أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات مقومة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو .
وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وعينت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.
كما عينت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين ، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وسيكون طرح هذه السندات مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.ش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 14 ساعات

• سعورس

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع قوة الدولار وتعليق الرسوم الجمركية

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,271.17 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 20 مايو. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,268.20 دولارًا. وأوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترمب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في مصفاة إيه بي سي، بأن قرار المحكمة الأمريكية هو المحرك الرئيسي للأخبار الذي أدى إلى ارتفاع الدولار، مما أدى لاحقًا إلى انخفاض أسعار الذهب. وفي 2 أبريل، فرض ترمب "رسومًا جمركية متبادلة" على دول متعددة، مما أثار مخاوف من ركود عالمي. ومع ذلك، تم تعليق العديد من تلك التعريفات الجمركية الخاصة بكل دولة مؤقتًا بعد أسبوع. وعقب صدور حكم المحكمة التجارية، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب المُسعر بالدولار أكثر تكلفة، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضًا. في غضون ذلك، قدمت إدارة ترمب إخطارًا بالاستئناف، متحديةً بذلك سلطة المحكمة ومشيرةً إلى احتمال اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. لكن سوق الذهب لا يزال متفائلًا، حيث قال فرابيل: "تشير التوقعات على المدى الطويل إلى ضعف الدولار، ولا يزال من المرجح وجود بعض الضغوط التضخمية على المدى القريب". وأظهر محضر جلسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 6 و7 مايو أن المسؤولين قلقون بشأن احتمال حدوث ارتفاعات متزامنة في التضخم والبطالة، وهو سيناريو يستلزم الاختيار بين تطبيق سياسة نقدية أكثر صرامة لمكافحة التضخم أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف. وينصب التركيز يوم الخميس على المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية ، وتحديدًا القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، مع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في أبريل أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول، وهي نقطة بيانات عززت أسعار الذهب. كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، الذي صدر يوم الأربعاء، قلق البنك المركزي بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وكان الذهب يعاني بالفعل من خسائر خلال الأسبوع بعد أن ساهم تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية أوروبية مرتفعة في تعزيز المخاطر وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة. كما أثر انتعاش الدولار على مدى ثلاث جلسات على السبائك. وكان الذهب يتداول منخفضًا بنسبة 2.5% حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن واجه أيضًا عمليات جني أرباح كبيرة بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي. وتراجع الذهب بالتزامن مع تراجع الملاذات الآمنة الأخرى، وتحديدًا الين الياباني، حيث عزز قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء شهية المخاطرة. وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن ترامب تجاوز صلاحياته باقتراحه فرض رسوم جمركية شاملة على الاقتصادات العالمية الكبرى، وأن الكونغرس يملك السلطة النهائية في فرض هذه الرسوم. ومنحت المحكمة إدارة ترامب مهلة عشرة أيام للامتثال للحكم، حيث استأنف البيت الأبيض القرار على الفور تقريبًا. وتعززت شهية المخاطرة بفضل الرهانات على أن ترمب لن يتمكن من المضي قدمًا في أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين في السوق حتى الآن هذا العام. لكن المحللين حذروا من أن رسوم ترمب الجمركية من المرجح أن تظل سارية مع استئنافه للقرار، وأن العملية القانونية قد تنذر بمزيد من عدم اليقين في الأسواق. مع ذلك، أشارت المكاسب في الأسواق التي تحركها المخاطر إلى أن المستثمرين كانوا، في الوقت الحالي على الأقل، يتوقعون نهاية محتملة لرسوم ترامب الجمركية. وارتفع الدولار بشكل حاد بعد حكم المحكمة، وسط آمال بأن يؤدي وقف رسوم ترمب الجمركية إلى تبديد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا الاتجاه حدّ من مكاسب أسعار المعادن على نطاق أوسع، حيث تكبدت معظم المعادن أيضًا خسائر مقابل ارتفاع الدولار منذ بداية الأسبوع. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 33.21 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,073.15 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 971.57 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,586.20 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.6958 دولارًا للرطل.

صحيفة مال

منذ 14 ساعات

• صحيفة مال

تراجع عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار في العام 2025

اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبًا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتقلب العملة، والمخاوف الأوسع نطاقًا إزاء ماليات الحكومة الأمريكية. وأظهرت بيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أمريكية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات إلى ارتفاع عالمي في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام. اقرأ المزيد ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأمريكية، وهو ما يرجع جزئيًا إلى الرسوم الجمركية.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

المؤشر السعودي يرتفع بأكبر وتيرة خلال 12 جلسة

أوقف مؤشر الأسهم السعودية الرئيس هبوطه وأنهى تداولاته في المنطقة الخضراء بأكبر وتيرة يومية منذ شهر ونصف الشهر، وأغلق مرتفعاً 128 نقطة بـ 1.2 في المئة عند 11053 نقطة، وبتداول 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار)، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 340 نقطة عند 26932.95 نقطة وبتداول 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار)، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم. هدوء في الأسواق وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن أسواق المال تمتعت بالهدوء بعد التفاهمات حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وانعكس ذلك على الأسواق الأميركية والأوروبية مباشرة وكذلك على أسواق المنطقة، فارتفع المؤشر السعودي بأكبر وتيرة يومية خلال 12 جلسة، وشهدت جميع القطاعات ارتفاعاً باستثناء المرافق العامة الذي تراجع بأقل من واحد في المئة، فيما سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً بأقل من اثنين في المئة. سهم "أرامكو" وأضاف الرشيد أن سهم "أرامكو السعودية" صعد اثنين في المئة عند 25.45 ريال (6.79 دولار)، وبنحو 10 ملايين سهم بقيمة تداول 252 مليون ريال (67.19 مليون دولار)، وكانت "أرامكو" جمعت 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار عام 2025، وقالت في بيان على "تداول السعودية" إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقاً لظروف السوق. واتسق ارتفاع سهم "أرامكو" مع صعود أسعار النفط، فارتفعت العقود الآجلة لـ "خام برنت" إلى 64.56 دولار للبرميل، وصعد كذلك "خام غرب تكساس الوسيط الأميركي" إلى 61.38 دولار للبرميل. قطاع المصارف وأشار الرشيد إلى أن قطاع المصارف سجل صعوداً بأقل من اثنين في المئة، إذ ارتفع سهم "مصرف الراجحي" عند 93.20 ريال (24.85 دولار) بقيمة 368.9 مليون ريال (98.35 مليون دولار)، فيما أنهت أسهم "المجموعة السعودية" و"الموسى" و"عطاء" و"سينومي ريتيل" و"المملكة القابضة" و"السعودي الألماني" و"أماك" و"الكيماوية" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح ما بين ثلاثة وستة في المئة، وصعد سهم "دار المعدات" بأكثر من اثنين في المئة عند 37.30 ريال (9.94 دولار). بدء الاكتتاب في "طيران ناس" وبدأ اكتتاب الأفراد في 10.25 مليون سهم من أسهم شركة "طيران ناس" بسعر 80 ريالاً (21.33 دولار) للسهم، جرى تحديده من طريق عملية بناء سجل الأوامر، إذ تمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد 20 في المئة من إجمال الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وستستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد ثلاثة أيام عمل لتنتهي في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام، ويمثل إجمال الأسهم المطروحة نحو 30 في المئة من رأسمال الشركة بعد الطرح والبالغ 1.708 مليار ريال (455.51 مليون دولار)، تشكل 33.4 في المئة من رأسمال الشركة الحالي قبل زيادته والبالغ حالياً 1.534 مليار ريال (409.04 مليون دولار) والمقسم إلى 153.43 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات (2.67 دولار) للسهم. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع مؤشرها العام 49.32 نقطة بـ 0.61 في المئة عند 8119.3 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.53 نقطة بـ 0.01 في المئة عند 6966.32 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول 63.9 نقطة بـ 0.73 في المئة عند 8808.1 نقطة، وفي المقابل انخفض مؤشر "رئيسي 50" 48.61 نقطة بـ 0.67 في المئة عند 7251.35 نقطة. مؤشر الدوحة ينخفض 109 نقاط وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر منخفضاً 108.950 نقطة بـ 1.020 في المئة عند 10539.41 نقطة، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 624.234 مليار ريال (171.46 مليار دولار)، مقارنة بـ 629.186 مليار ريال (172.82 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. تراجع هامشي في المنامة ومكاسب لأبوظبي أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند 1920.71 بانخفاض 1.76 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 807.98 بانخفاض 1.69 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً 0.7 في المئة عند 9743 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) 2024 بتداول 1.9 مليار درهم (517.30 مليار دولار). وأقفل سهم "أدنوك للغاز" مرتفعاً 2.2 في المئة بتداول 65 مليون سهم، بينما أغلق سهم "فينكس" عند سعره السابق بتداول 27 مليون سهم، وارتفع سهم "لولو" 0.7 في المئة بتداول 20 مليون سهم، بينما انخفض سهم "بروج" 0.8 في المئة بتداول 15 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "ملتيبلاي" مرتفعاً 3.5 في المئة بتداول 81 مليون سهم. ارتفاع في أسهم دبي وفي دبي أقفل مؤشر سوقها المالية مرتفعاً 0.4 في المئة عند 5527 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يوليو (تموز) 2008، عبر تداول 911 مليون درهم (248.03 مليون دولار). وارتفعت "وحدات صندوق مساكن دبي ريت" في أول يوم إدراج على ارتفاع عند 1.25 درهم (0.34 دولار) وبنسبة 13.6 في المئة مقارنة بسعر الطرح وبتداول 262 مليون وحدة، فيما أقفل سهم "كهرباء ومياه دبي" منخفضاً 1.1 في المئة بتداول 42 مليون سهم، وانخفض سهم "إعمار العقارية" 0.4 في المئة بتداول 7 ملايين سهم، وكذلك انخفض سهم "دريك أند سكل" 0.3 في المئة بتداول 27 مليون سهم.