أحدث الأخبار مع #الإماراتدبيالوطنيكابيتال،
أرقام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مصرف عجمان يُصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات
أعلن مصرف عجمان عن تسعير صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.84 مليار درهم) لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125 % سنويًا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وبحسب المصرف، شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، بنسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر. ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، مشيراً إلى أنه يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وكان المصرف قد قام بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. وتم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65 % للمستثمرين الإقليميين. وتم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية صباح يوم الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. وذكر مصرف عجمان أن هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضًا من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. وسيتم تصنيف الصكوك بدرجة BBB+ من قبل "فيتش"، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك "ستاندرد تشارترد"، و" الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جي بي مورغان"، الذين عملوا أيضًا كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الإسلامي"، وبنك "ABC"، و"سيتي بنك"، و"دبي الإسلامي"، و"بيتك كابيتال"، و"المشرق"، و" QNB كابيتال"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و" المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، وبنك "وربة".
الرأي
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج» يحصل على قرض مشترك غير مؤمن... بـ 650 مليون دولار
- وليد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية وقّع بنك الخليج على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار، لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز. وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وتم ترتيب القرض من قبل «MLABs» وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. ويُعد القرض أول صفقة للبنك في أسواق القروض المشتركة الدولية، ما يفتح أمام البنك مساراً مستداماً ومتعدداً للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد مندني: «حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، ما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه». وأضاف مندني أن حجم الطلب على المشاركة في القرض شهد إقبالاً كبيراً، ما مكن «الخليج» من تفعيل خيار «الحد الأخضر» لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون، بعد التخفيض، مؤكداً أن نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها. ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، ما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. واختتم مندني تصريحاته بالقول، إن شركة الإمارات كابيتال المحدودة «NBD» وبنك ستاندرد تشارترد، أظهرتا خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة هيتيش أسارپوتا: «نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين». وأضاف: «تعد الصفقة شهادة على التزام الشركة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية».
