مصرف عجمان يُصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات

أعلن مصرف عجمان عن تسعير صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.84 مليار درهم) لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125 % سنويًا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب المصرف، شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، بنسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر.
ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، مشيراً إلى أنه يتيح له التنوع في مصادر التمويل.
وكان المصرف قد قام بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات.
وتم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65 % للمستثمرين الإقليميين.
وتم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية صباح يوم الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن.
وذكر مصرف عجمان أن هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضًا من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
وسيتم تصنيف الصكوك بدرجة BBB+ من قبل 'فيتش'، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي.
وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك 'ستاندرد تشارترد'، و'الإمارات دبي الوطني كابيتال'، و'بنك أبوظبي الأول'، و'جي بي مورغان'، الذين عملوا أيضًا كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب 'بنك أبوظبي التجاري'، و'بنك أبوظبي الإسلامي'، وبنك 'ABC'، و'سيتي بنك'، و'دبي الإسلامي'، و'بيتك كابيتال'، و'المشرق'، و'QNB كابيتال'، و'مصرف الشارقة الإسلامي'، و'المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص'، وبنك 'وربة'. : الإماراتالاقتصاد العالمىالبنوك المركزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 دقائق

• مصرس

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بعد خفض الفائدة 1%

شهد الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي للذهب هو الأعلى منذ شهر ونصف، وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. أسعار الذهب اليومعيار 24 يسجل 5337 جنيهاً.- عيار 21 يسجل 4670 جنيهاً.- عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً.- عيار 14 يسجل 3113 جنيهاً.- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسي، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.

مصرس

منذ 5 دقائق

• مصرس

ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر قرب 4700 جنيه

شهد الذهب في مصر، ارتفاعًا بمستهل التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي- هو الأعلى منذ شهر ونصف- وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. أسعار الذهب اليوم - عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.- عيار 21 يسجل 4695 جنيهاً.- عيار 18 يسجل 4040 جنيهاً.- عيار 14 يسجل 3130 جنيهاً.- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.

البورصة

منذ 7 دقائق

• البورصة

انخفاض الدولار متجهًا لتسجيل أول خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، ليتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية في أكثر من شهر، حيث دفعت المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة المستثمرين للتحوط في العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.6% إلى 99.35 نقطة، ليتجه إلى تسجيل خسائر بنسبة 1.75% على مدار الأسبوع. وارتفع اليورو بنسبة 0.6% إلى 1.1349 دولار، وزاد الإسترليني بنفس النسبة تقريبًا إلى 1.3496 دولار، كما انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.55% عند 143.24 ين. وبعد أن خفضت وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، اتجهت أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، ومشروع قانون الضرائب الذي وافق عليه مجلس النواب. على صعيد الحرب التجارية، أفادت صحيفة 'فاينانشال تايمز' نقلًا عن مصادر، بأن المفاوضين التجاريين الأمريكيين حثوا الاتحاد الأوروبي على إجراء تخفيضات جمركية أحادية الجانب على السلع الأمريكية.