iA Groupe financier offre d'acheter Patrimoine Richardson
L'entreprise québécoise iA Groupe financier offre d'acheter le gestionnaire de patrimoine indépendant RF Capital, un projet d'acquisition évalué à 600 millions.
RF Capital est une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto exerçant ses activités sous la marque Patrimoine Richardson.
L'ex-Industrielle Alliance propose 20 $ par action en argent aux actionnaires de RF Capital, l'équivalent d'une prime supérieure à 100 % par rapport au cours de clôture de l'action de 9,65 $ de RF Capital vendredi à Toronto.
Le prix d'achat comprend une somme de 227 millions en obligations financières, de la dette notamment.
L'offre d'achat arrive à un moment qui peut paraître opportun. Le titre de RF Capital est en forte baisse en Bourse depuis le regroupement d'actions (10 pour une) survenu en 2022.
Patrimoine Richardson compte 189 conseillers au pays, dont 28 au Québec. La transaction élargirait le réseau d'iA Gestion de patrimoine à 2750 conseillers en plus de porter l'actif sous administration combiné à environ 175 milliards de dollars suite à l'ajout de 40 milliards de dollars d'actifs sous administration.
« Cette acquisition marque une étape cruciale dans notre stratégie visant à étendre et à renforcer notre position dans le secteur canadien de la gestion de patrimoine indépendante », a commenté le PDG du Groupe financier iA, Denis Ricard, en conférence téléphonique lundi matin.
Il précise que l'opération positionnerait le Groupe financier iA comme le premier gestionnaire de patrimoine indépendant non bancaire au pays en renforçant la présence de l'entreprise dans le segment des clients fortunés.
À ses yeux, l'acquisition de RF Capital est non seulement complémentaire, mais constitue aussi un « puissant » levier de croissance. « Nos équipes ont identifié d'importantes synergies de coûts et de revenus », a dit Denis Ricard.
Il s'agirait de la plus importante acquisition de l'histoire du Groupe financier iA en gestion de patrimoine et de la deuxième plus importante acquisition jamais réalisée par l'entreprise tous secteurs confondus après celle du fournisseur américain de garanties automobiles, IAS, il y a cinq ans pour un peu plus d'un milliard de dollars.
PHOTO FOURNIE
Stéphan Bourbonnais est responsable de la gestion de patrimoine au Groupe financier iA.
Le vice-président responsable de la gestion de patrimoine au Groupe financier iA, Stéphan Bourbonnais, soutient que l'organisation a vu une opportunité d'ajouter un nouveau canal de distribution aux canaux actuels d'Investia et iA Gestion privée de patrimoine qui couvrent le secteur indépendant au niveau de la distribution avec deux modèles différents où les conseillers sont responsables de leurs propres bureaux et de leur image de marque.
« Avoir un nouveau canal de distribution pouvant nous permettre d'avoir un nouveau modèle plus corporatif se rapprochant de celui des banques où les conseillers peuvent joindre notre organisation et avoir un bureau un peu plus clé en main leur offrant différents services est quelque chose qui nous manquait pour compléter notre proposition pour les conseillers désireux d'aller dans le secteur indépendant », dit-il en entrevue.
Stéphan Bourbonnais ajoute que la gestion de patrimoine est encore dominée à près de 90 % par les banques au pays. « Elles contrôlent le marché de façon très importante et c'est important au Canada d'avoir une alternative pour les clients et pour les conseillers. Et c'est là que ce partenariat amène toute sa valeur parce qu'on était déjà un joueur significatif dans la distribution avec 135 milliards. En rajoutant 40 milliards avec Richardson, on devient le joueur indépendant numéro un pays. On a une belle opportunité de redéfinir comment la gestion de patrimoine est offerte au Canada et appuyer les conseillers et les Canadiens de la bonne façon. »
Lemar Persaud, de la firme Cormark Securities, a tenté de savoir lundi si l'offre d'achat s'inscrivait dans un processus de vente concurrentiel. Car au moins un autre groupe était intéressé, a dit l'analyste.
Denis Ricard s'est contenté de répondre qu'une circulaire sera bientôt envoyée aux actionnaires de RF Capital et que des détails seront fournis dans ce document.
Canaccord avait offert d'acheter RF Capital il y a quatre ans. La proposition avait toutefois été rejetée par le conseil d'administration de l'entreprise.
RF Capital est détenue à 44 % par la famille Richardson.
L'histoire entrepreneuriale de cette famille remonte à 1857 avec la fondation d'une entreprise de commercialisation de céréales par James Richardson. Son petit-fils a réorienté les activités vers les valeurs mobilières dans les années 1920. Richardson Securities a par la suite fusionné avec Greenshields pour former Richardson Greenshields en 1982. Quatorze ans plus tard, la Banque Royale achetait Richardson Greenshields.
La famille Richardson est revenue dans le secteur des services financiers en lançant en 2003 le Groupe financier Richardson qui a fusionné avec GMP en 2009. Quelques années plus tard, Richardson GMP achetait la firme Macquarie.
Patrimoine Richardson a été créée il y a cinq ans après une série de transactions, dont la vente des activités de marchés financiers à Stifel.
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