أحدث الأخبار مع #طرح_السندات
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
البنك الأهلي السعودي يبدأ طرح أدوات دين رأس مال مقومة بالدولار
بدأ البنك الأهلي السعودي بتاريخ اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن القيمة النهائية لطرح أدوات الدين وشروطه سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى أن التاريخ المقترح لنهاية الطرح 18 يونيو 2025. وسبق أن أعلن البنك الأهلي السعودي عن تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار زيادات بقيمة 1,000 دولار ، وسوف يحدد سعر طرح السند والعائد عليه حسب أوضاع السوق وتبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار. وتصل مدة استحقاق السند 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين. وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مباشر
منذ 11 ساعات
- أعمال
- مباشر
يعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح أدوات الدين المقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/12/16هـ (الموافق 2025/06/12م) بشأن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي ("أدوات الدين") عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الأهلي السعودي الإعلان عن بدء طرح أدوات الدين. نوع الإصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 تاريخ نهاية الطرح 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك الأهلي السعودي بتعيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي عائد (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. تجدر الإشارة بأن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
أرقام
منذ 13 ساعات
- أعمال
- أرقام
الأهلي السعودي يعلن عن بدء طرح أدوات الدين المقوّمة بالدولار الأمريكي
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/12/16هـ (الموافق 2025/06/12م) بشأن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي ("أدوات الدين") عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الأهلي السعودي الإعلان عن بدء طرح أدوات الدين. نوع الإصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 تاريخ نهاية الطرح 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك الأهلي السعودي بتعيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي عائد (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. تجدر الإشارة بأن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
