"السعودي الأول" يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي خضراء مقومة بالدولار

بدأ البنك السعودي الأول ، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك والعائد عليها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار للصك الواحد وهي الحد الأدنى للاكتتاب وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000دولار.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
ويهدف البنك من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ، وأنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
يعتبر تاريخ نهاية الطرح 15 مايو الحالي تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 37 دقائق

• الاقتصادية

"روشن" لـ"الاقتصادية": رفعنا نسبة مشاركة المرأة في المجموعة إلى 32%

رفعت مجموعة "روشن" العقارية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نسبة الموظفات في الشركة إلى 32%، منها 47% يشغلن مناصب قيادية أو إدارية، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" جيهان الحداوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المجموعة. وقالت على هامش "قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة 2025" في الرياض، "إن هناك عددا من البرامج طُورت لدعم المرأة مهنيا، من أبرزها برنامج "عودة"، وهو مخصص للمنقطعات عن سوق العمل لفترة، ويهدف إلى تأهيلهن للعودة بثقة وكفاءة من خلال تدريب وتطوير مهني شامل". وشاركت المجموعة في مبادرات توعوية ومجتمعية متعددة، بينها التعاون مع جمعية زهرة لنشر الوعي بالفحص المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب الشراكة مع المركز العربي لتمكين المرأة، ورعاية فريق نسائي لكرة القدم ضمن نادي الاتحاد، بحسب الحداوي. مجموعة روشن شريك في قمة "Fortune – Most Powerful Women" التي عُقدت لأول مرة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض في 20 و21 مايو، حيث شارك منسوبو المجموعة في جلسات حوارية، إضافة إلى حضور عدد من الاجتماعات واللقاءات، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات المقدمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في سوق العمل. تهدف مجموعة روشن العقارية إلى تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف مناطق السعودية، حيث إن من أبرز مشاريعها مشروع "سدرة" في مدينة الرياض، الذي يسعى لتوفير مساكن ملائمة مع كافة المرافق والخدمات العصرية. "روشن" تعتزم توسيع نطاق مشاريعها لتشمل مدنا أخرى مثل جدة والدمام ومكة المكرمة وغيرها، بهدف تطوير أحياء سكنية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالتركيز على الجودة والاستدامة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الدينار الكويتي يرتفع أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية

الكويت - مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية. وفي المقابل، تراجع الدينار مقابل 4 عملات أجنبية في مقدمتها اليورو بـ0.48%. وفيما يلي جدول يعرض أسعار تداول عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

هارفارد بزنس ريفيو

منذ ساعة واحدة

• هارفارد بزنس ريفيو

هل يُعاقب الموظفون على فصل الحياة المهنية عن الشخصية؟ دراسة حديثة تُجيب

قد يؤدي عدم وضوح الحدود بين الوظيفة والحياة الشخصية، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد، إلى شعور الموظفين بأن يوم العمل لا ينتهي. وأصبح الاحتراق الوظيفي الناتج عن غياب الشعور بالانفصال التام عن العمل سبباً أساسياً لاستنزاف الموظفين والشركات، ما يقلل رفاهة الموظفين وإنتاجيتهم. استجابت الشركات لهذه المشكلة من خلال التشجيع على المشاركة في برامج صحة الموظفين والموازنة بين العمل والحياة، وهي مبادرات ثبت أنها تزيد الإنتاجية وتقلل معدل الدوران الوظيفي وتعزز الرضا الوظيفي. مع ذلك، كشف البحث الذي أجريناه تناقضاً خفياً في صميم هذه المبادرات؛ فبينما تقول الشركات إنها تريد من موظفيها الانفصال عن العمل خارج ساعاته، فإنها قد تعاقب… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي