أحدث الأخبار مع #مورغان،وسيتي
المدينة
منذ 2 أيام
- أعمال
- المدينة
أرامكو تطرح سندات بالدولار
أعلنت «أرامكو السعودية» بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن السندات التي بدأ إصدارها اعتبارا من أمس وحتى 2 يونيو، ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.وأضافت أن الفئات المستهدفة هم: المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن الإصدارة تتمثل في إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.إلى جانب إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة ، وميزوهو، وناتيكسيس كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
سعورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- سعورس
أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات مقومة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو . وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. وعينت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين. كما عينت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين ، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وسيكون طرح هذه السندات مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.ش
شبكة عيون
منذ 3 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
"أرامكو السعودية" تعلن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي
الرياض – مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. وكشفت "أرامكو السعودية"، في بيان لها على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، وهي عبارة عن سندات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، مبينة أن الفئة المستهدفة في الإصدار؛ هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). وأوضحت الشركة، أن قيمة الطرح وسعر السند والعائد ومدة الاستحقاق ستحدد حسب ظروف السوق، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الطرح بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2025م، علما بأن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب، بحسب بيان أرامكو؛ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. ولفتت "أرامكو السعودية"، إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. وحول الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار؛ تشمل إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين، فيما ستكون إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وبينت "أرامكو السعودية"، أن شروط أحقية الاسترداد، تتضمن في حالة الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة بناءً على خيار حاملي السندات. ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144 A/Reg S ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (' Financial Conduct Authority ') ومؤسسة السوق المالية الدولية (' International Capital Market Association ') على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن ( London Stock Exchange ). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : "أرامكو السعودية" تبدأ طرح أولى سنداتها الدولارية لهذا العام على 3 شرائح وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط "الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريالٍ لمستفيدي "سكني" عن شهر مايو محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة ترتفع 16.5% بنهاية الربع الأول Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
صحيفة عاجل
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة عاجل
«أرامكو» تصدر سندات دولية مقومة بالدولار
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. وستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من «أرامكو السعودية». تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. يخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس(144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ('Financial Conduct Authority') ومؤسسة السوق المالية ('International Capital Market Association') على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). عيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. سيكون طرح هذه السندات مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول. تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل — Tadawul News (@TadawulFeed) May 27, 2025
الوطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوطن
أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار
أعلنت شركة أرامكو عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو. وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات مقومة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو . وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات. وعينت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين. كما عينت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وسيكون طرح هذه السندات مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.ش
