركة داماك للتطوير العقاري استرعى طلباً قوياً من خلال توزيع متنوع لدفتر الطلبات، حيث شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن شريحة البنوك لاسيما الخاصة منها حصلت على أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذت هذه الشريحة من المستثمرين على 52 في المئة من إجمالي الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة من قطاع البنوك في الملف الائتماني لشركة داماك. وأشار «وربة» إلى أن استحواذ مديري الصناديق على 43 في المئة من إجمالي الإصدار، يدل على الاهتمام البارز لتلك الشريحة من المستثمرين في هذه الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً بأن شريحة المستثمرين من الشركات والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، استحوذت مجتمعة على 5 في المئة من إجمالي هذا الإصدار، ما يدل على الاهتمام الإستراتيجي في هذه الصكوك لأغراض إدارة الميزانية العامة والتنوع. أما من ناحية التوزيع الجغرافي، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المساهم الأكبر، حيث حصلت على 56 في المئة من إجمالي الإصدار، تليها المملكة المتحدة في الترتيب، ثم أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، ثويني الثويني: «بحمد الله وتوفيقه وبثقة المستثمرين، نجحنا بإغلاق طرح الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، ما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك». واعتبر الثويني أن خبرة «وربة» تستقطب اهتماماً عالمياً وأصبح وجهة رئيسية لمصدري الصكوك، مثنياً على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية أخيراً.
