البنك الأهلي السعودي يطرح أدوات دين بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت مجموعة البنك الأهلي السعودي، عن إتمامها بنجاح طرح أدوات دين رأسمالية إضافية من الشريحة الثانية. هذه الأدوات، المقومة بالدولار الأمريكي، استهدفت شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين، محليًا ودوليًا. ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقطاعه المالي.
وفي هذا السياق، أوضح البنك، في بيان رسمي نشره على موقع 'تداول' يوم الأربعاء، ونقلًا عن موقع 'مباشر'، أن تاريخ التسوية النهائية لهذا الإصدار قد تقرر في الرابع والعشرين من يونيو 2025. بينما بلغ إجمالي القيمة الاسمية للطرح 1.25 مليار دولار أمريكي. مقسمة على 6,250 سندًا، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للسند الواحد. ما يبرز حجم العملية وأهميتها في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
تفاصيل العائد والاستحقاق
علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن العائد السنوي على هذه السندات قد تم تحديده بنسبة 6%. وهو عائد جذاب يعكس جاذبية الإصدار للمستثمرين. في حين تبلغ مدة استحقاق السندات 10 سنوات من تاريخ الإصدار. ما يوفر استقرارًا طويل الأمد للمستثمرين.
من ناحية أخرى، تمنح شروط الإصدار البنك الأهلي السعودي خيار استرداد هذه الأدوات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار. ما يوفر مرونة مالية للبنك في إدارة هيكل رأسماله. كذلك، يؤكد هذا البند على الإدارة الحكيمة للمخاطر وتخطيط السيولة.
الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية
تعزز هذه الخطوة من مكانة البنك الأهلي السعودي على الساحة المالية العالمية. فإنها تؤكد أيضًا على قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بفاعلية. كما أن نجاح الطرح يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون العالميون في إستراتيجية البنك ونموه المستقبلي.
ومن جهة الإدراج، أشار البنك إلى أن أدوات الدين هذه ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. ويسهل هذا الإدراج تداول السندات ويزيد من سيولتها. ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين على مستوى العالم.
التوافق مع المعايير التنظيمية
كذلك، سيتم تداول هذه السندات بموجب اللائحة 'Regulation S' من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. وهذا يضمن التوافق مع المعايير التنظيمية الدولية ويوسع من قاعدة المستثمرين المحتملين لهذه الأدوات المالية.
وبهذا الطرح الناجح، يواصل البنك الأهلي السعودي ترسيخ مكانته كقوة مالية إقليمية وعالمية. مدعومًا بإستراتيجية نمو طموحة ورؤية واضحة لمستقبله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 30 دقائق

• شبكة عيون

بنك إندونيسيا يثبت أسعار الفائدة وسط توقعات بتيسير نقدي

بنك إندونيسيا يثبت أسعار الفائدة وسط توقعات بتيسير نقدي ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أبقى بنك إندونيسيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.5%، مشيرًا إلى استقرار الروبية الإندونيسية والظروف الاقتصادية العالمية. ورغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ألمح البنك إلى إمكانية خفض الفائدة في وقت لاحق من العام لدعم النمو الاقتصادي. وفي ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 4.9% مقارنة بمعدل 5% في الربع السابق، تبدو الظروف الاقتصادية مهيأة لتوجه البنك نحو خفض الفائدة. وقد أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل دعم الأجور وتخفيضات على أجور النقل ومساعدات نقدية وغذائية، لتخفيف وطأة التباطؤ الاقتصادي. ومن جانب آخر، تراجع معدل التضخم نحو الحد الأدنى من نطاق البنك المستهدف، متوقعًا أن يبقى حول 2% خلال العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء وضعف النمو. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يشكّل خطرًا على التضخم، فإن تأثيره يُقدّر بنحو 0.2% فقط، مما يترك مجالًا أمام البنك لمواصلة سياسة التيسير النقدي. فيما تشير الأسواق إلى احتمال خفض 75 نقطة أساس بحلول الربع الأول من 2026، يبقى القرار مرهونًا بتطورات الاستثمار والتجارة. ورغم تباطؤ نمو الصادرات، فإن استقرار التدفقات المالية وتحسن قيمة الروبية قد يمنح البنك فرصة لإجراء تخفيضات بشكل أكثر مرونة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات.. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار الحكومة السعودية اقتصاد

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تراجع جماعي في بورصات الخليج ومصر مع تصاعد التوتر الإقليمي

شهدت أسواق الأسهم الخليجية والمصرية تراجعات متفاوتة في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار حال التوتر الجيوسياسي الناتجة من تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران التي تدخل يومها السادس. في الرياض، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 0.93 في المئة أو 99 نقطة إلى مستوى 10614.40 نقطة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.58 في المئة إلى مستوى 5340.98 نقطة، متأثراً بعمليات جني أرباح وضغوط على الأسهم العقارية، وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.76 في المئة عند 8614.01 نقطة، وسط تراجع جماعي للأسهم القيادية. وفي بورصة قطر، سجل المؤشر العام تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.10 في المئة إلى مستوى 10401.30 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر سوق مسقط بالنسبة ذاتها تقريباً إلى 4515.87 نقطة، وانخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.21 في المئة إلى 1906.10 نقطة. البورصة المصرية تواصل تراجعها وفي القاهرة، واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني، إذ انخفض مؤشر "EGX30" بنسبة 0.44 في المئة وسط تعاملات حذرة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب. في غضون ذلك محا سهم "طيران ناس" خسائره التي سجلها مطلع جلسة اليوم، في السوق السعودية، ليصعد واحداً في المئة ويتداول عند مستوى 81.30 ريال بعد مرور ساعة على بداية التداولات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستهل سهم شركة الطيران الاقتصادي تداولاته اليوم، على هبوط بأكثر من 12.5 في المئة ليصل السهم إلى 70 ريالاً (18.66 دولار)، فيما كان سعر الإدراج 80 ريالاً (21.32 دولار). "طيران ناس" "طيران ناس"، كان قد أعلن اكتمال عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي، بعد تحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً للسهم، مما قيم حجم الطرح عند 4.1 مليار ريال (1.066 مليار دولار)، ليجعله واحداً من بين أكبر 15 طرحاً في تاريخ السوق السعودية، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة وقت التقييم 13.7 مليار ريال (3.65 مليار دولار) شكلت إيرادات قطاع "طيران ناس" منخفض الكلفة خلال الفترة 87 في المئة من إجمال الإيرادات، يليه قطاع "طيران ناس" للحج والعمرة بـ11 في المئة، ثم "طيران ناس" العام بما يعادل اثنين في المئة. بخلاف كلف الطرح والمبالغ الموزعة على الملاك البائعين، فإن 33.2 في المئة من حجم الطرح البالغ 4.1 مليار ريال، ستستخدم لزيادة حجم الأسطول وتوسعته من خلال استئجار أو تمويل طائرات جديدة من خلال اتفاقات شراء مبرمة مع شركة "إيرباص".

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

بقيمة 4.2 مليار ريال.. البنك الأهلي يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الأولى

نشر في: 18 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى، بقيمة 4.2 مليار ريال بالكامل، بقيمتها الاسمية 100% من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو 2025 والذي يُعد المكمل لسنتها الخامسة. وقال البنك في بيان على ..تداول السعودية..، إنه تم إصدار الصكوك في 30 يونيو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليار ريال، ويعتزم بصفته المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن. وأوضح أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 4200 صك (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي)، حيث تبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال. يعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى الخاصة به بقيمة 4,200,000,000 ريال سعودي Tadawul News (@TadawulFeed) June 18, 2025 المصدر: عاجل