"أرامكو السعودية" تعلن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وكشفت "أرامكو السعودية"، في بيان لها على "تداول"، أن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، وهي عبارة عن سندات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، مبينة أن الفئة المستهدفة في الإصدار؛ هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأوضحت الشركة، أن قيمة الطرح وسعر السند والعائد ومدة الاستحقاق ستحدد حسب ظروف السوق، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الطرح بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2025م، علما بأن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب، بحسب بيان أرامكو؛ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
ولفتت "أرامكو السعودية"، إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وحول الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار؛ تشمل إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين، فيما ستكون إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وبينت "أرامكو السعودية"، أن شروط أحقية الاسترداد، تتضمن في حالة الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة بناءً على خيار حاملي السندات.
ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144 A/Reg S ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (' Financial Conduct Authority ') ومؤسسة السوق المالية الدولية (' International Capital Market Association ') على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن ( London Stock Exchange ).
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
"أرامكو السعودية" تبدأ طرح أولى سنداتها الدولارية لهذا العام على 3 شرائح
وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط
"الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريالٍ لمستفيدي "سكني" عن شهر مايو
محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة ترتفع 16.5% بنهاية الربع الأول
Page 2
الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الحقيل: السوق العقاري السعودي يقدم فرصًا نوعية مدعومة بتنظيمات محفزة وبنية رقمية متقدمة

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ملتقى "كابيتالز لندن"، الذي عُقد ضمن برنامج المستثمرين العالمي المصاحب لمعرض "سيتي سكيب العالمي" برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من (100) شركة دولية وصناديق استثمارية تدير أصولًا تفوق قيمتها (4.4) تريليونات دولار. وأوضح الحقيل أن المدن في المملكة باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشاريع مستدامة ومتميزة. ووصف معاليه الملتقى بأنه منصة إستراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتعريف بالإمكانات المتنامية للسوق السعودي، مشددًا على أهمية الانخراط الدولي في هذا التحول، موجهًا الدعوة لكبار المستثمرين للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض "سيتي سكيب الرياض 2025"، الذي يُقام في ظل نهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة. وبين أن الفرص العقارية في المملكة اليوم لم تعد تقليدية، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحضرية، والاستدامة، والشراكات المتعددة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تُسهم في بناء منظومة استثمارية جاذبة وفعالة. وشهد الملتقى حضور ممثلين من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، وصندوق الاستثمارات العامة، والوطنية للإسكان، إلى جانب نخبة من الشركات التمويلية، واستعرضت نماذج الشراكة المبتكرة، وآليات التمكين العقاري، والتقنيات الرقمية التي تدعم نمو السوق وتعزز استقراره. وتأتي هذه المشاركة في الملتقى ضمن الجهود المتواصلة لمنظومة البلديات والإسكان لتعزيز مكانة المملكة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال بناء بيئة تشريعية موثوقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

ترمب يودع ماسك بـ "مفتاح ذهبي" والأخير يؤكد أنه سيبقى "صديقا ومستشارا" له

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن الملياردير إيلون ماسك لن يغادر الإدارة كلياً، مشيراً إلى أنه سيعود بين حين وآخر. وأضاف ترمب ضمن مؤتمر صحافي مع ماسك في البيت الأبيض بمناسبة مغادرة الملياردير لمنصبه "لقد قام بعمل رائع". وسلم ترمب ماسك مفتاحاً ذهبياً كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية. وبدوره، قال ماسك إنه سيبقى "صديقاً ومستشاراً" للرئيس دونالد ترمب، مشدداً على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار"، في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رُسمت عنه، معتبراً أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أية اقتطاعات في أي مكان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسبق أن أعلن ماسك تنحيه عن منصبه في البيت الأبيض للتركيز على إدارة شركاته، وبينها "تيسلا" و"سبايس أكس" ومنصة "إكس". يأتي خروج ماسك رسمياً من الحكومة الأميركية إثر تقرير مفاجئ أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مزاعم تعاطيه المخدرات. وقالت الصحيفة إن ماسك استخدم كثيراً من الكيتامين خلال حملة عام 2024، لدرجة أنه أصيب بمشكلات في المثانة وكان أيضاً يتعاطى الإكستاسي وغيرها من المواد. وسُئل ماسك عن التقرير، لكنه لم يجب بصورة مباشرة مكتفياً بالتنديد بـ"نيويورك تايمز" على خلفية تغطيتها السابقة للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وكانت الصحيفة أوردت تقارير عن خلافات بين ماسك ومسؤولين في إدارة ترمب، خصوصاً وزير الخارجية ماركو روبيو على خلفية عدم مبادرة الأخير لتقليص عدد موظفي وزارته.

المرصد

منذ 5 ساعات

• المرصد

الكشف عن شروط "الهلال" للموافقة على انتقال "كريستيانو رونالدو"

الكشف عن شروط "الهلال" للموافقة على انتقال "كريستيانو رونالدو" صحيفة المرصد: تكشفت معلومات جديدة بشأن صفقة انتقال لاعب النصر كريستيانو رونالدو إلى نادي الهلال. المزايا وبحسب الشرق الأوسط، فإن نادي الهلال يريد تلبية شروطه مقابل انتقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل الاستفادة بالمزايا كافة، من الصفقة قبل الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية. ميزانية وأوضحت أن الهلال يريد غربلة للاعبيه الأجانب واستقطاب لاعبين سعوديين، ولكن ذلك يتطلب ميزانية ضخمة لن يحظى بها إلا عند قبوله انتقال رونالدو إلى صفوفه. نقاش ورفض الهلال فكرة انتقال رونالدو لصفوفه قبل نحو شهرين، حينما كان الأمر مجرد فكرة للنقاش وتمثلت في مجموعة من اللاعبين، أمثال كريم بنزيمة وإيبانيز، حيث كان الهلال لا يحبذ هذه الفكرة، إضافة إلى أن أندية الاتحاد والأهلي والنصر رفضت أيضاً التخلي عن نجومها. عقود ويرى الهلال أن الموافقة على انتقال رونالدو ستفتح للفريق ميزانية ضخمة تقوده لتغييرات هائلة على صعيد اللاعبين الأجانب، بحيث يكون هناك استبدال للاعبين مثل مالكوم وكوليبالي ولودي وميتروفيتش، فضلاً عن شراء عقود لاعبين سعوديين. مبالغ وتحتاج هذه الخطة لمبالغ هائلة تتجاوز بكثير الـ400 مليون دولار، فيما سيحسم مستقبل رونالدو سيكون مطلع الأسبوع المقبل.