أظهرت مؤشرات الكفاءة.. قفزة قوية في عائد حقوق الملكية بالبنوك

قفزة قوية شهدها معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى مسجلاً 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 17.7٪ فى ختام 2023، ما يؤكد كفاءة البنوك فى استثمار أموال مساهميها لتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح. ويتمتع القطاع المصرفى المصرى بأعلى عائد على أموال المساهمين فى المنطقة، ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية فى البنوك بالمملكة السعودية 15٪، بينما وصلت هذه النسبة إلى 11.1٪ فى بنوك الكويت، فيما يسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين بالقطاع المصرفى فى البحرين 8.9٪. ومن خلال رصد ل18 بنكًا أعلنت قوائمها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، تراوح معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بين 11.6٪ و60.6٪، بدعم من تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك الأعلى عائدًا على أموال المساهمين بنسبة 60.6٪، يليه مصرف أبوظبى الإسلامى بعائد يبلغ 53.4٪.
فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية بالبنك الأهلى الكويتى مصر 52.8٪، يليه البنك التجارى الدولى بعائد 51.7٪.فى المركز الخامس، جاء بنك كريدى أجريكول مصر بعائد يصل إلى 47.4٪، ثم بنك أبو ظبى التجارى مصر بعائد 45.2٪.وحلّ بنك قناة السويس فى المرتبة السابعة بعائد على أموال المساهمين يتجاوز 42.5٪، يليه بنك الكويت الوطنى مصر بعائد 41.5٪.بنك QNB سجل عائدًا على متوسط حقوق المكلية بلغ 40٪ حتى نهاية سبتمبر الماضى، يليه البنك الأهلى المتحد بعائد يبلغ 37.6٪، ثم البنك المصرى لتنمية الصادرات بعائد 34.9٪.وحقق العائد على أموال المساهمين بالبنك المصرى الخليجى 34.8٪، يليه بنك القاهرة بعائد 34.3٪ فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، فبما سجل بنك فيصل الإسلامى المصرى 31٪، ثم بنك البركة مصر 29.7٪.المصرف المتحد حقق كذلك عائدًا على أموال المساهمين بلغ نحو 20٪، تلاه البنك العربى الأفريقى الدولى بعائد يبلغ 17.4٪، ثم بنك saib بنحو 11.6٪ بنهاية سبتمبر الماضى.ويوضح «معدل العائد على متوسط حقوق الملكية» قدرة البنوك على استثمار حقوق الملاك فى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح خلال الفترة محل التحليل، وكلما ارتفع العائد دل ذلك على كفاءة البنوك فى استثمار أسهمها لتحقيق مستويات ربح مناسبة. فى هذا السياق، عزا ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، نمو العائد على متوسط حقوق الملكية فى القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر إلى 32.2٪ إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر بشكل رئيسى، والتى انعكست على تحقيق البنوك العاملة فى السوق المصرية معدلات ربحية غير مسبوقة.وأوضح أن البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بنحو 19٪ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وذلك بواقع 8٪ فى 2022، و3٪ فى عام 2023، و8٪ خلال 2024.«فهمى» أضاف أن بعض البنوك تمتلك جزءا من رأسمالها بالدولار، وهو ما مكنها من الاستفادة بشكل كبير من فروق العملة على مدار العام، لافتًا إلى أن إقبال الأفراد على الاقتراض للشراء بالتقسيط فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ساهم بشكل واضح فى زيادة محافظ التجزئة لدى البنوك، وبالتالى زيادة العائد على القروض. وأشار إلى أن ارتفاع الربحية انعكس بشكل إيجابى على أسهم البنوك المًدرجة فى البورصة المصرية، والذى حدت منه زيادة المخصصات المالية للبنوك بغرض تعويض نفقات أو خسائر مؤكدة أو محتملة الحدوث فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وذكر فهمى أن أسهم البنوك المدرجة شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة بدعم من الأرباح المرتفعة، والتى تعد من أفضل الأسهم الجاذبة للاستثمار.فيما قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن تحريك أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين وزيادتها بنحو 19٪ منذ الحرب الروسية الأوكرانية، عزز من ارتفاع العائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى المصرى، لتقفز إلى 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى.وأكد أن البنوك استفادت بشكل كبير من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية مع ارتفاع العائد عليها، ما دفعها إلى تحقيق أرباح كبيرة وبالتالى زيادة العائد على أموال المساهمين، فى حين أن أسعار الفائدة بدول مجلس التعاون الخليجى أقل بكثير. ولفت إلى أن عمليات السوق المفتوحة التى يجريها البنك المركزى بشكل أسبوعى ويمنح على إثرها المصارف فائدة تصل إلى 27.75٪ لعبت دورًا فى تعزيز ربحية القطاع والعائد على أموال المساهمين.«أنيس» ذكر أن ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى المصرى، يؤكد كفاءة البنوك فى استخدام أموال المساهمين، ما يُشجع على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.فى السياق نفسه، قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أرجع ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى زيادة أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف، ما ساهم بدوره فى تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة، الأمر الذى انعكس على زيادة العائد على أموال المساهمين.لفت الشافعى إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية بدول مجلس التعاون الخليجى يتناسب مع أسعار الفائدة المنخفضة لدى هذه الدول، بينما أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر تلعب دورًا مهمًا فى زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية.من جانبه أرجع الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى نمو أرباح البنوك، والتى استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة محليًا، ما عظّم من صافى دخل الفوائد، خاصة مع الطلب المتزايد على تمويل المشروعات الحكومية والخاصة.أوضح أن امتلاك عدد من البنوك أصولًا بالعملات الأجنبية جعلها تستفيد من إعادة تقييم هذه الأصول مع انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضى، ما ترتبت عليه تحقيق أرباح استثنائية.وحول المقارنة مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، أشار «الإدريسى» إلى اختلاف بيئة الفوائد، إذ إن أسعار الفائدة فى مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدول الخليج، ما يدعم أرباح البنوك المصرية على عكس الخليج حيث بيئة الفائدة أقل، وهو ما جعل هناك فارقا بين العائد على متوسط حقوق الملكية هنا وهناك.وذكر أن القطاع المصرفى فى الخليج يعتمد بشكل أكبر على ودائع حكومية وسيولة مرتفعة نسبيًا، ما يقلل من اعتماد البنوك على الإقراض عالى المخاطر ومن ثم هوامش ربح أقل.سمير رؤوف الباحث الاقتصادى وخبير أسواق المال، من ناحيته قال إن معدلات الربحية المرتفعة فى القطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة وراء زيادة العائد على أموال المساهمين.وعزا ارتفاع أرباح البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة التى نمت بشكل كبير لتصل إلى 28٪، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى تغيرات سعر الصرف التى حدثت منذ بداية العام الجارى. «رؤوف» أشار أيضًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجى مختلفة تمامًا عن السوق المصرية، إذ تتمتع هذه الدول باستقرار كبير في أسعار الفائدة، والتى تعد منخفضة جدًا مقارنة بالسوق المصرية، وهو ما يجعل هناك فارقًا فى العائد على متوسط حقوق الملكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك اليوم الأربعاء.. اعرف وصل كام

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ويستعرض لكم موقع سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء. 50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. . سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. البنك المركزى يتوقع وصول التضخم ما بين 10 إلى 12.5% فى 2026 وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن فبعد أن بلغ المتوسط السنوي للتضخم نحو 28.4% في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل بشكل ملموس ليسجل حوالي 14-15% في المتوسط خلال عام 2025. ويُتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي في عام 2026 ليصل المتوسط السنوي إلى ما بين 10% و12.5%. ومع ذلك، فإن وتيرة هذا الانخفاض خلال عامي 2025 و2026 ستكون أبطأ مقارنة بالتراجع السريع الذي شهده الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للتقرير. ويُعزى تباطؤ وتيرة الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى الانخفاض البطيء نسبياً في أسعار السلع غير الغذائية. ومن المتوقع، مع استمرار هذا المسار، أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، المحدد عند 7% (مع هامش تغيير نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصرى بداية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع. و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.99 جنيه للشراء.51.99 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر50.99 جنيه للشراء.51.99 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.99 جنيه للشراء.51.99 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50.99 جنيه للشراء.51.99 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة50.99 جنيه للشراء.

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50 جنيها للشراء و50.17 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، فى بنك مصر 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيها للشراء 50.11 جنيه البيع.وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.99 جنيه للشراء.50 جنيها للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر49.99 جنيه للشراء.50 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50 جنيها للشراء.50.1 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50 جنيها للشراء.50.11 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة50 جنيها للشراء.