أحدث الأخبار مع #وغولدمانساكسإنترناشونال
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية لعام 2025
جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب 'IFR' لأدوات الدخل الثابت. وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب 'IFR' فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عامًا فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على 'تداول السعودية'، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقًا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. تجاوز سجل الطلب على السندات في 2024 وكانت أرامكو السعودية أعلنت أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، في عام 2024، وكان الإصدار يشمل ثلاث شرائح كذلك من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية. وقالت أرامكو لـ'البلاد' ان الإصدار كان يتضمن ثلاث شرائح الأول 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250 %، والثاني 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750 %، أما الثالث 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %. وأضافت أنه تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أميركي. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي. وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.
صحيفة المواطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة المواطن
أرامكو تجمع 5 مليارات دولار طرح سندات دولية
جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب 'IFR' لأدوات الدخل الثابت. وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب 'IFR' فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس، بحسب العربية. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عاما فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على 'تداول السعودية'، أمس الثلاثاء، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقًا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
أرامكو السعودية تطرح سندات دولارية لتوفير السيولة
طرحت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما. وحددت "أرامكو" سعرا استرشاديا للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللسندات لأجل عشر سنوات عند 130 نقطة أساس، والسندات لأجل 30 عاما عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه. ومن المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وستكون الشرائح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى 500 مليون دولار على الأقل. وتدرس "أرامكو" بيع أصول لتوفير السيولة، في ظل سعيها للتوسع دوليا، والتغلب على تأثير انخفاض أسعار النفط الخام. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد، مديري دفاتر خاملين. و"أرامكو" هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة. وستخفض الشركة توزيعات أرباحها بنحو الثلث هذا العام مع تأثر دخلها بانخفاض أسعار النفط. بيع أصول "أرامكو" وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن الشركة طلبت من بنوك الاستثمار تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها. وأحجم المصدران عن تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية. وقال مصدران مطلعان آخران إن "أرامكو" تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر أحدهما أن أحد الخيارات المطروحة هو بيع الأصول. وطلبت المصادر الأربعة عدم الكشف عن هوياتها، لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. طاقة التحديثات الحية السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف وشركة النفط العملاقة هي محرك الاقتصاد السعودي، وتمتد محفظة أعمالها لقطاعات الطيران والبناء والرياضة. واحتفظت "أرامكو" بحصص أغلبية عندما باعت أصولا في الماضي، ومنها صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتضغط الحكومة السعودية على قطاعاتها لتحسين الربحية، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، وفي الوقت نفسه تنفق إيراداتها من الهيدروكربونات على قطاعات جديدة لخفض الاعتماد على النفط. وتواجه المملكة عجزا متزايدا في الميزانية، ويقول صندوق النقد الدولي إن الرياض بحاجة إلى تجاوز سعر النفط 90 دولارا للبرميل لسد هذا العجز، بينما حامت أسعاره في الأسابيع الماضية حول 60 دولارا. وسعت أرامكو خلال السنوات الماضية إلى توسيع نطاق وجودها عالميا، إذ تضمنت محفظتها الاستثمار في مصافي تكرير صينية وشركتي إسماكس التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة وميد أوشن الأميركية للغاز الطبيعي المسال. وأعلنت الشركة السعودية، الأسبوع الماضي، توقيع 34 اتفاقا تمهيديا، بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أميركية، عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة. (رويترز، العربي الجديد)
Independent عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- Independent عربية
"أرامكو السعودية" تطرح أولى سنداتها الدولارية في 2025
أفادت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء بأن شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية" طرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال 5 و10 و30 عاماً، في أول طرح أولي خلال العام الحالي. وبحسب الخدمة حددت "أرامكو" سعراً استرشادياً للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وللسندات لأجل 10 سنوات عند 130 نقطة أساس والسندات لأجل 30 عاماً عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه. ومن المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق من اليوم وستكون الشرائح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى 500 مليون دولار على الأقل. الطرح بقيادة 4 بنوك ويقود الطرح بنوك "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان"، في حين يعمل كل من بنك "أبو ظبي التجاري" وبنك الصين و"بنك أوف أميركا سكيوريتيز" وبنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبو ظبي الأول" و"ميزوهو" و"ميتسوبيشي يو أف جي" وبنك "ناتكسيس" و"الرياض المالية" و"أس أم بي سي" وبنك "أس أن بي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد" كمديري دفاتر خاملين. وتمثل "أرامكو" منذ فترة طويلة مصدراً لجلب النقد للسعودية التي تضخ مليارات الدولارات من أجل خطة (رؤية 2030) الاقتصادية للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط. وتراجع صافي أرباح شركة "أرامكو السعودية"، خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 97.54 مليار ريال (26 مليار دولار) مع زيادة الكلف التشغيلية واستمرار تراجع أسعار النفط، قياساً على أرباح 102.3 مليار ريال (27.3 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال يوليو (تموز) 2024، جمعت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 6 مليارات دولار من إصدار سندات على ثلاث شرائح بعد غياب دام ثلاثة أعوام عن سوق الدين، وكانت الشركة أصدرت صكوكاً عام 2021 بنفس القيمة، وفي سبتمبر (أيلول) 2024، جمعت شركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين. أكبر سوق لأدوات الدين وفي الربع الأول من العام الحالي، أعلنت "أرامكو" عن تحقيق تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، مقارنة بـ126.0 مليار ريال (33.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال (108.2 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، وهي أقل من توقعات المحللين البالغة 409.7 مليار ريال (109.3 مليار دولار) مقارنة مع 402 مليار ريال (107.2 مليار دولار) للربع المماثل من عام 2024 بزيادة هامشية تقارب واحداً في المئة. وفي منتصف العام الماضي، بدأت "أرامكو" في بيع 1.545 مليار سهم تمثل حصة إضافية من أسهم الشركة المطروحة في السوق السعودية بنسبة 0.64 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، في ثاني طرح ثانوي هذا العام شهدته المنطقة. ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب وكالة "فيتش".
