أكبر البنوك السعودية أصولا يعتزم إصدار أدوات دين مقومة بالدولار لتحسين رأس المال

يعتزم البنك الأهلي السعودي، إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، وذلك طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
البنك قال في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الطرح المحتمل يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، فيما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقا بناء على ظروف السوق، وسيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.
"الأهلي" قام بتعيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كان "الأهلي السعودي"، قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، مرجعا ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%.
البنك كان قد جمع 6 مليارات ريال من طرح 6 آلاف صك إضافي من الفئة 1 مقومة بالريال على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية، في نوفمبر الماضي، حيث بلغ العائد السنوي للصك 6%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

ارتفاع أسهم شركات الشحن الآسيوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسهم شركات الشحن الآسيوية خلال تعاملات الجمعة، إثر ارتفاع رسوم الشحن مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران. وصعد سهم الكورية الجنوبية "إتش إم إم" بنسبة 7.6% إلى 24750 وون كوري في تمام الساعة 08:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما ارتفعت أسهم شركات الشحن الكورية الأخرى، إذ صعد سهم "إس تي إكس جرين لوجيستك" و"بان أوشن" بنسبة 24% و1.55%، فيما انخفض سهم "بانستار إنتربرايز" بنسبة 2.5%. وتُعد شركات الشحن من القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في بعض الحالات، خصوصًا عند اضطراب السوق وتزايد أسعار التأمين وتكاليف النقل، ما يعزز من أرباح تلك الشركات على المدى القصير بفعل ارتفاع الطلب على خدماتها وسط التوترات الجيوسياسية.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر: الدولار متراجع… لكن الأسعار لا تكترث

رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مقارنة بالأرقام المسجلة قبل نحو شهرين، فإن هذا التراجع لا يبدو واضحاً في أسعار السلع بالسوق المصرية، التي لم تشهد أي انخفاض ملحوظ، بعد فترة زيادات قياسية، طرأت عليها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الماضية. واشتكى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأخير، من عدم الإشارة إلى «الاستقرار النقدي»، وعدم الحديث عن التراجع الموجود في سعر الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى وجود وفرة دولارية تغطي كل الاحتياجات. وقال مدبولي، في تصريحات قبل يومين، إن الدولة استطاعت للشهر الثالث على التوالي تغطية جميع احتياجاتها الدولارية، وهو «مؤشر إيجابي»، مشيراً إلى أن سعر الدولار مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يدير الملف باحترافية شديدة. يُتوقع أن يظهر تأثر السلع بانخفاض أسعار الدولار خلال أشهر (وزارة التموين) وواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال الأيام الماضية، مع تسجيل تراجعات متتالية من نحو 52.2 جنيه منتصف أبريل (نيسان) الماضي، إلى متوسط 49.6 جنيه حالياً. ثمة خطوات اتخذت خلال الفترة الماضية ساهمت في ما تحقق، بحسب عضو لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان) إبراهيم نظير الذي يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستغناء عن السلع غير الضرورية من الاستيراد وزيادة التصدير والعمل بقوة على جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعة أمور ساهمت في تحقيق التحسن الاقتصادي، لكن انعكاسها على الأسعار يحتاج لبعض الوقت. ويضيف نظير أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر باعتبار أنها أحد مصادر العملة الصعبة بالبلاد، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تشير لاستمرارها بالوتيرة نفسها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تنويع المصادر الدولارية وبما يسمح بتوفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة. وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «زيادة كبيرة» خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى مارس (آذار) 2025، حيث ارتفعت بنسبة 82.7 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 86.6 في المائة، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، ما عكس نمواً غير مسبوق في تدفق العملات الأجنبية من الخارج بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي. لم تشهد الأسعار انخفاضات مؤثرة رغم تراجع الدولار (وزارة التموين) ويشير الخبير الاقتصادي كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن انخفاض الأسعار يتطلب انتظار دورة إنتاج وتوزيع كاملة، وهي فترة تستغرق ما بين 3 و6 أشهر عادة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت ليكون محسوساً في الأسواق، لافتاً إلى أن الأمر يختلف عند الزيادة؛ لأنها تكون بأثر فوري ومتضمنة نسبة تحوط تخوفاً من حدوث المزيد من الارتفاعات. ويضيف العمدة: «بالرغم من تباين الآراء الاقتصادية بشأن سعر الصرف ما بين من يرى الوضع الحالي مؤقتاً ومن يؤمن بأنه دائم، يبقى الترقب موجوداً، لكن طول فترة الاستقرار على سعر صرف متراجع سيجعل هناك عروضاً وخصومات لدى التجار تحمل خفضاً ضمنياً للأسعار». ورغم تراجع الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية، فإن معدلات التضخم السنوي ارتفعت خلال مايو (أيار) الماضي إلى 16.8 في المائة، بحسب بيان صادر عن «المركزي للتعبئة والإحصاء». ويرى عضو البرلمان أن زيادات الأسعار تراجعت إلى حد ما في الفترة الماضية، وستتجه نحو مزيد من التراجع حال استمرار العمل بالسياسات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة أن جزءاً من الأحداث المؤثرة في الوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بمصر، ولكن بالوضع في المنطقة والاضطرابات حول العالم التي تركت أثراً كبيراً على أسواق عدة ناشئة. ويشير الخبير الاقتصادي إلى توقعه استمرار الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة بنفس المعدلات، انطلاقاً من حدوث توافر للعملة الأجنبية، عبر المسارات المختلفة التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحالي.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل يوم الجمعة بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران ، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.60 دولارات، أو بنسبة 10.87%، لتصل إلى 76.96 دولارًا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 7.98 دولارات، أو بنسبة 11.73%، ليصل إلى 76.02 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش. قصف منشآت نووية ومواقع عسكرية أخرى وأعلن مصدر عسكري أنّ إسرائيل قصفت في إيران فجر الجمعة منشآت نووية ومواقع عسكرية أخرى. وقال المصدر الإسرائيلي لصحفيين: "الضربات التي ننفّذها هي عشرات الضربات التي تستهدف أهدافا عسكرية وأخرى مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران". وأشار المصدر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعتقد أنّ لدى طهران القدرة على توجيه ضربة للدولة العبرية "في أيّ لحظة". جولة سادسة من المحادثات الأحد المقبل ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون جولة سادسة من المحادثات حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم في عُمان يوم الأحد، وفقا لمسؤولين من كلا البلدين ووسطاء عمانيين. وهدد ترامب مرارا بشن ضربات على إيران إذا فشلت المحادثات النووية في التوصل إلى اتفاق. وقالت طهران، التي تؤكد أن نشاطها النووي لأغراض سلمية، إنها سترد على الهجمات بضرب قواعد أميركية في المنطقة. حركة الملاحة في الممرات المائية وزاد تصاعد التوتر مع إيران احتمالات اضطراب إمدادات النفط. وحذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأربعاء من أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط ربما يصعد النشاط العسكري، مما قد يؤثر على حركة الملاحة في الممرات المائية الرئيسية. وأشار بنك جيه.بي مورجان إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز، وهو سيناريو اعتبره البنك خطيرا لكن احتمالاته منخفضة. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "لا نزال أعلى مما كنا عليه قبل يومين، إذ يفضل بعض المضاربين البقاء على الحياد في ظل حالة الضبابية". ويعتزم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد لمناقشة رد طهران على المقترح الأميركي بشأن التوصل لاتفاق نووي. وأعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس انتهاك إيران لالتزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما.