إتمام إصدار سندات بـ2.65 مليار جنيه لصالح "إي اف چي للحلول التمويلية"
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.
سندات بـ2.65 مليار جنيه لصالح "إي اف چي للحلول التمويلية»
وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء. وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهوما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح. كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.
ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام. وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 32 دقائق
- صدى مصر
انخفاض فى أسعار الاغنام والمواشى مقارنة بالعام الماضى إقبال من الأهالى والمواطنين على شراء الاغنام فى أسواق أسوان للاضاحى
انخفاض فى أسعار الاغنام والمواشى مقارنة بالعام الماضى إقبال من الأهالى والمواطنين على شراء الاغنام فى أسواق أسوان للاضاحى انخفاض فى أسعار الاغنام والمواشى مقارنة بالعام الماضى إقبال من الأهالى والمواطنين على شراء الاغنام فى أسواق أسوان للاضاحى كتب خالد شاطر إقبال شديد على شراء الاغنام فى تلك الأيام السعيدة والمواسم عيد الأضحى المبارك أسعار الأضاحي مستقرة لهذا العام 2025 التى بتتراوح ما بين 7500 جنيه و20 ألف جنيه بحسب الوزن تزايد الشراء مع ازدحام باسواق أسوان وذلك من أجل الأضحية فى عيد الأضحى ويرجع ذلك بسبب انخفاض الأسعار الاغنام والمواشى فى أسواق أسوان وكوم امبو ونصر النوبة ودراو .
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
وكيل خطة النواب يطالب حضور وزير الإسكان بشأن توفير مساكن بديلة للإيجار القديم
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها. وقال سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لا بد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديله للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التى يحددها القانون الجديد. المجتمعات العمرانية الجديدة فيما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2،5% من الإيرادات للتأمين الصحى الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد فى سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح فى الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذى يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التى وضعتها الموازنة تعادل 1 فى الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالى الإيرادات وليس النشاط. وأوضح ممثل الهيئة، أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة. واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2025/ 2026.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
النواب يوافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للعام المالي 2025/2026
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة مني قطب رئيس الهيئة. موازنة لجنة النقل وعرضت المهندسة مني قطب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 بإجمالي مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%. فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 13 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنيه بنسبة زيادة 33%. الموازنة الاستثمارية وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.
