إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»

الرياض، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة.
وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019
وقد قامت شركة SMCبطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة.
وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة.
تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة.
قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 25 دقائق

• زاوية

شركة الأهلي المالية تحصل على تصنيف + AAمع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)

الرياض: منحت وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل بدرجة "AA+" لشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية" أو "الشركة") مع تصنيف قصير الأجل بدرجة "T-1" ونظرة مستقبلية "مستقرة" على المقياس الوطني. وترى الوكالة أن الشركة المصنّفة تتمتع بجدارة ائتمانية عالية وبالتالي مخاطر ائتمانية منخفضة جدًا، مع أن ملف المخاطر قد يختلف قليلاً مع تغيرات الظروف الاقتصادية أوالقطاعية. أسس التصنيف: تستند التصنيفات الممنوحة إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة الأم - البنك الأهلي السعودي - لشركة الأهلي المالية، وما ينتج عنها من مزايا تتمثل في امتياز متكامل، وهوية تجارية موحدة، وقاعدة عملاء مشتركة، وت محفظة المنتجات، والوصول إلى تسهيلات ائتمانية لدعم وتمويل النمو. يُعدّ البنك الأهلي السعودي مؤسسة مالية ذات أهمية اقتصادية على الصعيد المحلي، إذ يتميز بمؤشرات مالية قوية وربحية عالية، كما يتمتع بجودة أصول ممتازة ونسب سيولة عالية تدعم مكانته وتؤكد قدرته على النمو والاستدامة. تشمل التصنيفات أيضًا المكانة الرائدة لشركة الأهلي المالية في قطاع خدمات إدارة الأصول، وذلك بفضل حجم أصولها وقوة علامتها التجارية. كما تتفرد بمراتب قيادية في مجالات الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يعزز مكانتها الريادية في القطاع. ويستمد ملف مخاطر الأعمال دعمه من محفظة منتجات متنوعة وتنويع جيد للإيرادات. وتُعد الربحية التشغيلية القوية والقاعدة الرأسمالية الكبيرة، بالإضافة إلى إطار حوكمة فعال، من العوامل الرئيسية التي تدعم التصنيف. كما تعكس التصنيفات أيضًا تغطيات مرضية وزيادات في مؤشرات الرافعة المالية، وذلك نتيجةً للاقتراضات قصيرة الأجل التي تمّ استخدامها لتمويل نمو محفظة الاستثمارات، تماشيًا مع إنشاء قسم الاستثمارات الرئيسية الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الربحية. تركز الشركة على تنمية الإيرادات لجميع الأعمال الرئيسية وتعزيز شبكات التوزيع، والتعاون مع شركات التقنية المالية، والتواصل النشط مع البنوك بما في ذلك البنك المالك، والاستثمار المستمر في الموارد البشرية. ومن المتوقع أن تُساعد هذه المبادرات في الحفاظ على الريادة السوقية وتحسين الأداء المالي خلال فترة التصنيف. محفزات التصنيف: تُعدّ الريادة السوقية المستدامة في الأصول المُدارة، إلى جانب تحسّن محفظة الأصول المُدارة من خلال نموّ إضافي في محفظة الأصول المُدارة لقطاع التجزئة، وتنويع الأعمال، ونموّ الربحية التشغيلية، وتحسّن المرونة المالية، من محفزات التصنيف الإيجابية. أما محفزات التصنيف السلبية، فتشمل الانخفاض المستمر في الأصول المُدارة والمكانة السوقية، والربحية التشغيلية، وانخفاض المرونة المالية، نتيجةً للزيادة الكبيرة في مستوى الرافعة المالية مقارنةً بالمستويات الحالية. نبذة عن الشركة: شركة الأهلي المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست عام ٢٠٠٥، ومسجلة في المملكة العربية السعودية برقم السجل التجاري ١٠١٠٢٣١٤٧٤ بتاريخ أبريل ٢٠٠٧. تعمل شركة الأهلي المالية في مجال خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ووساطة الأوراق المالية. بلغ عدد موظفي الشركة أكثر من ٤٥٠ موظفًا بنهاية عام ٢٠٢٤، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول المُدارة. شركة الأهلي المالية شركة تابعة و مملوكة 100 % للبنك الأهلي السعودي. RS@ يمكن العثور على منهجية التصنيف لإدارة الأصول (الإصدار 1. 2025) على الموقع الإلكتروني: .

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"المركزي": الإمارات تستحوذ على نصف الصكوك الخضراء المصدرة إقليمياً

أكد محافظ المصرف المركزي بالإمارات، خالد محمد بالعمى، أن الدولة تستحوذ حالياً على حوالي نصف إجمالي إصدارات السندات الخضراء والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح في افتتاح فعاليات منتدى المناخ للمصرف المركزي في أبوظبي أن الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً في مواصلة التنمية المستدامة، وجهود تنويعها الاقتصادي، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ، وتخطى التأثيرات المناخي، ومنها بعض الظواهر التي تعرضت به خلال العام الماضي. وأضاف أن تلك الرؤية عززت ريادة الإمارات إقليمياً في مجال المناخ ولا سيما مع دخول المرسوم الاتحادي بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ، حيث يمثل القانون خطوة تحولية في إطار السياسة المناخية للبلاد، وعلى وجه التحديد يفرض هذا القانون مراقبة إلزامية للانبعاثات، وخطط تكيف خاصة بقطاعات محددة. وأكد مواصلة المركزي تقديم مساهمة مؤثرة في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بشأن تغير المناخ، مشيراً أن دور المؤسسات المالية في العمل المناخي مرتبط بمرونتها، ولا يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام مالي قوي. وأوضح المحافظ أن البنوك قد توسعت في التمويل المستدام ونشر المركزي الكثير من الأدلة والنشرات والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، والمركزي يقدم تسهيلات لدعم البنوك في تقديم التمويل المستدام. وتم دمج الاستدامة في عمليات البنوك والأدوات المالية، ونطور الامتثال للشريعة الإسلامية في مجال الاستدامة، ونعمل على الاستفادة من التقنيات، ونعزز ثقافة التمويل المستدام. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، إن الإمارات تقدم نموذجاً للشركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز حركة الاستثمار، مشيراً إلى دور الإقراض البنكي في تعزيز جهود التحول الأخضر. وألقى الضوء على تخصيص القطاع المصرفي أكثر من تريليون دولار حتى 2030 للتحول الأخضر، حيث تم تقديم نصف المبلغ حتى الآن، مؤكداً التزام القطاع المصرفي بحشد رأس المال لتحويل الخطط إلى سياسات تنفيذية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

البيتكوين قرب 108 آلاف وسط تباين أداء العملات المشفرة

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 108 آلاف دولار، بعدما هبطت الأسبوع الماضي دون 100 ألف، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.1% إلى 107821 دولاراً. وصعدت الإيثريوم بنسبة 2.3% إلى 2488.72 دولاراً. وتراجعت الريبل 0.3% عند 2.191 دولار وانخفضت عملة «دوج كوين» 1.1% عند 16.46 سنتاً. ويُعزز أداء البيتكوين تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي باحتمالية خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو بشرط استقرار الضغوط التضخمية، ما أدى لتحسن سريع في معنويات السوق تجاه الأصول الخطرة. وقال «نيك روك»، مدير الأبحاث في شركة «إل في آر جي» لموقع «كوين ديسك»، إن الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة مستمر، خاصة مع تسارع عمليات الشراء المؤسسية، وتلميحات مسؤولي الفيدرالي بشأن إمكانية خفض الفائدة. كما أظهرت بيانات «كوين شيرز» أن 89% من حائزي العملات الرقمية يخططون لزيادة استثماراتهم خلال 2025، فيما أفاد 75% بأنهم يدرسون فعلياً التوقيت المناسب لدخول السوق.