أحدث الأخبار مع #وجولدمانساكسإنترناشونال،
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : "الإنماء" يعتزم إصدار صكوك بالدولار لدعم أنشطته المصرفية العامة
الاثنين 7 يوليو 2025 10:20 صباحاً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)؛ بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر 13 مايو 2025، الذي تضمّن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة للمضي قدماً في إجراءات الطرح المحتمل. وأوضح المصرف، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن عملية الإصدار ستتم من خلال شركة ذات غرض خاص، ومن المتوقع أن تُوجَّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. وأضاف "الإنماء" أن الطرح المحتمل يأتي في إطار خطط المصرف التمويلية لدعم أنشطته المصرفية العامة، مشيراً إلى أن قيمة وشروط الإصدار سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على ظروف السوق واحتياجات المصرف. وذكر أنه قام بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين للطرح المحتمل. وأكد المصرف أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء، أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما يخضع لشروط وأحكام الصكوك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: السعودية ترفع سعر الخام العربي لآسيا الشهر المقبل وزارة الموارد البشرية تصدر قرار تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز التعاون الثنائي
شبكة عيون
منذ 6 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
"الإنماء" يعتزم إصدار صكوك بالدولار لدعم أنشطته المصرفية العامة
"الإنماء" يعتزم إصدار صكوك بالدولار لدعم أنشطته المصرفية العامة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) ، بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر 13 مايو 2025، الذي تضمّن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة للمضي قدماً في إجراءات الطرح المحتمل . وأوضح المصرف في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن عملية الإصدار ستتم من خلال شركة ذات غرض خاص، ومن المتوقع أن تُوجَّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. وأضاف "الإنماء" أن الطرح المحتمل يأتي في إطار خطط المصرف التمويلية لدعم أنشطته المصرفية العامة، مشيراً إلى أن قيمة وشروط الإصدار سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على ظروف السوق واحتياجات المصرف . وذكر أنه قام بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين للطرح المحتمل . وأكد المصرف أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما يخضع لشروط وأحكام الصكوك . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : السعودية ترفع سعر الخام العربي لآسيا الشهر المقبل وزارة الموارد البشرية تصدر قرار تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز التعاون الثنائي مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد
الأموال
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
أرامكو السعودية تكشف عن خطتها لإصدار سندات دولية
كشفت شركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية، عن سعيها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من الشركة. واشارت الشركة في بيان لها اليوم ، إن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من الشركة، مبينة أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق وأشارت إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة للشركة أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. وأكدت أنها عيّنت إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وتابعت أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ('Financial Conduct Authority') ومؤسسة السوق المالية ('International Capital Market Association') على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). وأكدت أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
الاقتصادية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"مصرف الإنماء" : بدء طرح صكوك مستدامة بالدولار لتحسين رأس المال
بدء مصرف الإنماء اليوم، طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة، على أن يستمر لمدة 3 أيام. "الإنماء" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك هو 200 ألف دولار وبزيادات 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، فيما سيحدد سعر الطرح وعوائده وفقا لظروف السوق. المصرف قام بتعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. "الإنماء" الذي تأسس في 2006 تبلغ قيمته السوقية اليوم 74.6 مليار ريال، يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس المال، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية. صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة دائمة ويجوز استردادها بعد 5.5 أعوام، حيث سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقا للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. صافي أرباح "الإنماء" للربع الأول من العام الجاري كان قد ارتفع 15% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال، مدعوما بنمو إجمالي دخل العمليات 9.7%، جراء زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى. مجلس إدارة المصرف كان قد قرر توزيع 746.1 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهميه للربع الأول بواقع 30 هللة للسهم تمثل 3% من قيمة السهم الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 13 مايو المقبل، والتوزيع 27 من الشهر ذاته، حيث تم استبعاد 12.8 مليون سهم باعتبارها خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.
بنوك عربية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الإنماء السعودي يعتزم إصدار صكوك شريحة أولى بالدولار
بنوك عربية يعتزم مصرف الإنماء السعودي إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي؛ وذلك بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى. وأوضح المصرف، في بيان على 'تداول'، اليوم الاثنين، أن إصدار الصكوك يأتي بناء على موافقة مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 5 مايو 2025 والتي فوضت الرئيس التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الطرح المحتمل. وبين المصرف أن الإصدار سيكون من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة؛ لافتا إلى أن قيمة وشروط الصكوك ستحدد لاحقا بناء على ظروف السوق. وتهدف عملية الطرح إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى، بالإضافة إلى دعم الأغراض المصرفية العامة للمصرف. وعين المصرف عددا من المؤسسات المالية كمستشارين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، وهم: مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز، بنك ستاندرد تشارترد.
