"القابضة - ADQ " تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار في إصدارها الثالث

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة - ADQ " ، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة - ADQ " وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.
ويشير هذا الإصدار إلى مرونة 'القابضة - ADQ ' الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الإقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.
وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أمريكي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أمريكي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات 'غير الصكوك' في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.
وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة - ADQ " أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
وأعرب ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في 'القابضة - ADQ '، عن سعادته بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة - ADQ " وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.
وكانت "القابضة - ADQ " قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها 7 أعوام و30 عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.
واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 251 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام.
وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن 8 قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.
يذكر أن 'القابضة - ADQ ' حاصلة على التصنيف الائتماني 'Aa2' من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني 'AA' من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

تبادل الخبرات بين شرطة عجمان و«الاقتصادية»

عجمان: «الخليج» استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتوحيد الجهود لدعم مسيرة التنمية في الإمارة. وحضر اللقاء كل من العميد خلفان السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية، والعقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات العمل المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية، ودورها في دعم رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أن التكامل بين الأجهزة الشرطية والاقتصادية يسهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ويعزز جودة الحياة في الإمارة. من جانبه، عبّر سيف السويدي، عن تقديره لجهود شرطة عجمان في تعزيز الأمن والاستقرار.

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

حمدان بن محمد: هدفنا توفير حلول إسكانية تعزز مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم

وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي... تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتطوير أكثر من 17000 وحدة سكنية تخدم الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات العاملة في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص... هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم». وتعزيز بناء مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات للسكّان، من مختلف مستويات الدخل. وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة، بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة، ويضمن توفر الخدمات اللوجستية، ويدعم مبدأ مدينة العشرين دقيقة. وسيجري توفير أكثر من 17000 وحدة سكنية، تخدم فئات الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات التي تعمل في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سكن مناسبة بأسعار إيجارية ميسرة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، وتوفير النماذج السكنية المناسبة. مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الميسّر، يعد إحدى المبادرات الرائدة لحكومة دبي، لتعزيز جودة حياة الفرد والأسرة للمقيمين في دبي، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والأسرية، ويتزامن تنفيذها مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2025 عاماً للمجتمع. كما يسهم البرنامج في تقليل زمن رحلة انتقال الموظفين بين سكنهم ومقار عملهم، وهو ما ينعكس إيجاباً في خفض تكلفة المعيشة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق السعادة للموظفين». مدعومةً بما توفره من مستويات متقدمة لجَودة الحياة الشاملة في مجتمعات حضرية ومعيشية نابضة بالحياة ومتمكنة، تعزز قدرة سكان دبي على النمو المستدام وتحقيق طموحاتهم واستمرار نجاحاتهم. كما ستسهم هذه المشاريع في تأسيس مجتمعات صحية شاملة، تتمتع بمستويات متقدمة من الخدمات والمرافق الخدمية والترفيهية المتكاملة التي تلبي احتياجات السكان، وتدعم بناء فرص عمل تعزز نمو النشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الارتقاء بالتخطيط الحضري المستدام الذي يجعل من دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة». حيث تشكّل مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي خطوة نوعية لترجمة الرؤى إلى مشاريع عملية تُعزز من وفرة الخيارات السكنية المستدامة والميسورة، لقد أظهرت نقاشات ورشة عمل «جسور التواصل»، التي عُقدت مؤخراً، أهمية تكامل الجهود والعمل المشترك لضمان استدامة النمو وتلبية تطلعات سكان دبي، لتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040».

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

إطلاق النسخة العربية من كتاب «الشيخ التنفيذي»

كما يسلط الكتاب الضوء على التحولات الكبرى التي شهدتها دبي خلال العقود الماضية، ويتناول محطات فارقة في مسيرة دبي، تجسد فعالية النموذج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.