الشركة الطبية التخصّصية تعلن عن تلقّي تعهّد ملزم مقدّم من المستثمر الرئيسي لطرحها العام الأولي

الرياض، المملكة العربية السعودية : تعلن الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نشرة الإصدار التكميلية فيما يخص تعهداً ملزماً مقدماً من شركة التعاونية للتأمين ("المستثمر الرئيسي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").
بموجب هذا التعهّد، التزمت شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح)، علماً أن شركة التعاونية للتأمين تعتبر من بين أهم المستثمرين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة شركة التعاونية للتأمين ستقدّم دافعاً هاماً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح (" النطاق السعري") بين 24.00 و25.00ريال سعودي للسهم الواحد مع بدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025م، على أن تنتهي في 15 مايو 2025م عند الساعة 2:00 مساءً (بتوقيت السعودية).
لمحة عن الطرح
قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية بصفة المستشارين الماليين ومدراء سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشتركين، كما قامت بتعيين شركة الأهلي المالية بصفة مدير الاكتتاب.
قامت الشركة أيضاً بتعيين كل من شركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة البلاد المالية وجي آي بي كابيتال وشركة سهم كابيتال المالية بصفة الجهات المستلمة للمستثمرين الأفراد.
حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي قدماً في عملية الطرح وإدراج الأسهم كما هو موضح أدناه:
سيتألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي (" أسهم الطرح")، تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة.
سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين من شريحة الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).
سيتم تخصيص 75,000,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد.
في حال وجود طلب كافٍ من جانب المستثمرين الأفراد، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60,000,000 سهم كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمكتتبين من شريحة الفئات المشاركة.
سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية.
سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصراً على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437ه (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444ه (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة Swap Agreements (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (54,125,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون.
الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص خمسة عشر مليون (15,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين من شريحتي الأفراد والفئات المشاركة، بما يشمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تتواجد خارج الولايات المتّحدة الأمريكية وذلك حسب "اللائحة إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (" قانون الأوراق المالية الأمريكي"). سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يُرجى زيارة www.ipo.smc.com.sa.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«ستاليونز الإمارات» توسع حضورها في السعودية

أعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات «إي إس جي»، التابعة للشركة العالمية القابضة، والمتخصصة في مجالات توفير القوى العاملة، وحلول إسكان العمال والموظفين، وخدمات البناء والتطوير العقاري، أمس، توقيع اتفاقية حقوق انتفاع لمدة 16 عاماً قابلة للتجديد، لمساحة 13,000 متر مربع من المنشآت الصناعية في السعودية. وقامت المجموعة، من خلال شركتها التابعة بشراء حقوق الانتفاع للعقد الصناعي الذي تم إبرامه مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للاستحواذ على مستودعين.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

محللو الأسهم بتقنية التزييف العميق يغيّرون مستقبل عالم المال

غير أن تجربة أجراها «يو بي إس»، تطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نُبالغ في تقدير أهمية العامل البشري في المستويات العليا لعالم المال؟. وتلقي هذه الصور التشخيصية نصوصاً تعتمد على مذكرات بحثية كتبها المحللون، وتحتوي مقاطع الفيديو المُنتجة على حركات يد وتحريك للحاجب. وقد أبلى الذكاء الاصطناعي حسناً، غير أنه لم يكن ممتازاً في النهاية. لذا، فقد كانت النتيجة غريبة إلى حد ما. ومع ذلك، فقد أشار المصرف إلى أن مقاطع الفيديو حققت نتائج جيدة مع العملاء، شأنها في ذلك شأن ما حققته المقاطع المُنتجة بالطريقة التقليدية. وعلى الرغم من منطقية استخدام هذه الروبوتات في العمل الداخلي، إلا أنه بالنسبة للعلامات التجارية التي تتفاخر باستخدامها للذكاء الخارق، فإن ما تُدعى بالهلوسات، أو هفوات التواصل، قد تسبب أضراراً كبيرة. ويمكن للنماذج المُتاحة حالياً، إنجاز مهام أعمال مساعد في عامه الثاني، بحسب رئيس لقسم البحوث. وبمرور الوقت، سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التعرّف إلى الأنماط، وترتيب البيانات بطرق لا يمكن للبشر إنجازها. وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن العمل الروتيني وحده هو ما سينحسر تدريجياً، مع إشراف عدد أقل من البشر على الأعمال الأوسع. لكن هل يكون من بينها تحديث مُستهدفات الأسعار في الوقت الفعلي؟ بالطبع. وهل ستشمل توجيه أسئلة مُحددة للرئيس التنفيذي لشركة ما في مؤتمر إعلان الأرباح الفصلية؟ لِم لا؟ فعلى الأقل، سيضع هذا حداً للعادة المحبطة، المتمثلة في تهنئة الرئيس التنفيذي على مجموعة النتائج الرائعة التي حققتها الشركة، وهو ما فعله نصف المحللين في آخر مؤتمر لإعلان أرباح «مايكروسوفت». لكن، مثلما يعلم أي متمرس للعمل على جداول البيانات، فإن الهدف من زيادة الإنتاجية، هو تعزيز الإيرادات، أو خفض التكاليف. وعند الوضع في الاعتبار مدى صعوبة فرض رسوم على البحوث في جانب البيع، فسينصب قدر أكبر من التركيز إذن على خفض التكاليف الممكن تحقيقه. لذا، يمكنكم توقع أن تطوّر التشخيصات حياة مهنية خاصة بها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 2 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

إطلاق حاضنة 'CODE AI' لدعم نمو الشركات السعودية الناشئة في الذكاء الاصطناعي

في خطوة نوعية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد للابتكار، أطلق مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حاضنة متخصصة تحمل اسم (CODE AI) لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الحاضنة إلى ترسيخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة. هدف إستراتيجي ومنظومة دعم متكاملة لـ 20 شركة ناشئة: يشارك في برنامج هذه الحاضنة في نسخته الأولى 20 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ويهدف البرنامج إلى تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم الرائدة إلى حلول تقنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، توفر الحاضنة منظومة متكاملة تشمل: الإرشاد والتوجيه لتوجيه الشركات في مسارها التطويري. الموارد التقنية المتقدمة لتزويدهم بالأدوات اللازمة للابتكار. الدعم المالي اللازم لتغطية جوانب أساسية من عملياتهم. الشراكات الإستراتيجية ضمن بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال لفتح آفاق التعاون والنمو. بمشاركة 20 شركة ناشئة، تنطلق حاضنة الذكاء الاصطناعي #CODEAI في معامل #كود بجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة لتمكين الشركات الناشئة السعودية من استخدام الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول رقمية تُسهم في نمو الاقتصاد الرقمي — مركز ريادة الأعمال الرقمية #كود (@CODE_MCIT) May 20, 2025 أهداف الحاضنة: تسعى الحاضنة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المهمة، وأبرزها: تمكين الابتكار والتقنيات الحديثة في مجال ريادة الأعمال المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. سد الفجوات التقنية من خلال تشجيع تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات القائمة. تحفيز المزيد من الرواد والمبتكرين في قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، لتعزيز المنظومة الوطنية. ويستهدف البرنامج المهتمين بالتقنيات الناشئة، وأصحاب الخبرات التقنية، وصناع القرار في القطاع، مقدمًا لهم مجموعة من الامتيازات التي تسهم في صقل مهاراتهم ودعم مشاريعهم. برنامج مكثف ومزايا استثنائية لدعم النمو: يمتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، ويتميز بكونه مكثفًا وشاملًا، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 جلسة تدريبية وإرشادية، بمشاركة خبرات عالية لأكثر من 15 مرشدًا وخبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وتشمل الامتيازات التي يقدمها البرنامج للمشاركين: التدريب والتطوير لرفع مستوى القدرات التقنية والإدارية. الدعم المالي من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP). الإرشاد والمحفزات الرقمية لتوجيه الشركات وتوفير الأدوات اللازمة. ربط المشاركين بمنظومة الابتكار لتعزيز فرص التشبيك والتعاون. توفير مساحات مكتبية لدعم بيئة العمل المنتجة. ضمن فعاليات اطلاق حاضنة الذكاء الاصطناعي #CODEAI جلسة حوارية ملهمة ناقشوا خلالها كيف تتحول الفكرة إلى شركة ناشئة ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومابين بناء الفريق وتحديات البيانات والاستدامة وطرح المتحدثين تجاربهم ونصائحهم وأبرز ماتعلموه من رحلتهم الريادية. — مركز ريادة الأعمال الرقمية #كود (@CODE_MCIT) May 20, 2025 ويأتي إطلاق هذه الحاضنة نتيجة لشراكات إستراتيجية قوية تضم نخبة من الجهات الرائدة في القطاع التقني في المملكة، وتشمل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، وشركة سامبا نوفا، ومنجم تطوير الأعمال (BIM Ventures). وتضمن هذه الشراكات توفير بيئة داعمة ومتكاملة للشركات الناشئة، مما يعزز من فرص نجاحها ويسرع من مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني. وتؤكد هذه المبادرة الطموحة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بالاستثمار في العقول الشابة والشركات الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للتنمية، فمن خلال هذه الحاضنة، ترسم المملكة ملامح مستقبلها الرقمي، مؤكدة سعيها إلى أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في الابتكار التقني، ووجهة مفضلة للمواهب ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.