'أدنوك' تستكمل بنجاح تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية

أعلنت شركة 'أدنوك مربان سكوك ليمتد' 'الشركة المُصدِرة'، وهي شركة ذات 'غرض خاص' تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك 'الصكوك' متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً 'البرنامج' وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف 'AA'.
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة 'أدنوك مربان آر إس سي المحدودة' 'أدنوك مربان' والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' ش.م.ع 'أدنوك'، حيث تعد 'أدنوك مربان' الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة 'أدنوك'.
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في 'الجودة الائتمانية الاستثنائية' لشركة 'أدنوك' وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
ويمثل هذا الإصدار فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ 'أدنوك' وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات 'أدنوك مربان' العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل 'التمويل الأخضر' التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت 'أدنوك مربان' على تصنيف 'Aa2' من 'موديز لخدمات المستثمرين' 'موديز'، وتصنيف 'AA' من 'ستاندرد آند بورز'، وتصنيف 'AA' من 'وكالة فيتش للتصنيف الائتماني' 'فيتش' ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة 'أدنوك' وهو 'حكومة إمارة أبوظبي' وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي 'Aa2' من 'موديز' وتصنيف 'AA' من 'فيتش'.
وقام 'ستاندرد تشارترد' منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف 'أبوظبي الإسلامي'، وبنك 'دبي الإسلامي'، وبنك 'أبوظبي الأول' بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك 'الإمارات دبي الوطني كابيتال'، وبنك 'أبوظبي التجاري'، ومجموعة 'ميتسوبيشي يو إف جي'، و'مورغان ستانلي' مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من 'بيتك كابيتال'، ومصرف 'الشارقة الإسلامي'، وشركة 'سوميتومو ميتسوي المصرفية' 'إس إم بي سي'، و'المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص' بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.وام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

17 ألف وظيفة.. «أدنوك» توطن الكفاءات لدعم الصناعة الوطنية

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 12:08 ص بتوقيت أبوظبي أعلنت أدنوك أن برنامجها «تعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» أسهم في توفير 17 ألف فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية لدى شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص. ويعكس ذلك المساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه عام 2018. وقال المهندس سالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في أدنوك، خلال معرض "مصنّعين" في نسخته الأكبر والذي يقام للمرة الأولى ضمن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إن أدنوك تركز على تأهيل وتمكّين المواهب الإماراتية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم. وفي تصريحات على هامش "اصنع في الإمارات"، قال بافرج: شهدنا اليوم إقبالاً واسعاً من الكوادر الإماراتية من أصحاب الكفاءات، مما يؤكد شغفهم واهتمامهم بالمساهمة في قطاعي الطاقة والصناعة، وحرصهم على استكشاف الفرص الوظيفية المطروحة في معرض مصنعين، مشيدا بالتفاعل الإيجابي الذي لمسناه من المشاركين اليوم، وأبدى تطلعه إلى مواصلة دعم مسيرة الشباب الإماراتي نحو مستقبل مهني واعد يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الحيوية. وأكد بافرج أن أدنوك تحرص على تمكين الكوادر الوطنية من دخول سوق العمل بفاعلية، وهذا التزام راسخ من الشركة لدعم تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتنا في دعم النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات، من خلال تنويع فرص العمل للحصول على مهارات متقدمة وجديدة. aXA6IDE1NC4yMS4yNC4xMDUg جزيرة ام اند امز ES

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

نهيان بن مبارك: نجني ثمار رؤية قيادتنا الاستشرافية

واصل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الخميس، زياراته الميدانية إلى فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات 2025»، التي استضافتها العاصمة أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم من مجموعة أدنيك، وبدعم إستراتيجي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعدد من المؤسسات الوطنية. تأتي زيارة الشيخ نهيان بن مبارك، في اليوم الختامي للحدث الأكبر على مستوى الصناعات الوطنية، والذي حظي بمشاركة واسعة من كبرى الجهات الصناعية والتقنية والاستثمارية من داخل الدولة وخارجها، عارضاً على مدى أربعة أيام، آفاقًا جديدة في مجالات التصنيع الذكي. وخلال جولته، تفقد الشيخ نهيان بن مبارك أجنحة الشركات الوطنية والجهات الأكاديمية المشاركة، واطلع على مجموعة من الابتكارات النوعية والتقنيات الحديثة التي طورتها كفاءات إماراتية، والتي تعكس ما وصلت إليه الصناعة الوطنية من نضج تقني، وتوجه جاد نحو التميز والاستدامة. وأكد أن ما تشهده دولة الإمارات من تحولات نوعية في القطاع الصناعي، يأتي ترجمةً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بدور الصناعة كرافعة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الدولة نحو مستقبل قائم على الابتكار واقتصاد المعرفة. وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «نجني اليوم ثمار رؤية استشرافية متكاملة وضعتها قيادتنا، تقوم على تمكين القطاعات الحيوية، ودعم الاستثمار في البحوث والابتكار». (وام)