"القابضة" (ADQ) تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار في إصدارها الثالث

​​​​إقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الإصدار
السندات حققت معدلات فائدة سنوية قدرها 4.5% و5 % لآجال خمسة وعشرة أعوام
الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل "القابضة" (ADQ)، وتعزيز مرونتها المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2مليار دولار أمريكي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة" (ADQ) وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.
ويشير هذا الإصدار إلى مرونة "القابضة" (ADQ) الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الأقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.
وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أمريكي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أمريكي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات (غير الصكوك) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه
وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة" (ADQ) أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "سعداء بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين."
وأضاف أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة" (ADQ) وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.
وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها سبعة أعوام وثلاثون عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.
واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" 251 (ADQ)مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام. وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن ثماني قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتمانيAA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

إطلاق مشروع «كازا إيه إتش إس» بـ 750 مليون دولار على قناة دبي المائية

وتتطلع إلى تنفيذ خطط طموحة، وتهدف «إيه إتش إس» إلى تحقيق قيمة تطوير إجمالية 5 مليارات دولار بنهاية العام.

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

«تراديشن» للوساطة المالية تفتتح مكتباً في أبوظبي العالمي

أعلنت «تراديشن» العالمية للوساطة المالية أمس حصولها على تصريح الخدمات المالية من سلطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، لتفتتح مكتباً في المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي. وأكدت الشركة أنها، وبفضل الموقع المتميز لأبوظبي العالمي، ستستفيد من الإطار التنظيمي العالمي الطراز الذي يجمع بين قوة الحوكمة والواقعية التجارية، والمزايا التي يوفرها وجود الشركة في منطقة حرة مالية عالمية. وقال مايك، اندرسن، الرئيس التنفيذي لشركة تراديشن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يعتبر افتتاح مكتب في أبوظبي خطوة مهمة وتطوراً طبيعياً لاستراتيجيتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

«إكسبو كولينير» ينطلق اليوم بمشاركة أكثر من 2000 طاهٍ عالمي

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السابعة من معرض «إكسبو كولينير»، الحدث الأبرز المتخصص في قطاع خدمات الطعام والفندقة والتموين في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة بيربيل كيتشن لإدارة الفعاليات خلال الفترة حتى 23 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 طاهٍ عالمي ونخبة من أمهر الخبراء ومئات العارضين المتخصصين في مجالات الطهي ومكونات ومعدات وخدمات المطابخ. ويشهد المعرض تنظيم مجموعة من المسابقات العالمية الرئيسية للطهاة، بما في ذلك الدورة الثامنة والعشرون من مسابقة «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، بمشاركة نخبة من أمهر الطهاة من مطاعم وفنادق محلية وعالمية، وتعد هذه المسابقة الأكبر والأكثر شهرة في الشرق الأوسط، وتشكل استعراضاً مذهلاً للإبداعات في فنون الطهي. ويركز المعرض على توفير منصة متكاملة لأبرز الشركات والموردين العالميين في قطاع خدمات الطعام والفندقة، حيث يعرض أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في مجالات الأغذية والمشروبات والمكونات والمعدات، ويتيح لمجتمع الأعمال إبرام الصفقات بين كبار الموردين والمهنيين العاملين في هذا القطاع، ويفتح الحدث أبوابه للزوار على مدار ثلاثة أيام من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.