البنك الأهلي السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من إصدار أدوات دين رأس مال

انتهى البنك الأهلي السعودي من جمع 1.25 مليار دولار عبر إصدار أدوات دين رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تسوية إصدار أدوات الدين ستكون بتاريخ 24 يونيو الحالي.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للسندات المطروحة 6250 سند (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، وبلغ العائد على السند 6% سنويا.
وتصل مدة استحقاق السند 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، و يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بها.
وأشار إلى أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933، بصيغته المعدلة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن إصدار أدوات الدين الذي طرحه البنك الأهلي السعودي استقطب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، ما يعكس شهية المستثمرين القوية، وقام البنك بتضييق هامش التسعير إلى نحو 200 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وبآجال استحقاق تمتد لعشر سنوات، في إشارة إلى تحسّن ظروف الإصدار وارتفاع حجم الإقبال.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطط البنك لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.
وكان البنك الأهلي السعودي قد عيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
استرداد صكوك بـ4.2 مليار ريال
وعلى جانب أخر أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 30 يونيو 2025 والذي يعد المكمل لسنتها الخامسة.
وأشار البنك في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن الصكوك أصدرت في 30 يونيو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليار ريال، ويعتزم البنك الأهلي السعودي بصفته المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قٍبل البنك الأهلي السعودي أو نيابة عنه في 30 يونيو 2025، وفقًا لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.
ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 4200 صك (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي)، وسيتم وقف تداولها بتاريخ 30 يونيو الحالي، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.
وسيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 30 يونيو الحالي عن طريق شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 13 دقائق

• صحيفة سبق

أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر أعلى قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش يجسّد دعم القيادة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن تقدم مدينة الخبر (13) مركزًا في مؤشر قابلية العيش العالمي هو نتيجة رؤية طموحة ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - نحو تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وجعلها بيئات نابضة بالحياة وجاذبة للعيش والاستثمار، مشدداً سموه على أهمية استمرار العمل لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال الأمير سعود: "هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتكامل الفاعل بين مختلف الجهات التنموية، ويعد تسجيل مدينة الخبر أعلى تحسّن عالمي في تصنيف مؤشر قابلية العيش الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بتقدّمها (13) مركزًا خلال عام واحد، لتصل إلى المرتبة 135 عالميًا في تقرير منتصف عام 2025، خير دليل على نجاح هذا التكامل بين جميع الجهات المعنية. ويُعدّ مؤشر قابلية العيش أحد أبرز المراجع الدولية في تقييم جودة الحياة حول العالم، ويقيس أداء المدن في خمسة مجالات رئيسية: الاستقرار، الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، والثقافة والبيئة. وقد أسهمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات التنموية، بعدد من المبادرات الجوهرية التي دعمت هذا التقدم، من أبرزها تسليط الضوء على المنجزات التنموية وتحسين الصورة النمطية للمدينة في التقارير الدولية، وتوفير البيانات والمستندات الداعمة بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تسجيل مدينة الخبر في المنظمات الدولية التنموية، مما ساهم في تعزيز تنافسية المدينة على المستوى العالمي.

مجلة سيدتي

منذ 17 دقائق

• مجلة سيدتي

حساب المواطن يوضح خطوات إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في البرنامج

استعرض برنامج الدعم الحكومي "حساب المواطن"، عبر حساب "خدمة المستفيدين" التابعة له على منصة "إكس"، خطوات إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في البرنامج، ويأتي ذلك التوضيح ردًا من البرنامج على العديد من الاستفسارات التي وردت إليه في هذا الشأن. خطوات إضافة مصدر الدخل في حساب المواطن وأوضح " حساب المواطن"، أنه يمكن إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى تطبيق "حساب المواطن". ثم اختر ملف المستفيد وبعدها الضغط على "بيانات عامة". ثم النزول إلى أسفل الصفحة واختيار خانة "الدخل" مع خيار إضافة مصدر دخل (جديد). ثم اختيار نوع المصدر، وبعد اختيار مصدر الدخل يتم إضافة المعلومات التالية: (مصدر الدخل، المبلغ الشهري مع البدلات). وأخيرًا يتم الضغط على "حفظ". حساب مبلغ الدعم كما كشف البرنامج أيضًا عن كيفية حساب مبلغ دعم "حساب المواطن"، مشيرًا، إلى أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: الدخول على موقع "حساب المواطن". الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية من هنا. ثم إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا. ثم إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا. ثم إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة "احسب". وتتيح حاسبة الدعم في برنامج "حساب المواطن" معرفة مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع. التحقق من البيانات وفي سياق متصل، فقد أعاد البرنامج كذلك التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة. وأضاف، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا. برنامج حساب المواطن في سطور أنشئ برنامج "حساب المواطن" لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين. أهداف البرنامج تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات). رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه. تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

الرياض

منذ 20 دقائق

• الرياض

نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في ‎القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمة أن المدن الصناعية في ‎القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77% وتضم 158مصنعًا، وهو معدل صحي، ودليل على وجود بيئة محفزة، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية في ‎المنطقة خلال الربع الأول لعام 2025م ما يصل إلى 700 مليون ريال، وتملك مدينة ‎بريدة الحصة الأكبر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، مساء أمس، لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة بالمستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم؛ للتعريف بأبرز الخدمات والبرامج الوزارية، وبحث تطلعات القطاع، بما يحقق استمرارية نمو التنمية والاستثمار، وذلك بمقر الغرفة بمدينة بريدة. رئيس مجلس غرفة القصيم الأستاذ علي المقبل، بين أن اللقاء الذي نظمته واستضافته الغرفة؛ يأتي سعيًا منها إلى تحقيق تطلعات أمير القصيم ،الذي يتابع ويحرص على استثمار جميع المناسبات والأحداث التي تعيشها المنطقة؛ بما يعزز ويرفع من وتيرة النمو الاستثماري، والدفع بعجلة الاقتصاد المحلي، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، التي تُعنى بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بما يعزز من الاستدامة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة بيئة المنشآت الصناعية، وتقديم الحلول المساعدة في رفع الكفاءة والجودة كما تضمن اللقاء استعراض برنامج مصانع المستقبل، والتعريف به، وعملية تحويل هذه المصانع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديث والأتمتة والرقمنة، ما يساهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصناعي في المملكة بوجه عام، كذلك، سيتم خلال اللقاء استعراض برنامج "روابط الصناعة" التابع للإدارة العامة للتوطين والمحتوى المحلي، الذي يربط المُصنِّعين بالمشاريع الكبرى، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الخاصة بزيادة المحتوى المحلي.