الانتهاء من اندماج شركتي «بروج» و«بورياليس» خلال الربع الأول من 2026

تم تحديثه الثلاثاء 2025/3/4 01:56 م بتوقيت أبوظبي
اتفقت "أدنوك" و"أو إم في" النمساوية على بنود اتفاقية دمج شركتيهما للبولي أوليفينات بعد سنتين من المفاوضات، لتنشأ من الاندماج رابع أكبر شركة في العالم للبولي أوليفينات بقيمة 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأعلنت شركة "بروج بي إل سي"، "بروج" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة للسوق، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات اتفاق شركتَي أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، و"أو إم في أكتينجيسيلشافت" "أو إم في"، على شروط اتفاقية إطارية ملزمة، بشأن الاندماج المقترح بين شركتي "بروج بي إل سي" "بروج"، و"بورياليس إيه جي" "بورياليس"، لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، واستحواذها على شركة "نوفا للكيماويات" "نوفا".
مواعيد التنفيذ والشروط
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والموافقات ذات الصلة والمناقشات الجارية مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستعقد الشركة إحاطة بالتعاون مع شركتَي "أدنوك" و"XRG" للمستثمرين، لإطلاعهم على المستجدات الخاصة بأبرز شروط الصفقة المقترحة، وذلك بعد إعلانها عنها من جانب كلٍ من "أدنوك" و"أو إم في".
حصص الملكية والشراكة المتساوية
وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كلٌ من "أدنوك" و"أو إم في" حصصاً متساوية بنسبة 46.94% في "مجموعة بروج الدولية"، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12% في صورة أسهم حُرة بعد الحصول على موافقة كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في "بروج" عرض تبديل أسهمهم الحالية في "بروج" إلى أسهم في "مجموعة بروج الدولية".
ومن المتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم "أو إم في" بضخ مبلغ نقدي أوَّلي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم " 1.6 مليار يورو" في "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي "بروج" و"بورياليس" بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة.
ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
استحواذ استراتيجي
وتستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوفا للكيماويات" مقابل 49.2 مليار درهم "13.4 مليار دولار" بما في ذلك الدَين، لتوسيع نطاق حضورها في أمريكا الشمالية. ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.
ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي "أدنوك" و"أو إم في" بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4" بالقيمة التكليفية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم "7.5 مليار دولار".
ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل "بروج 4" بكامل طاقته في نهاية عام 2026 وعند اكتماله، سيرفع مشروع "بروج 4" الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً مع أرباح سنوية متوقعة بحوالي 3.3 مليار درهم "900 مليون دولار أمريكي" خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وسوف تخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قِبل مجلس إدارة شركة "بروج بي إل سي" وأي أطراف أخرى ذات صلة.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج ، إن الاندماج المقترح بين "بروج" و"بورياليس" مع الاستحواذ على 'نوفا'، يمثل فرصة نمو مهمة إذ تتميز هذه الصفقة بآفاق استراتيجية واضحة، وتساهم في تعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية وإمكانية الوصول إليها بشكل كبير.
وأضاف أن الشركة تعمل على خلق قيمة إستراتيجية ومالية متعددة الأبعاد، من خلال الجمع بين مميزات ونقاط قوة الشركات الثلاثة الرائدة في قطاع البولي أوليفين، والتي تشمل امتلاك تكنولوجيا عالمية المستوى والمواد الخام التنافسية، والمنتجات المتميزة، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، وتطبيق معايير رائدة على مستوى القطاع في مجال الاقتصاد الدائري.
تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين
وتشمل الصفقة المقترحة التي أعلنت عنها شركتي "أدنوك" و "أو إم في" تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع.
ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية الاسمية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً، بما في ذلك مشروع توسعة بروج 4.
وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسة.
وبعد الاندماج ستستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوفا للكيماويات"، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين، مما يعزز حضور بروج عالمياً بشكل أكبر من خلال وجود واسع النطاق في أمريكا الشمالية، ومحفظة منتجات مميزة، ومجموعة أوسع من تقنيات الإنتاج المتطورة.
كما تشمل الصفقة زيادة كبيرة سنوياً في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تفوق 25.7 مليار درهم "7 مليارات دولار" خلال الدورة حيث من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل "بروج 4" و"كالو" و"إيه إس تي 2"، وتحقق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم "500 مليون دولار".
خطط توزيع الأرباح واستراتيجية الابتكار في "مجموعة بروج الدولية"
وتتضمن الصفقة خطط لتوزيع أرباح وذلك بدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، وستعتمد سياسة توزيع أرباح "مجموعة بروج الدولية" على نسبة توزيع تبلغ 90% مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقابل توزيعات أرباح "بروج" المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.
وتشمل الصفقة نتيجة إيجابية لإعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4" حيث قد اتفقت كلاً من "أدنوك" و "أو إم في" على إعادة مساهمة مشروع "بروج 4" عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم "900 مليون دولار أمريكي" خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وتتضمن تقنيات رائدة مدعومة باستراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز جهود البحث والتطوير حيث تشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كلٍ من "بروج" و"بورياليس" و"نوفا للكيماويات".
وستشمل "مجموعة بروج الدولية"، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16500 براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى، مما سيساهم في امتلاك إمكانيات أكثر تميزاً وأوسع نطاقاً لتقديم منتجات أعلى قيمة.
كما تشمل الصفقة ملفا ماليا جذابا مع ميزانية عمومية قوية وهوامش أرباح رائدة في القطاع، من المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموعة الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرناً على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادراً على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.
وتسهم الصفقة في خلق قيمة معززة حيث من المتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات ، ومن خلال تحقق التآزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال.
وتتضمن الصفقة الالتزام بالحلول المستدامة والدائرية حيث ستواصل "مجموعة بروج الدولية" ترسيخ مكانتها في مجال الحلول الدائرية، بالاعتماد على محفظة التكنولوجيا الرائدة لكلٍ من شركات "بورياليس" و"بروج" و"نوفا للكيماويات" للاستمرار في تطوير حلول البولي أوليفين المستدامة.
وقد التزمت كلٌ من "بورياليس" و"بروج" بتحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و2 قبل عام 2050 من خلال إستراتيجية وأهداف الاستدامة لـ "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم البدء بتنفيذها بعد استكمال عملية الاندماج.
فيينا مقراً رئيسياً للمجموعة مع وجود إقليمي في أبوظبي
ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي لـ "مجموعة بروج الدولية" في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسة في كلٍ من كالغاري "مقاطعة ألبرتا، كندا"، وبيتسبرغ "ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية"، وسنغافورة.
وستستمر شركة "بروج" في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه الصفقات للسوق بشكل دوري، تماشياً مع التزاماتها التنظيمية والإدارية.
aXA6IDQ2LjIwMy4xODUuMjUg
جزيرة ام اند امز
UA

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

أسعار النفط العالمية تتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل

الشارقة 24 – رويترز : انخفضت أسعار النفط الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في يوليو. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 31 سنتاً وبحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 60.87 دولار . وانخفض خام برنت 1.9 % منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5 % .

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة الاستقرار النسبي خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري. أسعار الحديد وجاء في التقرير أن سعر طن حديد عز سجل حوالي 40,280 جنيهًا، ليُعد الأعلى سعرًا بين باقي الشركات، وذلك بسبب جودته العالية وكفاءته في الاستخدامات الإنشائية. أما حديد بشاي، فسجل سعر الطن الواحد نحو 38,400 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري نحو 38,919 جنيهًا للطن حسب ما ورد في بيانات بوابة الأسعار. وبالنسبة لشركات الحديد الأخرى، فقد سجل حديد المصريين حوالي 38,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد عطية حوالي 37,500 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله كل من حديد المراكبي والعتال. وفيما يتعلق بحديد الكومي والعشري، فقد تراوحت أسعار الطن ما بين 36,200 جنيه و36,500 جنيه، حسب آخر تحديث للبيانات الرسمية. حجم إنتاج الحديد في مصر تُنتج مصر ما يقارب 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إلى جانب إنتاج 4.5 مليون طن من البليت، بينما تعتمد على استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت من الخارج، وفقًا لما نشرته غرفة الصناعات المعدنية. ويُضاف على أسعار الحديد بالمصنع ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه رسوم إضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، وهي القيمة التي تحدد سعر المنتج النهائي للمستهلك. أسعار الأسمنت اليوم على صعيد الأسمنت الرمادي، فقد سجل سعر الطن الواحد حوالي 3,484 جنيهًا، وذلك حسب ما ورد في آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية. فيما بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3,650 جنيهًا، وأسمنت السويس حوالي 3,450 جنيهًا. أما أسمنت حلوان، فسجل متوسط سعر الطن حوالي 3,470 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص نحو 3,440 جنيهًا. وسجل أسمنت التعمير والمعلم سعرًا متقاربًا عند 3,350 جنيهًا للطن، بينما اقترب سعر أسمنت السهم من 3,390 جنيهًا. كما بلغ سعر أسمنت الفهد حوالي 3,340 جنيهًا، وسجل أسمنت وادي النيل نفس مستوى التعمير عند 3,350 جنيهًا. في حين اقترب سعر أسمنت مصر بني سويف من 3,395 جنيهًا للطن. ويُضاف على أسعار الأسمنت في المصنع قيمة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه لتشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي. حجم إنتاج الأسمنت في مصر شهد إنتاج مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ووفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع يبلغ 19 شركة، وتصل استثمارات القطاع إلى أكثر من 225 مليار جنيه. وبلغت الطاقة الإنتاجية في عام 2020 نحو 82.5 مليون طن، في حين كان حجم الاستهلاك في نفس العام 44.9 مليون طن، منخفضًا من 48.7 مليون طن في عام 2019. صادرات الأسمنت المصري ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 465 مليون دولار في عام 2021، ثم 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. وفي عام 2023 ارتفعت الصادرات إلى 770 مليون دولار بزيادة نسبتها 14%، ثم وصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بمعدل نمو إضافي بلغ 12%. وتُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء