ألفا داتا تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 400 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

أعلنت شركة ألفا داتا والشركات التابعة لها، إحدى الشركات العاملة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 40% من أسهمها العادية للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 400 مليون سهمًا عاديًّا بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأس مالها المصدر، على أن تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس القادم الموافق لـ 20 فبراير الجاري.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، والتي تبلغ 20 مليون سهم، للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم ضمان حد أدنى يبلغ 2000 سهم لكل مكتتب، ويكون الحد الأدنى للتخصيص المضمون خاضعا لإجمالي عدد الأسهم المصدرة ضمن هذه الشريحة، بحيث لا يتجاوز حجم الشريحة المحدد.
وتم تحديد الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها، في حين لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح، والتي تصل إلى 380 مليون سهم للمستثمرين المحترفين، وسيكون الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 5 ملايين درهم، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.
وستنتهي فترة الإكتتاب يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين، في حين يتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 مارس 2025.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
الشركة
ألفا داتا
السوق
أبوظبي للأوراق المالية
مجال عمل الشركة
تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة (قائمة على الحاسوب) للعملاء بشكل أساسي باستخدام أجهزة وبرامج وشبكات ومنتجات تخزين تم تطويرها من قبل عدد من شركات التكنولوجيا العالمية.
تعمل المجموعة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وقد أطلقت غملياتها في المملكة العربية السعودية في العام 2023، وفي قطر في العام 2022، وتخطط المجموعة لتنمية هذه العمليات في المستقبل.
رأس مال الشركة
30 مليون درهم
عدد أسهم الشركة
1000 مليون درهم
القيمة الاسمية للسهم
0.03 درهم
المساهم البائع
شركة بن حمودة ذ.م.م: تمتلك قبل الطرح 666.7 مليون سهم ما يمثل حوالي 66.7% من رأس مال الشركة.
شركة ألعبيني للاستثمار ذ.م.م: تمتلك قبل الطرح 333.3 مليون سهم ما يمثل 33.3% من رأس مال الشركة.
سياسة توزيع الأرباح
تستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026.
ومن المتوقع أن تواصل الشركة توزيع الأرباح 2025 فصاعدًا أن تكون نسبة توزيع أرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.
تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي، وأي اعتبارات تصنيف ائتماني مستقبلية ومتطلبات نقدية أخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة سوف توزع أرباحًا وفي حال توزيعات الأرباح، فلا يمكن الجزم بالمبالغ التي سوف تدفعها.
تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة، وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح
40 %
عدد الأسهم المطروحة
400 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب
الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، والتي تبلغ 20 مليون سهم، للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيتم ضمان حد أدنى يبلغ 2000 سهم لكل مكتتب، ويكون الخد الأدنى للتخصيص المضمون خاضعا لإجمالي عدد الأسهم المصدرة ضمن هذه الشريحة، بحيث لا يتجاوز حجم الشريحة المحدد.
الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح، والتي تصل إلى 380 مليون سهم للمستثمرين المحترفين باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الامريكية.
الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.
جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 20 مليون سهم من أسهم الطرح والتي تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح، ويتم خصم هذه الأسهم من الشريحة الثانية.
فترة الاكتتاب
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للشريحة الأولى والثانية.
إعلان النطاق السعري للطرح
20 فبراير 2025 قبل بدء فترة الطرح
تخصيص للشريحتين الأولى
4 مارس 2025
بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى
4 مارس 2025
إعلان سعر الطرح النهائي
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال وبعد استكمال عملية البناء السعري. والإعلان عنه يوم 26 فبراير 2025
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية
11 مارس 2025
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته
سيحصل المساهمون البائعون على صافي عائدات الطرح بعد الإعلان عن سعر الطرح، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح.
ويهدف الطرح إلى السماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من أسهمهم وذلك لتعزيز ورفع مكانة المجموعة في مجتمعات الخدمات الاستثمارية والمالية المحلية والدولية.
فترة حظر على أسهم المملوكة للمساهمين البائعين
تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين ألفا داتا والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج على أن الأسهم التي يمتلكها المساهمون البائعون بعد الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يومًا، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب.
آلية استقرار الأسعار
سيتم تعيين بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية للعمل كمدير استقرار الأسعار.
سيتم تعيين مدير الاستقرار لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ذلك.
وكجزء من الطرح، سيبيع المساهمون البائعون عددا من الأسهم لا يتجاوز 10% من أسهم الطرح وسيتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص العادية للطرح.
في حال انخفاض سعر الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أي وقت خلال فترة الاستقرار إلى ما دون سعر الطرح، فيتوجب على مدير الاستقرار استخدام عائدا بيع الأسهم المستقرة لشراء عدد من الأسهم يعادل عدد الأسهم المستقرة عند سعر الطرح أو أقل منه لغرض دعم السعر السوقي للأسهم، وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار بشراء أي أسهم، ستظل الأسهم المستقرة مخصصة بالكامل في نهاية فترة الإستقرار.
معلومات إضافية
منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
تم تعيين إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م وشركة الامارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
مدير سجل مشترك
بنك أبوظبي التجاري
مديري الاكتتاب المشتركين
إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري.
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك تلقي الاكتتاب
مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ويو.
التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ يوم واحد

• الأمناء

أسعار العملات الأجنبية تسجل تراجعا طفيفا

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية، تراجعا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، بمستهل التعاملات. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2515 2532 AED درهم إماراتي 673 679 SAR ريال سعودي 663.5 664.5

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.